Операция поиска #1

Исходный текст
Актуальность выбранной темы исследования определяется важностью включения российской экономики в систему международных экономических отношений и основывается на уникальном примере бурного экономического развития КНР благодаря активной внешней торговле. Создание жизнеспособной экономики рыночного типа требует «открытости» национального хозяйства, расширения внешнеэкономических связей, активного участия в системе международного разделения труда. В условиях интернационализации и глобализации мировой экономики, России, чтобы не оказаться в эшелоне стран «третьего мира», необходимо делать упор на становление стабильного, взаимовыгодного сотрудничества с надежными партнерами, обеспечивая, таким образом, приток товаров, услуг, инвестиций и технологий в национальную экономику. При этом наряду с достаточно устойчивыми позициями традиционных экономических партнеров из Западной Европы и Северной Америки все больше возрастает роль Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В XXI в. именно здесь будет определяться геополитическая и экономическая ситуация в мире. Только учитывая это при построении своей модели внешнеэкономических связей, Россия сможет адекватно реагировать на изменения в мировой экономике и упрочить свое экономическое положение. Одним из основных внешнеторговых партнеров России особенно ее Восточных территорий должен быть Китай это являются важным фактором социально-экономического развития региона. За минувшие менее чем 20 лет российско-китайские связи получили стремительное развитие и охватили практически все сферы. Китай – стратегически важный партнер России в торгово-экономической сфере. Это особенно существенно в контексте общего развития азиатского региона: по прогнозам экспертов, к 2020 году внутри Евразии будет сосредоточено около 50% мирового ВВП и более 50% мировой торговли. Это означает, во-первых, евразийские интеграционные процессы, а во-вторых – возможность для России сыграть важную роль как своеобразный мост между Европой и Азией. Сегодня Китай обеспечивает более 10 процентов объема российской внешней торговли. Общий товарооборот Китая с Россией за этот год составил 73.59 миллиардов долларов, что на 13.4 процентов больше прошлогоднего товарооборота между нашими странами. Таким образом, России есть, к чему стремиться в торговле с Китаем. По мнению аналитиков, сейчас Китай более привлекательный партнер для России, чем США или ЕС: в западном мире сейчас повсеместные экономические проблемы, а с Китаем есть возможность активно наращивать экспорт нефти, газа, угля, древесины. Помимо сырьевых энергоресурсов, Китай заинтересован в импорте российской металлургической продукции и увеличении экспорта своей легкой промышленности. Цель исследования – рассмотреть стратегические перспективы развития торгово-экономического сотрудничества России и КНР. Задачи исследования: 1. Провести анализ товарной экспортно-импортной структуры. 2. Рассмотреть механизм государственной поддержки экспорта товаров на национальные рынки России и Китая. 3. Рассмотреть перспективы развития торгово-экономических отношений России и Китая. Объектом исследования выступает торгово-экономическое сотрудничество России и Китая. Предметом исследования является стратегические перспективы развития торгово-экономического сотрудничества России и Китая. Методы исследования: научный анализ литературы, графический и математический аппарат, сравнительный анализ. Теоретической основой данной работы послужили нормативные правовые документы и работы таких авторов, как, Акопова Е.С., Богомолов О.Т., Вардомский Л.Б., Жуков А.Е. и др. Научная новизна исследования состоит в разработке перспективы развития торгово-экономических отношений России и Китая как основы взаимовыгодного сотрудничества в современных условиях. Кроме того, новизна настоящей работы заключается в следующих результатах, полученных автором в ходе исследования: - на диссертационном уровне исследована экспортно-импортная структура России и Китая; - научно-теоретические предпосылки развития экспорта на национальном и мировом рынках; - научно-теоретические основания построения модели сотрудничества как способа символизации социальных изменений и анализа факторов ее институционализации - в составе исследований. 1.Анализ товарной экспортно-импортной структуры 1.1. Российские экспортные поставки и их структура Структура российского экспорта в январе-декабре2015 г. характеризовалась следующими показателями: На поставки »минерального топлива, нефти и нефтепродуктов» (товарная позиция 27) в стоимостном выражении приходилось более половины российского экспорта – 71,63% (+10,7%.). Поставки продемонстрировали положительную динамику как в физическом выражении (+7,4%) или 65,38 млн. тонн, так и стоимостном - совокупная стоимость этих поставок увеличилась на 10,7% к2014 г. и составила 29,76 млрд. долл. Поставки сырой нефти в физических объемах в2015 г. увеличились на 36,0% или до 33,11 млн. тонн, по стоимости увеличились на 26,7% или до 25,801 млрд. долл. Поставки горюче-смазочных материалов и топлива, в т.ч. уголь, дизельное топливо, сжиженный газ (товарная группа 27, за исключением сырой нефти) из России в 2015 г. в физическом выражении уменьшились на 12,4% к 2014 г. и составили 32,27 млн. тонн. За счет падения мировых цен на энергоносители российский экспорт данной продукции в стоимостном выражении уменьшился на 32,4% и оценивался в 4,77 млрд. долл. Поставки электроэнергии в 2015 г. составили 3787,58 млн. кВт/ч (+3,6%) на сумму 164,42 млн. долл. (-11,9%). На второй позиции в российском экспорте в Китай находятся поставки »древесины и изделий из нее» (товарная группа 44) или 6,97% совокупного экспорта России в Китай. В 2015 г. поставки по этой товарной группе в стоимостном выражении увеличились на 11,1% или до 2 879,31 млн. долл., в физическом выражении сократились - на 16,5% или 14,43 млн. куб. м. На круглый лес в российском экспорте древесины в Китай в2015 г. приходилось 62,3% против 50,64% в 2014 г. На долю российского экспорта круглого леса по физическим объемам (9,00 млн. м3,) пришлось 17,3% (против 22,6% в 2014 г.) совокупного импорта Китаем круглого леса (51,91 млн. куб.м., +13,4%). В стоимостном выражении на долю российского круглого леса на сумму 1542,70 млн. долл. (+18,5%) пришлось 13,09% (против 15,1% в 2014 г.) совокупного импорта Китаем круглого леса или 11 3780,65 млн. долл.,+26,4%. На третьем месте в совокупном российском экспорте в Китай находятся поставки »цветных металлов» (товарные группы 74-81) или 3,96%. По стоимостным показателям поставки этого вида продукции сократились на 1,7% (или 1 645,79 млн. долл.).Падение физических объемов составило 20,7% (183,01 тыс. тонн) . По меди поставки в физическом выражении сократились на 2,3% (27,27 тыс. тонн), по стоимости уменьшились на 2,7% (174,18 млн. долл.). В экспорте никеля наблюдалась разнонаправленная динамика. Физические объемы уменьшились на 3,0% (75,56 тыс. тонн), по стоимости поставки увеличились на 6,2% или на сумму 1 282,63 млн. долл. Сократились поставки российского алюминия по стоимостным показателям на 35,4% до 154,99 млн. долл. и по физическим объемам на 38,6% до 75,42 тыс. тонн. На четвертом месте (3,05% совокупного экспорта России в Китай) находятся поставки «рыбы, моллюсков, ракообразных» (товарная группа 03). По стоимости поставки рыбной продукции в 2015 г. сократились на 6,8% (до 1 266,64 млн. долл.), а по физическим объемам падение составило 13,1% (до 824,97 тысяч тонн) или 41,00% (против 45,4% в 2014 г.) всего китайского импорта рыбы 2 100,00 тыс. тонн (+0,5%). Поставки по »лососевым» сократились на 57,7%, до 28,63 тыс. тонн на сумму 83,82 млн. долл. (-32,2%). Поставки »тихоокеанской трески» сократились на 9,1% (до 511 тыс. тонн) на сумму 714 млн. долл.(-9,6%). Сократились поставки »тихоокеанской сельди» на 26,1% (до 132,41 тыс. тонн) на сумму 66,42 млн. долл. (-33,0%). Пятую позицию в совокупном российском экспорте в Китай занимают поставки «руд» (товарная позиция 26) или 2,89%. Поставки данной продукции в физическом выражении составили 6,68 млн. тонн (-40,9%), в стоимостном выражении – 1 204,25 млн. долл. (-42,7%) или 0,88% (против 1,41% в 2014 г.) китайского импорта по этой товарной позиции (135,09 млрд. долл. -9,2%) . Поставки «железных руд» неагломерированных сократились на 35,0 % в физическом выражении (5,21 млн. тонн) и стоимостном - на 46,0% (556,08 млн. долл.). Сократились поставки агломерированных железных руд до 927,98 тыс. тонн (-62,9%) на сумму 116,99 млн. долл. (-67,7%). Поставки »медных руд», »никелевых руд» сократились на 100 %. Поставки свинцовых руд по физическим объемам уменьшились на 27,7% до 155,67 тыс. тонн, в стоимостном выражении сократились на 36,3 % до 200,02 млн. долл. Шестое место в российском экспорте в Китай принадлежит «химической продукции» (товарные группы 28,29, 38-40, 54,55) или 2,88%. По стоимостным показателям поставки химической продукции в 2015 г. сократились на 20,9% до 1 159,13 млн. долл. Положительную динамику продемонстрировали поставки продуктов »неорганической химии» (товарная группа 28). Физические объемы увеличились на 100,0% до 1 319,29 тыс. тонн, стоимостные показатели увеличились на 9,3% до 172,33 млн. долл. Поставки »органических соединений» (группа 29) по стоимостным показателям уменьшились на 41,1% до 349,20 млн. долл., по физическим объемам сократились на 35,1% до 229,44 тыс. тонн. Значительно сократились в стоимостном выражении поставки »каучука и резиновых изделий» (группа 40) - на 40,7% до 228,51 млн. долл., а по физическим объемам падение составило 35,5% до 93,22 тыс. тонн. Поставки »пластмасс и изделий из них» (группа 39) увеличились на 24,4% в стоимостном выражении (391,29 млн. долл.) и в физическом выражении на 30,5 % до 227,24 тыс. тонн. На седьмом месте в российском экспорте в Китай находятся поставки »удобрений» (товарная группа 31) на сумму 949,94 млн. долл. (+21,2%). Доля в совокупном экспорте составляет 2,25%. По физическим объемам поставки удобрений уменьшились на 3,3% до 2,98 млн. тонн, по стоимости сократились на 21,2% до 949,94 млн. долл. Экспорт по »хлориду калия - прочему» составил 2,61 млн. тонн (+6,3%) на сумму 807,80 млн. долл. (-13,0%). Поставки »сложных удобрений» уменьшились до 302,37 тыс. тонн (-41,8%), по стоимости сократились на 48,8% до 120,49 млн. долл. Восьмую позицию в общем объеме российского экспорта в Китай (1,92%) занимают российские поставки »бумажной массы и целлюлозы» (товарная группа 47). В 2015 г. поставки этого вида продукции увеличились на 28,8 % до 1 239,60 тыс. тонн. В стоимостном выражении увеличились на 32,6% до 786,35 млн. долл. Девятую позицию в совокупном объеме российского экспорта в Китай занимают поставки »драгоценных и полудрагоценных камней» - 1,22% (товарная группа 71). В2015 г. поставки этой продукции продемонстрировали отрицательную стоимостную динамику (-20,6%) до 508,40 млн. долл., или 1,21% всего импорта Китая на сумму 41,89 млрд. долл. (+128,1%). Последнюю десятую позицию в списке основных товарных позиций российского экспорта в Китай занимают поставки «машин и оборудования» (товарные группы 84-90). В 2015 г. стоимостной рост по товарной группе составил 66,9% (до 472,695 млн. долл.). Доля этой товарной группы в совокупном экспорте России в Китай увеличилась до 1,12 % против 0,71% в 2014 году. Значительно возросли поставки «энергетического оборудования» на 168,4% (до 212,78 млн. долл.), по позиции «летательные аппараты» рост составил 164,0 % (до 102,78 млн. долл.) Поставки «электрического оборудования» сократились на 26,4% (до 42,92 млн. долл.). Импорт из Китая «машин и оборудования» в 2015 г. вырос до 19,44 млрд. долл.(+3,3%) и в 41,4 раза превышает объемы российского экспорта продукции данной товарной группы в Китай. Дисбаланс в пользу Китая по группе «машины и оборудование» за 2015 г. увеличился на 2,2% в сравнении с 2014 г. и составил 18,9 млрд. долл. Таблица 1 - Экспорт России в КНР в 2015 г. 2015 год Изменения № п/п №№ групп ТН ВЭД Наименование Объем экспорта (млн. долл.) Доля в экспорте в целом (%) 2015 г. к 2014г. (%) 1 27 Минеральное топливо, нефть, нефтепродукты, в том числе: 29765,03 71,63 +10,7 2709 сырая нефть (33,1 млн.т, +36,0%) 25007,26 60,09 +26,7 27101922 - ГСМ 2693,31 6,49 -53,0 27101993 - прочие смазочные масла 118,65 0,28 3,7 2 27160000 - электроэнергия 164,42 0,38 -11,9 3 44 Древесина, изделия из нее 2879,31 6,97 +11,1 4 28,29,38-40, 54, 55 Химические товары, из них: 1159,13 2,78 -20,9 29 органические химические соединения 349,20 0,84 -41,1 40 каучук и резиновые изделия 228,51 0,12 -40,7 39 пластмассы и изделия из них 391,29 0,93 +24,4 5 03 Рыба, моллюски, ракообразные 1266,64 3,05 -6,8 6 31 Удобрения 949,94 2,28 -21,2 7 74-81 Цветные металлы, из них: 1645,79 3,99 -1,7 75 никель и изделия из никеля 1282,63 3,07 6,2 74 медь и изделия из меди 174,18 0,40 -2,7 76 алюминий и изделия из него 154,99 0,36 -36,7 8 26 Руды, шлаки, зола 1204,25 2,88 -42,7 9 47 Бумажная масса, целлюлоза 787,36 1,89 +32,6 10 72 Черные металлы 24,92 0,06 -75,3 11 84-90 Машины и оборудование, из них: 472,95 1,12 +66,9 84 Энергетическое, технологическое и другое оборудование, станки, насосы и др. 212,78 0,50 +168,4 85 Электрические машины и оборудование, аппаратура записи 42,92 0,10 -26,4 88 Летательные аппараты 102,78 0,26 +163,8 90 Приборы оптические, медицин. 107,23 0,25 +28,4 12 25 Минеральные продукты 170,42 0,4 +18,5 13 48 Бумага и картон, изделия 100,05 0,24 -1,4 14 71 Драгоценные камни и металлы 508,40 1,22 -20,6 Товарная структура взаимной торговли в 2015 г. не претерпела принципиальных изменений . По-прежнему основными статьями российского экспорта в 2015 г. являлись: минеральное топливо, нефть и нефтепродукты (71,6% от общего объема экспорта в Китай), древесина (7,0%), цветные металлы (4,0%), химическая продукция (3,8%) рудное сырье (3,0%). Впервые за последние годы наметился позитивный тренд по экспорту в Китай машинно-технической продукции. Доля этого вида продукции в совокупном российском экспорте составила 1,12%, увеличившись на 0,3 п.п. 1.2. Китайские экспортные поставки и их структура Основными статьями китайского экспорта в Россию по итогам 2015 г. стали: машинно-техническая продукция 36,1% (-3,5п.п.), химическая продукция 8,4% (-1,3%), одежда текстильная 6,7 (+0,6%), одежда трикотажная 5,9% (- 0,6%), обувь 6,0%(+ 0,7%). Таблица 2 - Экспорт Китая в Россию 2015 год Изменения № п/п №№ групп ТН Наименование объем импорта (млн.долл.) Доля в целом импорте в % к 2014 году % 1 84-90 Машины и оборудование, в том числе: 19440,38 36,12 +3,3 85 Электрические машины и оборудование, аппаратура для записи 7893,66 13,89 +15,8 84 Энергетическое, технологическое и другое оборудование, станки, насосы, пр. 7889,32 14,71 -1,8 87 Автомобили, тракторы, др. транспортные средства 2362,19 4,46 -10,4 2 43 Пушнина, меховое сырье, мех, изделия 2567,26 4,84 34,5 3 42 Изделия из кожи 981,18 1,86 -7,0 4 62 Одежда текстильная 3635,51 6,70 +7,3 5 64 Обувь 3097,65 5,96 -1,1 6 61 Одежда из трикотажа 3188,00 5,95 -0,4 7 28,29,38-40, 54,55 Химические товары, из них: 4514,08 8,37 +9,1 39 Пластмассы, изделия из них 1971,63 3,72 +27,0 29 Органические химические соединения 684,73 1,30 9,7 54 Химические нити 390,20 0,74 -0,1 28 Продукты неорганической химии 321,29 0,59 +7,2 8 63 Прочие готовые текстильные изделия (белье постельное, покрывала, шторы) 1665,20 3,16 +2,6 9 95 Игрушки, спортивный инвентарь 927,34 1,73 +21,8 10 69 Керамические изделия 558,49 1,04 +62,4 11 2 Мясо 27,29 0,05 +508,3 12 94 Мебель, матрацы, осветительные приборы 2435,59 4,46 +101,3 13 73 Изделия из черных металлов 1605,28 3,00 -1,5 14 20 Продукты из овощей, фруктов, орехов 440,81 0,81 +10,2 15 27 Минеральное топливо, нефть/продукты 184,58 0,33 -35,5 16 83 Изделия из недрагоценных камней 589,81 1,11 +48,0 17 07 Овощи, горох, фасоль и др. 333,61 0,61 +36,5 18 08 Фрукты 324,04 0,59 +2,9 19 82 Столовые приборы 504,67 0,93 +13,1 20 60 Трикотажное полотно 163,11 0,30 -6,0 21 16 Готовые пищевые продукты из мяса 368,52 0,68 -0,4 22 12 Масличные семена и плоды 44,79 0,08 +70,0 23 70 Стекло и изделия из него 323,22 0,60 +18,4 24 10 Зерновые 5,53 0,00 45,8 В китайском экспорте в Россию преобладают товары обрабатывающей промышленности. В то же время наблюдается постоянный рост доли высокотехнологичной продукции. Основными статьями китайского экспорта в Россию по итогам 2015 года стали: машинно-техническая продукция (36,12%), химическая продукция (8,37%), одежда текстильная (6,70%), одежда трикотажная (5,95%), обувь (5,96%) . Товарная структура взаимной торговли в 2015 г. не претерпела принципиальных изменений. По-прежнему основными статьями российского экспорта в 2015 г. являлись: минеральное топливо, нефть и нефтепродукты (71,6% от общего объема экспорта в Китай), древесина (7,0%), цветные металлы (4,0%), химическая продукция (3,8%) рудное сырье (3,0%). Впервые за последние годы наметился позитивный тренд по экспорту в Китай машинно-технической продукции. Доля этого вида продукции в совокупном российском экспорте составила 1,12%, увеличившись на 0,3 п.п. В 2015 г. внешнеторговый оборот России и Китая составил 88 389,1 млн. долл. (-0,5%), при этом объем экспорта составил 37 504,7 млн. долл. (+5,3%), импорта – 50 884,4 млн. долл. (-4,3%) Отрицательное торговое сальдо России составило 13 379,7 млн. долл. (-23,6%). Многие российские импортеры, особенно в центральных регионах России, предпочитают импортировать из Китая товары массового спроса по железной дороге ( контейнерами) через территорию Казахстана (через погранпереход Алашаькоу-Достык), так как экономят на транспортных издержках (короче расстояние, чем через погранпереход Манчжурия-Забайкальск), а также на уплате НДС ( в Казахстане -14%, России -17%). 1.3. Нарастающее пассивное торговое сальдо и увеличение его доли с совокупном товарообороте между странами Данные китайской таможенной статистики за 2015 г. свидетельствуют о том, что России совместно с Китаем несмотря на многочисленные факторы неопределенности в мировой экономике и международной торговле, а также замедление темпов экономического роста в России и Китае, удалось остановить негативные тенденции во внешней торговле, наметившиеся в конце2014 г., стабилизировать ситуацию и обеспечить устойчивые темпы прироста товарооборота. В целом итоги года оказались на уровне ожиданий специалистов . Согласно данным ГТУ КНР, в 2015 г. российско-китайский товарооборот увеличился на 6,8% до 95 284,98 млн. долл., в том числе экспорт России в КНР – 41 607,41 млн. долл.(+4,9%), импорт из КНР – 53 677,57 млн. долл. (+8,2%). Темпы прироста товарооборота в сравнении с 2014 г. увеличились на 5,7 п.п., в основном за счет российского экспорта (+15,2 п.п.). Вместе с тем сохранился негативный тренд наращивания пассивного торгового сальдо и увеличения его доли в совокупном товарообороте. Отрицательное торговое сальдо за2015 г. составило 12 070,83 млн. долл. (+21,0%) или 12,66% совокупного товарооборота против 11,19% по итогам2014 г. Рост российского пассивного сальдо был обусловлен несбалансированностью темпов прироста экспорта и импорта. Так, в 2015 г. российский импорт из Китая на 3,3 п.п. превысил российский экспорт в эту страну. Россия в рейтинге 20 основных торговых партнеров Китая заняла 9 место. По объемам внешней торговли с Китаем Россию опередили: США (555,12 млрд. долл., +6,6%), Гонконг (376,09 млрд. долл., -6,2%), Япония (312,44 млрд. долл., 0,0%), Р. Корея (290,48 млрд. долл.,+5,9%), Тайвань (198,31 млрд. долл., +0,6%), Германия (177,75 млрд. долл., +10,1%), Австралия (136,90 млрд. долл.,+0,3%), Малайзия (102,02 млрд. долл.,-3,8%). Далее за Россией следуют: Бразилия (86,58 млрд. долл., +0,4%), Вьетнам (83,64 млрд. долл., +27,7%), Сингапур (79,74 млрд. долл.,+0,5%), Голландия (74,28 млрд. долл.,+5,9%), Таиланд (72,67 млрд. долл., +1,4%) и Индонезия (63,58 млрд. долл., -7,0%) . Китай, в свою очередь, уже 4 года подряд (с2010 г.) возглавляет рейтинговый список основных торговых партнеров России. Темпы прироста российско-китайской торговли в2015 г. были выше средних показателей в торговле Китая с другими странами, в том числе товарооборот на 3,4 п.п., российский экспорт - на 5,3 п.п., российский импорт - на 2,1.п.п. Итоги 2015 г. подтверждают оценки российских и китайских специалистов о том, что замедление динамики взаимной торговли в 2014 г. имело временный характер, и было обусловлено рядом объективных факторов. В 2015 г. товарооборот между Россией и Китаем превысил рубеж в 90 млрд. долл. и вплотную приблизится к отметке в 100 млрд. долл. – индикативному показателю, который страны должны достичь в 2015 году, как это предусмотрено договоренностями между руководителями России и Китая. Таблица 3 - Сравнительные данные товарооборота России и Китая с 2013 г. по декабрь 2015 г.млн. долл. Товарооборот Экспорт России в КНР Импорт России из КНР За указанный период За аналогичный период предыдущего года При-рост (%) За указанный период За аналогичный период предыдущего года При-рост (%) За настоящий период За аналогичный период предыдущего года При-рост (%) 2013 г. 88158,03 79249,30 +11,2 44100,51 40345,47 +9,2 44057,53 38903,83 +13,2 1 кв. 21487,91 15985,94 +33,0 12834,81 8416,71 +49,2 8653,10 7569,24 +14,6 январь 7160,94 5614,09 +27,5 3961,13 2642,97 +49,9 3199,81 2971,12 +7,7 февраль 6349,69 4476.68 +41,8 4159,33 2548.86 +63,2 2190,37 1927,82 +13,6 март 7954,75 5895,18 +34,9 4690,02 3224.88 +45,4 3264,73 2670.30 +22,3 2 кв. 22163,41 19704,66 +12.5 11030,79 10044,86 +9,8 11132,62 9659,80 +15,2 апрель 7189,38 6285,98 +14,4 3858,58 3352,56 +15,1 3330,80 2933,42 +13,5 май 7607,51 6706,39 +13,4 3834,10 3522,50 +8,8 3773,41 3183,89 +18,8 июнь 7366,52 6712,29 +9,7 3338.11 3169,80 +5,3 4028,41 3542,49 +13,7 3 кв. 22470,87 20983,05 +7,1 9672,90 9735,66 -0,6 12797,97 11247,39 +13,8 июль 7251,53 6309,52 +14,9 3036,26 2466,41 +23,1 4215,27 3843,11 +9,7 август 7465.06 7566,33 -1,3 3205,92 3698,63 -13,3 4259.14 3867,70 +10,1 сентябрь 7754,28 7107,20 +9,1 3430,72 3570,62 -3,9 4323,56 3536,58 +22,2 4 кв. 21936,76 21303,06 +3,0 10447,87 10852,01 -3,7 11488,9 10451,05 +9,9 октябрь 7406,51 6964,15 +6,3 3580,84 3512,99 +1,9 3825,68 3451,16 +10,8 ноябрь 7013,02 7144,03 -1,8 3379,04 3681,88 -8,2 3633,98 3462,15 +5,0 декабрь 7517,23 7194,88 +4,5 3487,99 3657,14 -4,6 4029,24 3536,58 +13,9 2014 г. 1 кв. 20675,29 21487,91 -3,9 10324,91 12834,81 -19,7 10350,38 8653,10 19,6 январь 7681,15 7160,94 +7,1 3652,05 3961,13 -8,0 4029,11 3199,81 +26,0 февраль 6296,05 6349,69 -0,8 3235,39 4159,33 -22,2 3060,66 2190,37 +39,7 март 6680.80 7954,75 -16,0 3418,21 4690,02 -27,1 3262,59 3264,73 -0,1 2 кв. 22453,82 22163,41 +1,3 10852,00 11030,79 -1,6 11601,81 11132,62 +4,2 апрель 7361,86 7189,38 +2,4 3698,38 3858,58 -4,1 3663,47 3330,80 +10,1 май 7281.54 7607,51 -4,3 3376,29 3834,10 -11,9 3905,25 3330,80 +17,2 июнь 7810,42 7366,52 +6,0 3777.33 3338.11 +13,1 4033.09 4028,41 +0,1 3 кв. 22994,38 22470,87 +2,3 9286,74 9672,90 -4,0 13707,63 12797,97 +7,2 июль 7851,62 7251,53 +8,3 3335,81 3036,26 +9,9 4515,81 4215,27 +7,1 август 7737,31 7465.06 +3,4 3158,78 3205,92 -1.5 4578,52 4259.14 +7.5 сентябрь 7405,45 7754,28 -4,5 2792,15 3430,72 -18,6 4613,30 4323,56 +6,7 4 кв. 23082,57 21936,76 +5,2 9136,07 10447,87 -12,6 13946,5 11488,9 +21,4 октябрь 7499,46 7406,51 +1,2 2961,11 3580,84 -17,3 4538,35 3825,68 +18,6 ноябрь 7451,01 7013,02 +6,2 3078,21 3379,04 -8,9 4372,80 3633,98 +20,7 декабрь 8132,10 7517,23 +8,2 3096,75 3487,99 -18,2 5035,35 4029,24 +25,0 2015 г 1 кв. 21685,05 20675,29 +4,7 10893,90 10324,91 +5,0 10791,15 10350,38 +4,3 январь 8 534,59 7681,15 +10,8 3 642,45 3652,05 -1,0% 4 892,14 4029,11 .+21,5 февраль 5921,65 6296,05 -5,9 3515,07 3235,39 +8,6 2406,58 3060,66 -21,4 март 7230,53 6680.80 +8,2 3738.21 3418,21 +9,4 3492,31 3262,59 +7,0 2 кв. 22846,65 22453,82 +1,3 10675,33 10852,00 -1,6 12171,,32 11601,81 +4,9 апрель 7374,40 7361,86 +0,2 3600,70 3698,38 -2,6 3773,70 3663,47 +3,0 май 7840,67 7281.54 +7,7 3773,94 3376,29 +11,8 4066,73 3905,25 +4,1 июнь 7631,58 7810,42 -2,3 3300,69 3777.33 -12,6 4330,89 4033.09 +7,4 3 кв. 26238,51 22994,38 +13,9 9795,86 9286,74 +5,5 16469,67 13707,63 +20,1 июль 8478,77 7851,62 +8.0 3280,26 3335,81 -1,7 5198,51 4515,81 +15,1 август 9097,74 7737,31 +17,6 3279,00 3158,78 +3,8 5818,74 4578,52 +27,1 сентябрь 8662,0 7405,45 +17,0 3236,6 2792,15 +16,0 5452,42 4613,3 +18,4 4 кв. 24537,65 23082,57 +6,3 10279,14 9136,07 +12,5 14288,51 13946,5 +2,5 октябрь 8100,40 7499,46 +8,0 3242,70 2961,11 +9,3 4857,70 4538,35 +7,0 ноябрь 7869,98 7451,01 +5,6 3361,68 3078,21 +9,2 4538,30 4372,80 +3,9 декабрь 8567,27 8132,10 +5,3 3674,76 3096,75 +18,9 4892,51 5035,35 -2,4 Всем известно, что с начала прошлого года в отношении России действует санкции которые мы не можем игнорировать. Санкции в связи с событиями в Крыму и на востоке Украины — ограничительные политические и экономические меры, введeнные в отношении России и ряда российских и украинских лиц и организаций, которые, по мнению международных организаций и отдельных государств, причастны к дестабилизации ситуации на Украине, а также ответные действия России. Инициатором введения санкций с целью международной изоляции России стало руководство США, под сильным давлением которого, рискуя понести экономический ущерб, к санкциям присоединились страны Евросоюза. Санкции также поддержали государства Большой семёрки и некоторые другие страны, являющиеся партнёрами США и ЕС. Высказываются мнения, что по вопросу наложения санкций руководство США оказывало давление не только на Евросоюз . По мнению ряда экспертов, санкции стали одной из причин финансового кризиса в России. По мнению других экспертов, причиной кризиса были не санкции, а снижение цен на нефть. По данным Bloomberg, санкции причинили вред российской экономике в 2015 году, а в 2015 году стали одной из причин её роста. По оценке инициаторов введения ограничений (США), санкции против России не изменили российской политики. В середине марта 2015 год, после того как Россия, вопреки прозвучавшим предупреждениям, признала итоги общекрымского референдума, поддержала одностороннее провозглашение независимости Республики Крым и приняла её предложение о вхождении в состав России, США и Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций. Эти меры предусматривали замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц, включённых в специальные списки (см. список ЕС и список США), а также запрет компаниям стран, наложивших санкции, поддерживать деловые отношения с лицами и организациями, включёнными в списки. Помимо указанных ограничений, было также предпринято сворачивание контактов и сотрудничества с Россией и российскими организациями в различных сферах. По экономическому поясу Шелкового пути было заявлено, что, преследуя цели развития и развивая наш основной евразийский проект, евразийское партнерство в рамках Евразийского союза, мы готовы к полному, полноформатному сотрудничеству с Китайской Народной Республикой с тем, чтобы экономический пояс Шелкового пути и Евразийский союз вместе смогли создать дополнительные возможности для процветания наций, проживающих в этих странах. Ранее сообщалось, что Китай по итогам текущего года ожидает объем торговли с Россией на уровне $100 млрд. Первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил о том, что Россия готова сотрудничать с Китаем в рамках проекта экономического пояса Шелкового пути . Стало ясно, что идея экономической интеграции, составляющая лейтмотив китайской концепции, означает не создание гигантской структуры с жесткими правилами и обязательствами участников по типу, скажем, зоны свободной торговли, а их интенсивное экономическое сближение едва ли не по всем мыслимым направлениям: транспортное строительство, торговля, инвестиции, либерализация торговли, расчеты в национальных валютах, прокладка трубопроводов, развитие телекоммуникаций и даже использование «мягкой силы» – привлечение в Китай тысяч студентов. В этом процессе естественным образом участвуют все существующие международные структуры: Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Евразийский экономический союз (ЕАЭС), ЕС, а равно будущие структуры, если они появятся, например, на основе американского проекта нового Шелкового пути. Прояснились и географические очертания Экономического пояса. Одна из его ветвей проходит из Китая в Европу через Казахстан и Россию, другая – через Центральную Азию и Ближний Восток. Третьей частью нередко считают планируемый «экономический коридор» из Китая в Индию, Бангладеш и Мьянму, а также коридор Китай–Пакистан. Параллельно с проектом Экономического пояса Пекин предложил общественности еще одну идею – Морского шелкового пути XXI века. Суммарный смысл пояса и пути состоит в создании благоприятных условий, чтобы поднять на новый уровень экономическую деятельность КНР в Восточном полушарии, а тем самым и усилить его роль в мировой политике. Необходимость такого рывка проистекает из выдвинутой нынешним (пятым) поколением руководства КНР стратегической цели возрождения китайской нации, из амбициозных задач построения к 2021 году среднезажиточного общества, а к 2049-му – богатого и сильного модернизированного социалистического государства . Экономическое могущество Пекина обеспечивает ему в строительстве Экономического пояса положение неформального лидера, который выполняет самую важную из всех функций – выделение финансовых средств, для чего в Китае создан Фонд Шелкового пояса с капиталом 40 млрд долл. Для этих целей может быть привлечен и формируемый по инициативе КНР Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, среди учредителей которого значатся Казахстан, Узбекистан и Таджикистан. Неоднозначной, содержащей и шансы, и вызовы, оказывается перспектива участия в строительстве Шелкового пути и для России. Естественным шансом, уже используемым, служит выполнение Россией функции транзитера китайских грузов в Европу. По ее железным дорогам еженедельно проходят два-три состава из КНР. При необходимости Россия может превратить свой участок трансконтинентальной магистрали в современный мощный транспортный коридор: модернизировать его материальную базу и логистику. Интенсивное использование модернизированной трассы может дать России, помимо роста прямых доходов от транзита, еще и толчок к развитию прилегающих территорий. Китай готов подключиться к прокладке через Россию надежной трассы с высокой пропускной способностью. Стороны уже договорились об изучении проектов строительства ряда участков высокоскоростного транспортного коридора Европа–Азия, и прежде всего о взаимодействии в строительстве дороги Москва–Казань. Был подписан меморандум о сотрудничестве в области высокоскоростного железнодорожного сообщения. Таким образом, Россия, как отмечает китайская пресса, становится «одним из главных участников» Экономического пояса Шелкового пути. По подсчетам специалистов КНР, стоимость сооружения скоростной дороги Пекин–Москва может составить 350 млрд долл., зато время в пути сократится с шести до двух суток. Здесь следует, однако, иметь в виду общий принцип соучастия Китая в инфраструктурном строительстве: китайская сторона предоставляет капитал, технологии и оборудование, но потом на долгосрочной основе участвует в эксплуатации построенного объекта. Правда, в провинции Хэйлунцзян уже началось строительство железнодорожных линий от Харбина к Транссибу и БАМу через Маньчжурию, Тунцзян и Суйфэньхэ (что, кстати, также подается как реализация концепции Шелкового пути) с расчетом на товарные потоки из различных провинций Китая. Но принципиальное положение дел от этого не меняется. В настоящее время интенсификации политических и экономических взаимосвязей России и Китая способствует неснижающаяся конфликтогенность отношений с Западом. Расширяя сотрудничество со странами Северо-Восточной Азии и, в частности, с Китаем, российское руководство, помимо естественного стремления диверсифицировать рынки сбыта сырья, ожидает решать ряд стратегических задач. Во-первых, это развитие инфраструктуры восточных регионов России, в том числе, за счет совместного финансирования крупных проектов (сотрудничество «Газпрома» с CNPC, «Русгидро» с PowerChina и Sanxia, строительство заводов СПГ, сотрудничество в поставке электроэнергии в Японию и т.п.). Во-вторых, это привлечение передовых технологий в развитие российской экономики. В результате ухудшений отношений с США и ЕС и последующей санкционной войны Россия, находившаяся в определенной зависимости от западных технологий, была вынуждена заморозить ряд перспективных проектов. Одним из путей замещения западных технологий в России рассматривают сотрудничество со странами Азии. В-третьих, это привлечение инвестиций в экономику России. Нужно признать, что на данном этапе потенциал данного направления сотрудничества реализуется не в полной мере. Более или менее интенсивный поиск точек соприкосновения с азиатскими инвесторами начался после поездки российской делегации во главе с президентом России Владимиром Путиным в Китай в мае 2014 года. В результате этой поездки было подписано более полусотни двусторонних документов. Россия и Китай остро ощущают потребность осуществления более тесного взаимодействия в сферах военно-политической и экономической кооперации. Тем не менее, столпом российско-китайского сотрудничества является объективная потребность национальных экономик обеих стран в тесном взаимодействии, прежде всего, в вопросах энергетики. Во-первых, интересы двух стран совпадают в газовом вопросе. Быстрорастущая экономика Китая и непоправимый вред окружающей среде, наносимый эксплуатацией угля, обусловливают необходимость структурных изменений в энергетическом секторе страны. Так, на сегодняшний день в структуре энергопотребления доля угля составляет около 70%, в то время как доля газа всего 5,9%. На данном этапе Китай в год потребляет 167,6 млрд. кубометров газа. По данным агентства Синьхуа (Xinhua), являющегося официальным информационным агентством правительства КНР, потребление газа в Китае к 2020 г. вырастет до 420 млрд. куб. м. То есть в ближайшие годы потребность Китая в газе будет расти быстрыми темпами. В свою очередь, даже в Энергетической стратегии России на период до 2030 г., утвержденной еще в 2009 г., подчеркивается необходимость диверсификации направлений экспортных поставок российских энергоресурсов за счет восточных рынков. Совпадение интересов в энергетическом секторе создает мощные предпосылки для сотрудничества. Во-вторых, Россия и Китай, имея относительно близкое географическое положение, сталкиваются и со схожими геостратегическими вызовами. Так, например, Китай заинтересован в обеспечении безопасности в относительно неспокойном Синьцзянь-Уйгурском автономном районе, а для России одним из приоритетов в сфере безопасности является обеспечение стабильности в странах Центрально-Азиатского региона, дестабилизация которых может негативно сказаться на безопасности её собственных границ. На фоне ожидаемого вывода контингента НАТО из Афганистана рассматриваемое направление сотрудничества приобретает особое значение. Сотрудничество России и Китая в военной сфере обеспечивается в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Так, показательным явилось то, что одним из поводов Шанхайской поездки президента России В.Путина в Китай в мае 2014г. были масштабные военно-морские учения России и Китая. В-третьих, после введения Западом ограничений на продажу высокотехнологичной продукции в России, некоторые российские компании, до недавнего времени активно закупавшие продукцию западных производителей, оказались на грани закрытия. Выход был найден благодаря расширению сотрудничества с азиатскими странами, прежде всего с Китаем, который достиг серьезных успехов в развитии технологий. То есть сотрудничество с азиатскими странами в высокотехнологичных сферах смягчает для России последствия попытки её изоляции со стороны стран Запада. Соответственно, таким образом, может быть частично предотвращена угроза углубления технологического отставания. В-четвертых, особым фактором и одновременно механизмом расширения российско-китайского сотрудничества является альянс активно развивающихся стран БРИКС. Так, в результате последнего саммита в июле 2014 года в бразильской Форталезе, страны БРИКС договорились институционализировать сотрудничество в рамках новой международной финансовой организации под названием Новый банк развития БРИКС (New Development Bank) и созданием совместного пула валютных резервов на случай кризиса. Согласно официальным заявлениям, цель Нового банка развития — мобилизовать ресурсы на инфраструктурные проекты и проекты «устойчивого развития» в странах БРИКС и на других развивающихся рынках. А на площадке саммита G20, который прошел в ноябре в Австралии, лидеры стран БРИКС единодушно сошлись на мнении, что санкции в отношении России являются незаконными. Сотрудничество с азиатскими странами в перспективе будет способствовать решению еще одной чрезвычайно важной для России проблемы – обеспечения продовольственной безопасности. Так, перспективные с точки зрения сельскохозяйственной отрасли земли Сибири и Дальнего Востока на данном этапе практически не используются внутренними хозяйствующими субъектами. Предполагается, что в сотрудничестве с азиатскими странами эти земли могут стать источником снабжения продовольствием для широкого потребителя. Важной харакеристикой развития российско-китайского сотрудничества является тенденция к более тесному взаимодействию частного бизнеса двух стран. Наиболее масштабным и показательным примером подобной кооперации является создание игорной зоны «Приморье», где совокупные инвестиции нескольких компаний, в том числе и китайских, составят более 2 млрд. долларов. При этом наиболее крупным из четырех инвесторов выступает Diamond Fortune Holdings Prim. По окончании реализации проекта создания игорная зона «Приморье» будет представлять собой круглогодичный курорт международного класса, практически полностью укомплектованный местными кадрами, что имеет стратегическое значение для экономического развития Дальневосточного региона. Немаловажное значение имеет тот факт, что Китай (в отличие от США) российским руководством воспринимается в качестве игрока, не дающего повода «говорить о его претензиях на доминирование». В силу наметившегося вектора Китай сохраняет относительно сдержанную риторику относительно позиции России в украинском кризисе. Комментарии политического истеблишмента Китая можно охарактеризовать, как нейтральные, но время от времени склоняющиеся к поддержке России. Так, еще в марте 2014 года министр иностранных дел КНР на пресс- конференции в рамках второй сессии Всекитайского собрания народных 6 представителей в Пекине призвал к политическому решению возникшей кризисной ситуации на Украине. 1 июня 2015 года заместитель начальника генштаба армии Китая Ван Гуаньчжун на встрече с замминистра обороны РФ Анатолием Антоновым поддержал позицию России, отметив важность прекращение спецоперации Киева на юго-востоке Украины. На 18-м заседании российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в начале октября вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян выступил против санкций и открыто признал причастность Запада к дестабилизации некоторых государств, заявив: «цель у них одинаковая – они хотят сделать так называемую цветную революцию». Факт того, что Россия в условиях международного давления обзавелась таким мощным партнером и союзником, как Китай, свидетельствует о том, что высшее руководство страны сумело точно оценить складывающуюся обстановку и принять своевременные меры. Важно отметить, что помимо прагматических экономических интересов, Россию и Китай сближают схожие позиции по основным вопросам международной и региональной повестки дня. Отмеченное обстоятельство неоднократно подчеркивалось президентом России В.Путиным. 2. Механизм государственной поддержки экспорта товаров на национальные рынки России и Китая 2.1. Меры поддержки российского экспорта в Китай В 2014 году в связи с событиями на территории Украины введено множество антироссийских санкций со стороны стран Евросоюза и США. Очевидно, что это влияние, давление и воздействие на Россию происходит под политическими лозунгами, но имеет экономические цели. В этих условиях происходит ограничение многих, годами формировавшихся внешнеэкономических связей, в том числе ограничение для многих банков и организаций в получении кредитов за рубежом. Но, несмотря на происходящие события, Россия не утратила свой интерес к равноправному участию в глобальной экономике. Вопрос о поддержке экспорта становится еще более актуальным, государственные органы страны продолжают развивать прямые и непрямые виды стимулирования внешнеэкономической деятельности, особенно несырьевого экспорта Российская практика государственной поддержки экспорта формируется на основе мирового опыта с учетом реальностей современной российской экономики. Над задачей развития экспорта работает несколько министерств, государственных институтов, общественных организаций, при этом работа ведется как по направлению финансовой, так и нефинансовой поддержки экспорта. Можно выделить следующие направления государственной поддержки экспорта в Китай : Финансовые меры поддержки экспорта: 1. Предоставление льготных экспортных кредитов (ГК «Внешэкономбанк», ЗАО «Росэксимбанк», ОАО «МСП Банк»); предоставление экспортных кредитов с субсидированием процентной ставки (ГК «Внешэкономбанк»); 2. Страхование кредита покупателю, страхование кредита поставщика, страхование рисков по аккредитиву, страхование инвестиций, страхование кредита на пополнение оборотных средств экспортера, страхование экспортного факторинга (ОАО «ЭКСАР») . 3. Государственные гарантии в обеспечение обязательств экспортера и иностранного покупателя (ЗАО «Росэксимбанк», ОАО Небанковская депозитно-кредитная организация «Агентство кредитных гарантий»). Нефинансовые меры поддержки экспорта: 1. Информационно-консультационные меры (Торговые представительств РФ в иностранных государствах, Региональные центры поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, Европейский информационный корреспондентский центр); 2. Промоутерско-организационные меры, в т. ч. поддержка выставочно-ярмарочной деятельности, Бизнес-миссии, Российские Деловые советы с зарубежными странами (Минпромторг России, Минэкономразвития России, Торгово-промышленная палата РФ). Меры по устранению барьеров для экспорта: 1. Улучшение условий по доступу товаров и услуг на внешние рынки (Минэкономразвития России); 2. Упрощение таможенных процедур (Минэкономразвития России); 3. Устранение административных барьеров (Минэкономразвития России, АНО «Агентство стратегических инициатив»). Необходимо отметить, что именно в 2014 году Минэкономразвития России закончило подготовку проекта Национальной экспортной стратегии России до 2030 года (работа над документом началась задолго до объявления антироссийских санкций). В программном документе обозначены мероприятия для достижения Россией лидирующих позиций в мировом экспорте и вхождения к 2030 году в пятерку ведущих экспортеров наряду с Китаем. Комплекс мер, обозначенных в Стратегии, направлен на повышение конкурентоспособности и экспортного потенциала ключевых отраслей и секторов российской экономики, увеличение пропускной способности транспортно-логистической инфраструктуры, устранение внутренних институциональных, регуляторных, административных барьеров при развитии экспортной деятельности. Знаковым является тот факт, что в современных условиях Россия сохраняет заявленные в Стратегии цели по интеграции РФ в мировую экономику. На конференции «Поддержка экспорта», состоявшейся в Москве 22 октября 2014 г. глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев сообщил, что планируются среднегодовые темпы прироста экспорта в период действия Стратегии до 6,3 % для всего несырьевого экспорта, и в частности 6,1 % для несырьевых товаров . С 2012 года проводится работа по развитию инфраструктуры и регулирования экспортной деятельности в рамках Национальной предпринимательской инициативы (НПИ) по улучшению инвестиций. В рамках данной инициативы разработано 11 дорожных карт, в том числе Дорожная карта «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран, и поддержка экспорта». На сегодняшний день осуществляется уже 2-ая редакция данной карты. В составе Дорожной карты 39 мероприятий, определенных по предложению представителей российского бизнеса, в рамках которых предусмотрено принятие в 2016 гг. 16 нормативных актов, из которых 8 — уровня Федеральных законов. В 2011–2015 годах государственная поддержка внешнеэкономических связей осуществляется с использованием новых для России институтов. В бизнес-практику внедряется страхование экспортных кредитов и инвестиций, предоставляемое Экспортным страховым агентством России (ЭКСАР), создано Агентство кредитных гарантий . Мировая практика по страхованию экспорта существует с начала прошлого века. При этом в наибольшей степени поддержку экспортным операциям оказывают не банки, а крупные экспортно-импортные агентства, которые страхуют коммерческие и политические риски во внешнеэкономической деятельности. Первое агентство по страхованию экспортных кредитов появилось в Великобритании в 1919 году и называлось Департамент гарантирования экспортных кредитов (англ. Export Credits Guarantee Department, ECGD). Немного позже начинают зарождаться другие крупнейшие Европейские агентства по страхованию экспорта, такие как EulerHermes и COFACE (от фр. Compagniefrançaised'assurance pour le commerce extérieur). Данные страховые компании были основаны государством для поддержки национальных экспортёров, но теперь их услугами пользуются клиенты во всем мире. Функционирующие в настоящее время экспортные страховые агентства различаются по типу применяемой бизнес-модели. Экспортные агентства в традиционной бизнес-модели функционируют напрямую за счет государственного бюджета и могут быть как государственной структурой — Eximbank (США), ECGD (Великобритания), — так и частной страховой компанией, которая наделяется полномочиями по поддержке национального экспорта, — Euler Hermes (Германия), Coface (Франция), Atradius (Нидерланды) и др. Основной целью экспортных агентств является поддержка при помощи различных кредитных или страховых инструментов национального экспорта. В масштабах мировой экономики координацией государственной поддержки экспорта занимаются такие организации как Бернский Союз, ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) и ВТО (Всемирная торговая организация). В рамках ОЭСР разработано и используется специальное соглашение по официально поддерживаемым экспортным кредитам. Данное соглашение имеет рекомендательный характер и его основные цели — упорядочение рынка экспортных кредитов, предотвращение демпинга в отрасли. Также оно определяет минимальные ставки по финансированию и страхованию экспортных кредитов. В Китае поддержкой экспорта занимаются два института — Эксимбанк, и страховая компания Sinosure. Все кредиты экспортерам, выдаваемые через Экспортно-импортный банк, страхуются в Sinosure, которая была создана в 2001 году путем объединения департаментов по страхованию экспортных кредитов Эксимбанка и Народной страховой компании Китая. C основания компания Sinosure поддержала экспорт, внутреннюю торговлю и инвестиции на общую сумму более 250 миллиардов долларов США и поспособствовала получению кредитов на более чем 450 млрд. юаней в 110 различных банках . Таким образом, видно, что как развитые, так и развивающиеся страны осознали необходимость развития такого направления, как страхование экспортных кредитов много лет назад и этот механизм успешно применяется с середины 20 века Агентство по страхованию экспорта в России было создано лишь в 2011 году. До этого времени с 1994 года оказание услуг по кредитованию внешней торговли и поддержки экспорта осуществлял Экспортно-Импортный банк (Росэксимбанк), в 2007 году функции экспортного агентства перешли во Внешэкономбанк. Росэксимбанк был создан для поддержания экспорта путем создания специального механизма гарантий, но эффективно работающая система государственного страхования рисков при экспортных операциях не сформировалась. По мнению российских экономистов, один институт не мог быть страховщиком и кредитором одновременно. Оказалось, что это весьма сложный процесс с точки зрения внутренних документов, баланса и резервов. Поэтому в целях формирования целостной и эффективной системы государственной финансовой поддержки экспорта в России и выделения в самостоятельную структуру функции по страхованию экспортных кредитов было принято решение о создании в 2011 году Экспортного страхового агентства России (ЭКСАР) на базе Внешэкономбанка. При создании ЭКСАР, безусловно, учитывался мировой опыт зарубежных экспортных агентств. Также к моменту создания Агентства имелся ряд соглашений о сотрудничестве с агентствами, в прошлом являющимися партнерами Внешэкономбанка . В 2011–2015 годах Агентство активно развивало связи с кредитными организациями зарубежных стран, российскими банками и предприятиями. К стратегическим направлениям деятельности Агентства относятся, рис.1. Рис. 1. Направления поддержки экспорта ОАО «ЭКСАР» Клиентами Агентства являются российские экспортеры, в том числе малые и средние предприятия, а также российские и иностранные кредитные организации, и банки, предоставляющие финансирование российским экспортерам и обслуживающие внешнеторговые операции. Страховые продукты ОАО «ЭКСАР» включают: страхование кредита поставщика, страхование кредита покупателю, страхование рисков по аккредитиву, комплексное страхование экспортных кредитов, страхование гарантий . Одним из наиболее востребованных продуктов является услуга по страхованию кредита поставщика. Главный благоприятный фактор для экспортеров — возможность предоставления отсрочки платежа при одновременной минимизации рисков неисполнения обязательств со стороны иностранного контрагента. В результате у предприятия появляются преимущества на международном рынке. Получаемая агентством прибыль полностью направляется на формирование резерва для страховых операций. Страховая емкость ЭКСАР составляет 300 млрд руб. Агентство может покрывать до 95 % убытков по каждой застрахованной сделке в случае реализации политического риска и до 90 % в случае коммерческого риска. Первые два года агентство в основном занималось институциональными вопросами (внесением изменений в законодательство РФ), но в 2013–2014 годах агентство застраховало экспортные контракты российских предприятий на общую сумму около 180 млрд рублей . Необходимо отметить, что Агентство работает исключительно с несырьевым экспортом, поддерживает предприятия любого масштаба, в том числе малый и средний бизнес. Крупный проект ЭКСАР к настоящему времени — это экспорт никелевых катодов в Китай, объем застрахованного экспорта составляет 12 млрд руб. В 2015 году, несмотря на успешный опыт работы ЭКСАР, мнения финансистов о деятельности структур, поддерживающих экспортно-импортные операции, изменилось. В июне 2014 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ВЭБу создать единый центр кредитно-страховой поддержки экспорта на базе ЭКСАР и Росэксимбанка. Данные решения нашли отражения во вновь принятых законодательных актах: п. 20 Плана мероприятий («дорожная карта») «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран, и поддержка экспорта», а также поручение Президента Российской Федерации от 24.06.2014г. № Пр-1491 о создании Центра кредитно-страховой поддержки экспорта (ЦКСПЭ). В конце 2014 года в рамках формирования ЦКСПЭ была завершена сделка по передаче 100 % акций в собственность ЭКСАР. Компетенции Центра по кредитной поддержке экспорта будут обеспечены за счет средств Росэксимбанка . Несмотря на дефицит бюджета, в его рамках на ближайшие 3 года выделены средства на обеспечение субсидирования процентной ставки в области экспортного кредитования на сумму по 10 миллиардов рублей в каждый из годов, а также предусмотрены дополнительные средства на капитализацию Центра кредитно-страховой поддержки экспорта (ЦКСПЭ) в суммах 10, 20 и 30 миллиардов соответственно за 2016-2018 годы . Целесообразность предполагаемых изменений обусловлена необходимостью увеличения российского несырьевого экспорта, особенно в условиях экономических санкций. Внимание государства обращено не только на реальных экспортеров российской продукции, но и инновационные предприятия, находящиеся в стадии становления. Представители финансовых организаций в 2015 году констатировали падение доступности кредитных ресурсов для крупных предприятий и, особенно, для малого и среднего бизнеса, вызванное отсутствием готовности банков принимать на себя риски предпринимателей в текущих экономических условиях . Одной из ключевых проблем являются и высокие ставки банковских кредитов на развитие. Для решения данной проблемы в 2014 году учреждено Открытое Акционерное Общество «Небанковская депозитно-кредитная организация «Агентство кредитных гарантий» (решение Правительства РФ № 740-р от 5 мая 2014г.) . Данная организация — финансовый институт развития малого и среднего предпринимательства (далее — МСП) — предоставляет банковские гарантии по кредитам и иным долговым обязательствам, разделяя кредитные риски с банками и иными финансовыми организациями. 100 % акций организации принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Основная задача Агентства — улучшение условий и увеличение объемов долгосрочного кредитования субъектов МСП . Почти во всех регионах России сформированы региональные гарантийные фонды. В перспективе ближайших 5 лет объем гарантийных операций в рамках национальной гарантийной системы должен составить до 580 млрд рублей. Агентство кредитных гарантий предоставляет три типа гарантийных продуктов: ориентированные на обеспечение исполнения субъектами МСП кредитных обязательств по договорам банковского кредитования (прямые и синдицированные гарантии) и обеспечение исполнения региональными гарантийными организациями обязательств по договорам поручительств (контргарантии). Центральный банк РФ принял решение о предоставлении гарантиям Агентства первой категории качества обеспечения. Это означает нулевое резервирование банков по кредитам для субъектов МСП под государственные гарантии. Ожидается, что первая категория качества должна стать условием для снижения процента по инвестиционным неторговым кредитам под гарантии Агентства. Трудно прогнозировать эффективность вновь созданной структуры. За четыре месяца работы в 2014 году сформирован партнерский пул из крупнейших банков, специализирующихся на кредитовании субъектов МСП, но получено всего около сотни заявок на гарантирование кредитов, а среди 27 банков партнеров, заключивших соглашение о сотрудничестве с Агентством кредитных гарантий, существуют кредитные организации, которые не представили ни одного кредита под гарантии Агентства . Нефинансовые инструменты поддержки экспорта представляют особое значение, так как правилами ВТО запрещено прямое финансирование экспортно-ориентированных предприятий со стороны государства. Институты по нефинансовой поддержке экспорта представлены в основном системой торговых представительств за рубежом и региональными информационно-консультативными центрами. Фактически действующих торгпредств сегодня — 52 из 54 учрежденных. В 2013 году в Минпромторге разработана Концепция формирования нового облика торгпредств, эти организации должны стать максимально клиентоориентированными, нацеленными на конкретные результаты по продвижению российских компаний на мировом уроне. На данный момент институтом торгпредств реализуется более 370 проектов общей стоимостью более 30 млрд. долларов. В основном это экспорт несырьевой продукции — 78 %. При этом в отраслевом плане наибольшую долю проектов составляют проекты в области машиностроения — 44 % и промышленности (в том числе химической, пищевой, легкой, и т. д.) — 28 %. Одним из самых действенных инструментов продвижения продукции российских производителей на внешние рынки является участие в выставках как в России, так и за рубежом. В 2015 году на деньги федерального бюджета российские экспозиции были представлены на таких крупных выставках, Иннопром-2014 в г. Екатеринбург, Китайская международная выставка оптоэлектроники «Чайна Интернешнл Оптоэлектроник ЭКСПО-2015», г. Шэньчжэн, Международная промышленная выставка Вьетнама ВИИФ-2015, г. Ханой и др. На этих площадках проходят переговоры, подписываются контракты и соглашения, обсуждается возможность создания совместных производств, планируются визиты на российские и зарубежные предприятия. Еще одним инструментом нефинансовой поддержки, которые реализуют торговые представительства, является организация и проведение бизнес-миссий. Это направление активно развивается как на уровне регионов, так и на федеральном уровне. Только в 2015 году было проведено более 200 бизнес-миссий, по итогам которых, между российскими и зарубежными компаниями подписаны 62 соглашения о сотрудничестве, заключено 6 контрактов, получено 16 лицензий, инициирован ряд паспортов проектов по продвижению торгпредствами российской продукции на зарубежные рынки. На протяжении последних двух лет в работу по реализации бизнес-миссий активно вовлечено и Агентство ЭКСАР в качестве партнера, оказывающего финансовую и организационную поддержку при проведении бизнес-миссий по приоритетным регионам работы Агентства. Значительным событием 2015 года стало создание в Москве центра экспертизы по вопросам ВТО при Минэкономразвития и информационно-аналитического центра по вопросам внешнеторговой деятельности при Минпромторге. Центр экспертизы по вопросам ВТО был создан по решению правительства РФ совместно со Сбербанком и Высшей школой экономики для оказания экспертной поддержки органам власти и бизнесу в текущей деятельности ВТО. Необходимо отметить, что в какой-то степени благодаря осуществляемым мерам поддержки, показатели экспорта российских товаров за период январь-август 2015 года не уменьшились и в стоимостном выражении составляли 342886 млн долларов США (в 2013 году — 340860 млн долларов США). Однако структура экспорта по-прежнему демонстрирует преобладание экспорта сырья: основу российского экспорта составляют топливно-энергетические товары, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности и каучук, на долю этих трех групп в январе-августе 2015 г. суммарно приходилось 84,9 % стоимостного объема российского экспорта . Таким образом, несмотря на сложную современную экономическую ситуацию, выбор России в пользу участия в глобальной конкуренции, открытия рынков, глобальной конкурентоспособности необратим. Несомненно, самым важным в плане государственной поддержки, является этап создания в России таких товаров и услуг в России, которые могли бы конкурировать на мировом рынке, лишь тогда появляется необходимость помощи по продвижению данной продукции. В первую очередь требуется анализировать тенденции мирового рынка, прогнозировать мировую конъюнктуру, подстроить под это свои собственные производства. Но одновременно для поддержки российского производителя, его конкурентоспособности необходимо развитие финансовых и нефинансовых механизмов стимулирования экспорта, прежде всего несырьевого экспорта . Для этого необходимо задействовать такие инструменты, как предоставление и страхование экспортных кредитов, субсидирование процентных ставок, страхование предпринимательских и политических рисков, предоставление государственных кредитов и гарантий и многие другие. По нашему мнению, дальнейшее совершенствование системы государственной поддержки экспорта в период сложного экономического и политического периода в истории России необходимо. Значительные усилия правительства РФ, предпринятые в 2011–2015 годах, должны привести к восстановлению и расширению внешнеэкономических связей России. 2.2. Меры поддержки китайского экспорта в Россию Китайская модель государственного регулирования экспорта отличалась до XVIII съезда КПК вторичностью политического реформирования относительно экономического, приоритетностью модернизации и внешнеэкономической экспансии, перераспределением средств от потребителя к производителю (невысокая зарплата, платность общественных благ, высокая норма сбережений), привлечения масштабных ПИИ и государственных капиталовложений. Все это осуществлялась на фоне поддержки населением и со стороны иностранных инвесторов проводимой экономической политики. В результате проводимых мер были достигнуты самые высокие среднегодовые темпы экономического роста в мире (среднегодовой рост был больше 9 % в течение 30 лет). Даже в посткризисный период (2009-2014 гг.) среднегодовые темпы экономического роста были высокими (от 9,2 % до 10,3 %). За счет проведения эффективных мер государственного регулирования экономики, выраженной в осуществлении государственной поддержки реального сектора, увеличения объемов инвестирования в инфраструктуру, устойчивости банковского сектора экономика Китая первой продемонстрировала признаки оздоровления после мирового финансово-экономического кризиса. Текущее состояние и тенденции государственного управления развитием экономики Китая в своей совокупности определяются жесткой иерархией, которая посредством установленных форм и механизмов воздействия позволяет направлять социально-экономические процессы в стране. Реформируя основные механизмы социально-экономической жизни, власти Китая начали свой путь с оптимизации работы промышленных отраслей экономики, затем создали благоприятные условия для развития социального положения граждан и на современном этапе стремятся реструктурировать ведущие отрасли экономики для создания высокотехнологического экологически безопасного производства. Необходимость существенного реформирования экономики была обусловлена ограниченными финансовыми возможностями, сравнительно низким научным потенциалом, невысоким уровнем образования населения . Правительством Китая для устранения этих проблем были разработаны комплексные программы и концепции всестороннего развития, которые осуществлялись посредством проведения большого объема мер, усиливающих основные экономические преобразования в хозяйственной деятельности страны. В процессе их реализации они дорабатывались и пересматривались с учетом внешних и внутренних факторов влияния и условиях реализации. Органы государственного управления Китая в ходе реформирования экономики под воздействием диктуемых международными объединениями правил осуществления хозяйственной деятельности отменили и реформировали более тысячи законов и инструкций. За 2001-2015 гг. китайские власти проводили политику снижения таможенных пошлин и различных нетаможенных платежей. В течение пяти лет после вступления КНР в ВТО произошли существенные изменения в экономике страны. Были созданы специализированные территории для развития торговли, большое развитие получила финансовая система, увеличилось число компаний с иностранным капиталом, были созданы административные центры управления во всех провинциях. В Китае реализованы, рекомендованные ВТО, единые принципы осуществления правительственных закупок, унифицированы общие положения о внешнеэкономической деятельности. Согласно разрабатываемым государственным программам в период 2016-2030 гг. Китай отменит все не таможенные сборы, не соответствующие соглашениям ВТО. Проводимая внешняя экономическая политика Китая направлена на реализацию стратегических государственных целей, которые больше всего проявляются в обеспечении экономической безопасности и государственной обороны. Активное участие Китая в глобализации и усилении интеграционных процессов является ключевым фактором обеспечения экономической безопасности. Правительство КНР для достижения экономической безопасности стремится с одной стороны участвовать в различных значимых валютных и экономических объединениях с сохранением общих принципов управления, которые являются специфичными для китайской экономики. С другой стороны Китай стремится создавать новые торговые корпорации, региональные и межрегиональные хозяйственные субъекты, центром которых являлся бы Китай. Посредством реформирования законодательства о внешней торговле Китай с одной стороны выстроил оптимальные механизмы обеспечения свободы торговли и инвестиций, а с другой – сформировал эффективную систему многосторонней экономической безопасности. Государственная стратегия Китая в вопросах экономического регулирования на данный момент направлена не столько на использование пассивной оборонительной тактики и торговой защиты, сколько на активную наступательную тактику получения преимуществ за счет участия в интеграционных союзах. В Китае успешно реализуется инвестиционная стратегия «Один пояс, один путь» имеет две основных цели: - она должна стать новой вехой в открытости Китая. За последние тридцать лет процесса открытости, большинство действий в прибрежных районах были более успешными для экономического развития, чем во внутренних районах; - она должна стать главной площадкой для китайской экономической дипломатии. Мирный подъем Китая послужил примером того, что дипломатия способствует развитию экономики. На сегодняшний день в Китае действует благоприятный климат и созданы все предпосылки для реализации всестороннего участия страны в глобализации экономики. Так, в 2014 г. Китай стал крупнейшим экспортером мира, а объем экспортируемой продукции достиг десятой доли мировой торговли. В сравнении с другими странами государственное регулирование внешней экономики Китая имеет свою специфику, заключающуюся в эффективности использования общих инструментов и методов управления, новейших форм реформирования законодательной и институциональной базы с учетом главных стратегических целей государства. Успех Китая обусловлен его экспансией на внешних рынках. Правительство Китая сумело использовать неравномерность экономического развития различных стран с учетом своих интересов, что позволяет осуществлять широкое всестороннее многоуровневое участие страны в глобализации экономики. Китайская модель государственного регулирования экспорта и импорта отличается спецификой разработки конкретных мер экономической политики, предполагает ее поэтапность, вторичность политического реформирования относительно экономического, приоритетность модернизации и внешнеэкономической экспансии. Все это осуществляется на фоне поддержки населением и со стороны иностранных инвесторов проводимой экономической политики. Правительство Китая активно проводила поэтапную модернизацию экономических функций правительства, международного взаимодействия, бизнес-процессов в госсекторе. 3. Перспективы развития торгово-экономических отношений России и Китая 3.1.Перспективы российского экспорта в Китай топливно-сырьевой продукции Темпы экономического роста Китая оказывают непосредственное влияние на российскую экономику. Дело в том, что КНР – вторая экономика в мире по объему ВВП после США, а темпы ее роста на порядок превышают общемировые. По официальным прогнозам, уже к 2021 г. Китай станет первой по величине мировой экономикой. Состояние экономики Поднебесной напрямую влияет на общемировой спрос на топливные ресурсы и, соответственно, на их рыночную стоимость. Плотно сидящая на нефтяной игле Россия крайне уязвима к снижению цен: нефтегазовые доходы формируют около 50% всех бюджетных поступлений, а их доля в экспорте доходит до 70%. Кроме того, КНР является крупным покупателем российских сырьевых товаров. В 2015 году Россия экспортировала в Китай 10% от общего объема экспорта нефти страны (24,3 млн. тонн на сумму $19,74 млрд.). В физическом объеме годовой прирост экспорта составил 0,1%, а в стоимостном выражении наблюдался спад на 3,6% из-за снижения мировых цен. Сейчас объем российских поставок составляет 12% от всей импортируемой нефти Китая – самый высокий уровень за последние 7 лет. Нефть из России для Китая предпочтительнее. Связано это в первую очередь с качеством российской нефти (восточносибирский сорт ESPO считается премиальным), а во-вторых, с более удобной логистикой. Кроме того, Китай не хочет повышать зависимость от Ближнего Востока. Кроме того, доставка нефти из России в Китай обходится дешевле, чем из стран за пределами Азиатско-Тихоокеанского региона. У российско-китайского экономического сотрудничества существуют огромные перспективы расширения, однако в последние годы их реализацию затрудняло «неторопливое» поведение дипломатов и «забюрократизирвоанность» обеих экономик. До сих пор в переговорах с Пекином российская сторона применяла тактику «изматывания» партнера с целью заключения контрактов на более выгодных условиях. Теперь же, в связи с резким ухудшением отношений с Западом, Москва, вероятно, будет вынуждена изменить подход к ведению бизнеса с Китаем. Наверно, наиболее яркой иллюстрацией являются переговоры по экспорту российского газа в Китай, начатые еще в 2007 г. Речь идет о поставках 38 млрд. кубометров газа в год через Дальний Восток в течение как минимум 30 лет После многолетних переговоров Россия наконец заключила газовый контракт с Китаем. Условия сделки следующие: договор заключен на 30 лет, на сумму 400 миллиардов долларов. Между двумя странами будет проложен трубопровод, по которому КНР будет получать российский природный газ, необходимый для развития ее экономики. Кроме того, достаточное количество «голубого топлива» позволит очистить воздух в стране. Ежегодно в Китай будет поставляться 38 миллиардов кубометров газа. Со временем объемы поставок можно будет увеличить вдвое. Что касается России, то она, помимо очевидной финансовой выгоды, получит возможность диверсифицировать рынок сбыта своих углеводородов и уменьшить зависимость от Западной Европы. Рис. 2. Маршрут газопровода «Сила Сибири» Экспорт топлива будет, осуществляеться по магистральному газопроводу «Сила Сибири». Он входит в транспортную систему Иркутского и Якутского центров газодобычи, ориентированных на поставки «голубого топлива» в КНР, Японию, Корею и на Дальний Восток. Первая очередь газопровода «Якутия-Хабаровск-Владивосток» планируется к запуску в эксплуатацию в 2017 году. Общая протяженность сооружения будет составлять примерно 4 тысячи километров. На первую очередь придется 3 тысячи километров, на оставшуюся часть газопровода – 800 километров. Диаметр труб газопровода – 1420 мм, его производительность - 61 миллиард кубометров в год. Маршрутом трассы, по которой будет прокладываться «Сила Сибири», станет расположение нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан», что даст возможность сэкономить затраты на обустройство инфраструктуры и энергосбережение. Существует мнение, что газовый контракт с Китаем – это некий прорывной момент, связанный со сложной геополитической обстановкой в Европе. Однако заключение подобных соглашений не происходит за один день или даже несколько месяцев. В течение пятнадцати лет выстраивали свои отношения Россия и Китай. Газовый контракт – это последствие долгой кропотливой работы по созданию масштабного стратегического партнерства между двумя державами с целью закрепления своих позиций в мире. В настоящее время сотрудничество между Китаем и Россией получило новый виток, причем как в политическом, так и в экономическом смысле. Не случайно газовый контракт с Китаем многие называют историческим событием. Постоянные конфликты России с Западной Европой могут привести к непредсказуемым последствиям. Экономические санкции, которыми страны ЕЭС пытаются «образумить» нашу страну после присоединения к России Крыма, могут коснуться поставок газа и нефти. И если от российского «черного золота» Европе будет сложно отказаться, так как на ее территории находится много нефтеперерабатывающих заводов, то «голубое топливо» в этом смысле находится в зоне риска. Странам ЕЭС крайне невыгодно отказываться от российских природных ресурсов. Их стратегический партнер – США – в ближайшее время не сможет выйти на европейский рынок с большими объемами природного газа. Однако угроза все равно существует, поэтому вовремя подписала газовый контракт Россия. Китай, 2014 год для которого стал решающим в укреплении экономических отношений с нашей страной, вряд ли будет угрожать ей какими-либо санкциями. Эксперты отмечают, что в случае отказа Европы от поставок российского природного газа у компании «Газпром» будет достойная альтернатива. Допустим, объем «голубого топлива» на европейском рынке сократится с текущих 29% до 16%. Концерну, чтобы не потерять в сбыте, достаточно будет увеличить объем продаваемого В КНР топлива до 70 миллиардов кубометров. В 2015 году объем прямых инвестиций Китая в экономику Российской Федерации составил 4,08 млрд долларов. Это весьма низкий показатель, учитывая, что в экономику других стран КНР вкладывает десятки миллиардов. Однако, в связи с интенсификацией российско-китайских отношений, к 2020 году объем инвестиций КНР должен вырасти в семь раз. Одним из наиболее перспективных направлений в Китае называют вложения в экономическое развитие Дальнего Востока. Организация экспорта российского «голубого» топлива в КНР – масштабный инвестиционный проект мирового значения. Только на территории Российской Федерации в строительство объектов транспортировки и добычи газа будет вложено примерно 55 миллиардов долларов. На востоке нашей страны появится огромная газовая инфраструктура, которая поднимет экономику всего региона. Целые отрасли российской экономики получат мощный стимул для своего развития: машиностроение, трубная промышленность, металлургия. Следует отметить, что газопровод «Сила Сибири», по которому будут осуществляться газовые поставки в Китай, строится из труб преимущественно российского производства. В глобальном смысле Китай и Россия становятся стратегическими партнерами в противовес странам Европы и США. Существует некая тенденция, согласно которой мир западных ценностей позиционируется как универсальный. В этой системе все мировое сообщество должно не только использовать одни и те же товары, но и думать примерно одинаково. Однако самобытность таких держав, как Россия и Китай, слишком сильна. Когда эти страны попытались снять с политической шахматной доски, последовала обратная реакция. Государства начали отстаивать право на свою независимость и самобытность. Китай и Россия воссоздают свое культурное пространство, и это историческая тенденция, которая действует на территории всего мира. И в этом смысле не важна цена, которую предполагает контракт России с Китаем. Газовый ресурс – это еще одна общая точка соприкосновения между двумя государствами, которые выстраивают взаимоотношения на основе мирного сотрудничества и взаимного доверия. Плюсы и минусы этого соглашения нужно оценивать в грядущей макроэкономической перспективе. Безусловно, «Газпром» не получит сиюминутной выгоды от этой масштабной сделки. Зато у концерна появится возможность организовать альтернативный рынок сбыта; освоить инвестиции, вкладываемые нашим восточным партнером в этот проект (предоплата на строительство газопровода составляет 25 миллиардов долларов); создать огромную инфраструктуру по добыче и транспортировке природного газа и тем самым оживить экономическую ситуацию на Дальнем Востоке. Вопрос о цене за поставки российского газа остается до сих пор открытым и является поводом для беспокойства у некоторых финансовых аналитиков. Однако в долгосрочной перспективе «плюсов» у газового контракта с Китаем гораздо больше, чем «минусов». Сейчас на разных стадиях обсуждения находится огромное количество энергетических и инфраструктурных сделок. Стоит упомянуть о переговорах по поставке в КНР истребителей «Сухой», по различным проектам в сфере атомных технологий и по внедрению в России китайской платежной системы China Union Pay. Вероятно, экономическая «необходимость» все-таки заставит российское правительство согласиться на ускоренное подписание многих соглашений, пусть и по менее выгодным условиям. На фоне значительного сокращения цен на нефть и металлы, российский экспорт все же сократился гораздо меньше, чем можно было бы ожидать. Показатели китайского импорта из-за падения покупательного спроса россиян сократились на 34,4%, составив 32,9 млрд долл, а показатели экспорта сократились лишь на 19,1%, составив 31,4 млрд. Таким образом, у Китая практически исчезло положительное сальдо от торговли с Россией. В 2014 году показатель торговли между странами увеличился до 95,3 млрд долларов, на 6,8%. Это дало сторонам основания заявить о практическом достижении плана в 100 млрд долларов. Напомним, что руководители России поставили амбициозную цель нарастить товарооборот до 200 млрд долл к 2020 году. Хуан Супин был менее оптимистичен в оценках перспектив российско-китайской торговли, чем представитель Минкоммерции Шэнь Даньян, который 5 января 2016 года сообщил, что товарооборот между странами в 2016 году имеет перспективы роста. Падение объемов торговли оказалось гораздо выше прогнозируемого. Важным показателем является почти удвоившиеся транзит китайских товаров через Транссибирскую магистраль, которая стала практически главной транспортной артерией в создающемся Китаем Экономическом поясе Шелкового пути. Все эти обстоятельства позволяют говорить о создающейся новой структуре торгово-экономических отношений Китая и России в 2016 году. Тенденция 2015 года на сокращение объемов торговли Китая продолжилась и в 2016 году. Товарооборот Китая в 2015 году сократился на 7%, до 3,64 трлн долларов. Положительное сальдо торгового баланса составило 560 млрд долл. На США, ЕС и АСЕАН приходится свыше 40% товарооборота Китая. Сокращение экспорта на 1,9%, до 2,15 трлн долларов, контрастирует с обвалом импорта зарубежных товаров – на 13,2%, до 1,59 трлн. Тренд, который стал ощущаться еще в прошлом году, окончательно закрепляет курс на наращивание экспорта, и как следствие, торговые и валютные войны КНР за рынки сбыта в ЕС, Африке и Ближнем Востоке. Назначение нового главы ведомства валютного контроля может означать смену курса и начала полномасштабной девальвации юаня на величины выше десятых долей процента. Импортная модель, активно внедряющаяся с 2008 года, связана с попыткой реализовать в Китае стратегию формирования собственного внутреннего рынка и отказа от экспортной модели в ЕС и США. Сворачивание этой модели может означать крах попыток сформировать внутреннее потребление как двигатель роста ВВП. Китай наращивает экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, вытесняя США, Японии и ЕС на мировых рынках, и становясь для них явным конкурентом. Экспорт продукции машиностроения и электроники вырос в прошлом году на 1,2%, до $1,24 трлн. Китай активно наполняет нефтяные резервы, которые должны позволить ему полностью восполнить потребление нефти в течение 90 дней , при условии полного прекращения поставок импортной нефти. Помимо этого, с 2016 года в Китае начнет функционировать нефтяная биржа, которая позволит Китаю влиять на ценообразование в секторе. С этим связан резкий рост закупок нефти на фоне сокращения роста экономики КНР. Импорт сырой нефти вырос на 8,8% до 334 млн тонн. В 2016 году Китай подтвердил готовность импортировать из России в 2016 году по нефтепроводу «Сковородино — Мохэ» 16,5 млн тонн нефти. Общий объем поставок нефти из России в КНР по всем направлениям в 2015 году составит 27 млн тонн. 16,5 млн тонн а в 2016 году будет доставлено через «Сковородино — Мохэ», через Казахстан и порядка 3,5 млн тонн будет отгружаться в рамках межправительственного соглашения через порт Козьмино. Для обеспечения поставок нефти в Китай «Транснефть» реализует инвестиционный проект по расширению нефтепровода «Сковородино — Мохэ» до 30 млн тонн. Планируемые инвестиции в проект составят порядка 4,8 млрд руб., выполнить работы предполагается в 2017 году. Нравится нам это или нет, но долгосрочный экономический и политический фокус России переместился с Запада на Восток. Для Москвы особенно возросла важность стратегического партнерства с Китаем. Китай со своей стороны также заинтересован в укреплении политических и экономических связей с Россией: стратегическое партнерство с Москвой позволит КНР обеспечить энергетическую безопасность и укрепить позиции перед лицом потенциального противостояния с Западом. В связи с этим, несмотря на замедление темпов роста товарооборота в 2015 г., в ближайшем будущем мы ждем существенного увеличения и физических, и стоимостных объемов двусторонней торговли. 3.2. Перспективы китайского экспорта в Россию высокотехнологичной продукции Импорт Китая упал на 8,2% в первом квартале 2016 года, следом за упадком в 13,2% за весь 2015 год. В 2015 году импорт товаров из Соединенных Штатов, ЕС и Японии упал на 5,4%, 13,6% и 11,4% соответственно. Скованный импорт высокотехнологичных продуктов, который вырос всего на 0,6% в 2015 году, способствовал застою в торговле между Китаем и развитыми странами. Китай не закрывает свои двери для внешней торговли. Скорее всего, поскольку он переживает экономический переход и промышленную модернизацию, он остро нуждается в высокотехнологичной продукции. Правда в том, что некоторые развитые страны, которые считают Китай конкурентом или угрозой, устанавливают правовые или административные торговые барьеры, которые причиняют ущерб всем сторонам. Правила экспортного контроля США ограничили экспорт широкого спектра высокотехнологичных товаров, в том числе расходные материалы для обработки, навигационные товары, а также энергоносители и новые материалы в Китай, ссылаясь на необоснованные проблемы безопасности. Китайский импорт высокотехнологичных продуктов из США составлял 16,7% всего импорта в 2001 году, когда Китай стал членом ВТО. В 2011 году импорт резко упал до 6,3% Если бы в 2011 году импорт высокотехнологичных товаров был на том же уровне, что и в 2001 году, экспорт Штатов в Китай повысился бы на 50 млрд долларов. ЕС и Япония также на протяжении многих лет ведут строгий контроль экспорта в Китай. Вассенаарская договоренность по экспортному контролю за обычными вооружениями, товарами и технологиями двойного назначения мешает отправке многих высокотехнологичных товаров для коммерческого использования в Китай. Развитые страны ввели эти рычаги управления, потому что они не были склонны видеть мирные цели развития Китая. Из-за «презумпции виновности» развитые страны, которые пытаются обеспечить восстановление экономики, упустили возможности, возникающие в ходе экономического преобразования и модернизации промышленности Китая. Увеличение экспорта высокотехнологичной продукции в Китай поможет развитым странам сузить дефицит торгового баланса. Ультрасовременные технологии и продукты могут помочь Китаю преодолеть трудности во время периода экономического развития. Китай надеется, что развитые страны могут ослабить контроль экспорта и продавать больше высокотехнологичных товаров. Ежегодные расходы на НИОКР в России составляют около 1% ВВП. Примерно треть этих средств выделяет государство, остальное берут на себя представители бизнеса. В международном рейтинге «Глобальный индекс инноваций» РФ занимает место в восьмом десятке по соседству с такими странами, как Мексика и Иордания. Лидерами являются Швейцария, США и Сингапур. Китай экспортирует лишь 1,5 млрд. долл. Рис. 3. Объем экспорта высокотехнологичной продукции в Россию Тем не менее, по количеству занятых на рынке научных разработок специалистов наша страна занимает третье место в мире, уступая лишь США и Японии. При этом доля высокотехнологичной продукции, направляемой на экспорт, составляет всего три процента от общего объема поставок. Например, у Китая данный показатель в пять раз выше. При этом импорт в Россию примерно в три раза больше экспорта. При всей неприглядности нынешних позиций отечественный рынок научных разработок все-таки не стоит на месте. За последние годы в стране достаточно активно создавались бизнес-инкубаторы и технопарки. Действует ряд программ финансовой поддержки, например, фонды технического развития и производственных инноваций. Основы государственной политики в области инноваций изложены в целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития НТК РФ», рассчитанной на период с 2014 по 2020 годы. Не исключено, что с учетом нынешней международной обстановки в этом документе вскоре могут произойти существенные изменения. Правительство уже заявило о том, что намерено серьезно ускорить развитие рынка научных разработок. Сегодня порядка половины ВВП страны обеспечивается экспортом полезных ископаемых. Высокотехнологичные отрасли практически не дают отдачи, если сравнивать с положением дел в большинстве ведущих мировых государств. Это неудивительно, учитывая острый дефицит средств у организаций, занимающихся НИОКР. Трудности возникают даже с бюджетным финансированием, не говоря уже о внебюджетном. Для того чтобы доходы высокотехнологичных отраслей были сопоставимы с теми, что обеспечивает сырьевой сектор, необходимы вложения в них соразмерных суммы (порядка 100 млрд долларов ежегодно). В настоящее время расходы на НИОКР в Российской федерации составляют менее 100 долларов на душу населения в год, тогда как в других странах этот показатель может достигать 500 долларов. Одна из главных проблем – катастрофическая нехватка ученых на рынке научно-технических разработок. Это связано как с общим падением интереса молодежи к науке, так и с массовой эмиграцией специалистов. К сожалению, «утечка мозгов» из России в последние годы только усиливается. При этом не стоит забывать и о таком естественном явлении, как старение ученых старшего и среднего возраста. Очень серьезной проблемой является нечистоплотность отдельных организаций. Речь идет о банальном плагиате. «Оригинальные» продукты создаются на основе зарубежных технологий путем их видоизменения, зачастую носящего чисто поверхностный характер. Подобные случаи на рынке научных разработок были во все времена, однако, в последние годы это приняло по-настоящему массовый характер. Главным источником успешного развития инновационной политики в России является государственное регулирование основных отраслевых процессов. При отсутствии должной координации в законодательной и административной деятельности качественно преобразовать сектор не помогут даже самые серьезные денежные влияния. В первую очередь следует улучшить положение дел для малых и средних компаний. Сделать это способны помочь следующие шаги. Необходимо сформировать на рынке научных разработок систему стимулирования инвесторов, желающих вкладывать в научно-исследовательские и опытно-конструкторские предприятия. Также потребуется наладить четкую координацию ведомств, отвечающих за реализацию инновационной политики, с организациями НИОКР. Большое значение имеет усовершенствование нормативной базы таким образом, чтобы инвестировать в инновационные проекты стало выгодно. Так же важно, чтобы была выстроена прозрачная система мониторинга для оценки результативности той или иной программы. Реализация некоторых из этих пунктов в нынешних реалиях выглядят утопией, но без них не обойтись. Среди совместных российско-китайских программ приоритетными будут поставки промышленных товаров, сотрудничество в области авиастроения, атомной энергетики и в других высокотехнологичных сферах. Об этом в интервью телеканалу »Россия 24» рассказал министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев по итогам заседания подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Пекине. Несмотря на непростые времена для развития мировой экономики и глобальной торговли, отношения двух стран развиваются по восходящей линии. В частности, продолжается реализация крупных инфраструктурных и транспортных двусторонних проектов. Идет работа по сопряжению стратегически важных бизнес-инициатив «Шелкового пути» и ЕАЭС и продвижению российских и китайских компаний на взаимных рынках. Кроме того, в этом году значительно вырос экспорт российской сельхозпродукции в КНР, увеличившись на 70 процентов. В самое ближайшее время Китай разрешит поставки на свой рынок мясной продукции из РФ. Речь идет о свинине и мясе крупного рогатого скота. Для российских производителей это будет означать экспорт на сотни миллионов долларов. Также напомним, что между сибирскими регионами и Поднебесной проляжет зерновой коридор. 3.3. Переход внешнеторговых расчетов в национальных валютах России и Китая Россия и Китай вытесняют доллар из структуры взаимных расчетов в торговле. Речь идет о свопах – валютных сделках, которые предполагают одновременную покупку и продажу определенного количества валюты одной страны в обмен на валюту другой. Соглашение дает практически неограниченный доступ к юаням российским компаниям, ведущим бизнес с китайскими партнерами. В свою очередь, китайцы смогут рассчитываться с нами напрямую рублями. Это позволяет увеличить товарооборот между двумя странами, и лишает дохода банки США. Сейчас в структуре внешнеторговых расчетов России и Китая более 75 процентов принадлежит американскому доллару. По сути, это один из источников заработка американской экономики, поскольку такие операции проходят через американские банки. Кроме того, соглашение является еще и инструментом обеспечения международной финансовой стабильности: оно расширяет возможности России по привлечению денежной ликвидности в критических ситуациях. Еще в мае 2014 года президент РФ Владимир Путин высказался в Шанхае о создании новых инструментов по управлению взаимными российско-китайскими валютными резервами. Это позволило бы сделать рубль и юань более устойчивыми. А в начале июля 2015 года глава Банка России Эльвира Набиуллина встречалась с председателем Народного банка Китая Чжоу Сяочуанем для обсуждения мер дальнейшего стимулирования расчетов в национальных валютах. В 2015 году данное Соглашение было заключено. По итогам 2015 года 57 % внешнеторговых расчетов с Китаем клиентов ВТБ в Амурской области были проведены в национальных валютах — рублях и юанях. Объем расчетов в юанях с партнерами из КНР составил 89,4 миллиона юаней (эквивалент 23,7 миллиона долларов), рублевых расчетов — 36 миллионов рублей (эквивалент 0,5 миллиона долларов). Общий объем расчетов с контрагентами в КНР составляет 42,3 миллиона долларов. В юанях с клиентами банка рассчитывались по экспортным контрактам на поставку сои и лесоматериалов. Импортные платежи в китайской валюте были проведены по контрактам на поставку из КНР машин, оборудования и запчастей, текстильных изделий и обуви, продовольственных товаров, металлов и продукции химической промышленности. Рублевые платежи клиенты ВТБ получали по контрактам на экспорт в Китай кондитерских изделий, а также станков и оборудования. Амурский бизнес исторически имеет тесные связи с предпринимателями из КНР и все активнее использует преимущества расчетов в национальных валютах со своими китайскими партнерами. Перевод внешнеторговых контрактов на рубли и юани позволяет контрагентам уйти от дополнительных рисков, связанных с возросшей волатильностью валютных курсов. Для любой пары государств, претендующих на суверенитет, избавление от третьей валюты во взаиморасчетах – абсолютное и безусловное благо. И то, что в России этот вопрос не был решен 10-15 лет назад – на совести нашей власти. Но лучше поздно, чем никогда. Вопрос, безусловно, жизненно-важный. Это касается и торговли с Китаем, и с Индией, и – в будущем – с Бразилией, Аргентиной, и всеми теми странами, у которых сейчас Россия собирается закупать продукты питания, чтобы вынужденно заменить продукты из Европы и США. Для США эти действия фундаментально болезненны. Не чисто арифметически, а как набирающая мощь тенденция. Переход в расчетах с Китаем на национальные валюты позволит увеличить объем российско-китайской торговли. Речь идет об изменении всей философии торгово-экономических отношений. Вопрос не должен стоять так: если у тебя нет долларов, ты ничего не можешь купить. Этот вопрос должен быть исключен из мировоззрения обеих сторон – и России, и Китая. Китайцы пользуются валютными свопами при расчетах с другими странами более 10 лет. Запуск юаня как средства расчета с партнерами совпадает с так называемой «Чиангмайской инициативой» 2001 года – соглашением между странами-членами АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) и рядом других азиатских государств, которое родилось как реакция на валютный кризис 1998 года. Один из механизмов взаимной страховки, предусмотренный соглашением – свопы в национальных валютах. Суть проста: центральные банки открывают позиции, а экспортеры-импортеры могут пользоваться для расчетов валютой той страны, где они приобретают товар, или той, в которую товар экспортируют. Двусторонних валютных свопов китайцы на открывали по миру много – есть даже такой своп в Белоруссии. Тем не менее, практика показывает, что лимиты, которые в этих свопах заложены, выбираются далеко не полностью. Это говорит о том, что для полномасштабного использования юаня в двусторонних торговых отношениях еще далеко. Для Китая валютные свопы – инструмент, как они сами говорят, интернационализации юаня переходного периода. После чего можно будет ставить вопрос о постепенном превращении юаня в международную резервную валюту. Поэтому, говоря о соглашении между российским Центробанком и Народным банком Китая надо иметь в виду две вещи. Первое – оно возникло не на пустом месте. Двусторонний российско-китайский своп применяется с 2007 года при поставках продукции машиностроения. Другое дело, объемы расчетов поначалу были не слишком значительные, но понемногу дело набирает обороты, и приобретает масштабы, измеряемые миллиардами рублей и юаней. Второе – соглашение могло быть заключено раньше, мы в этом деле отстали от многих стран, и сейчас, по сути, наверстыванием упущенное. Востребованность данной системы взаиморасчетов связана с планами России и Китая удвоить взаимный торговый оборот к 2020 году. Сейчас, оборот перешагнул отметку в 100 млрд долларов. Между тем, не у всех российско-китайских импортеров и экспортеров имеются на руках доллары в нужном количестве, и валютный своп – выход из ситуации. Есть в свопах с китайцами и определенные риски. Юань как бы един в двух лицах – есть континентальный юань, а есть юань в экспортном выражении, так называемый гонконгский доллар. В связи с этим возникает ряд вопросов, в том числе, связанных с непрозрачностью расчетов в «экспортном юане». В последние месяцы китайскую финансовую систему довольно сильно трясет из-за разного рода расследований, связанных с злоупотреблениями экспортеров и финансовыми мошенничествами. Эти риски нам нужно иметь в виду. В мае «Газпром» и китайская компания CNPC подписали в Шанхае крупный договор на экспорт российского газа в Китай. Общая сумма контракта - 400 млрд долларов на 30 лет, а объем поставок – 38 млрд кубических метров газа в год. Регулярные поставки газа в Китай могут совпасть с превращением юаня в резервную валюту второго эшелона, признаваемую на рынках точно так же, как австралийский и канадский доллары, или швейцарский франк. Перспектива торговли с Китаем для России связана именно с этим. Другое дело, сейчас проект строительства трубопровода в Китай требует значительных долларовых расходов. На доллары нужно покупать и оборудование, и технологии. Поэтому поначалу реализация газа, будет в любом случае идти через доллары. Центробанк России отмечает, что соглашение о свопах расширяет возможности РФ по привлечению денежной ликвидности в критических ситуациях. Обычно, конечно, Китай увязывает возможность кредитования страны с открытием валютного свопа и его активного использования. Тем не менее, не нужно преувеличивать страхи. Сейчас Россия свободно может покупать доллары для проведения внешнеторговых операций – на это нет никаких ограничений. А если ограничения появятся – международные финансовые контрагенты смогут, за дополнительную плату, потребности России в долларах удовлетворить. С другой стороны, возможность займов через размещение ценных бумаг РФ на азиатских рынках – Шанхайской и Гонконгской биржах – далеко не безгранична. Все-таки азиатские рынки пока заняты, в первую очередь, заемщиками из азиатских же стран. Потенциал средств на них, которые могут быть привлечены всеми игроками из не азиатских стран, оцениваются экспертами на уровне 10-15% от общего объема этих рынков. Сколько из этих 10-15% может прийтись на долю РФ – вопрос сложный. Да, для России азиатский финансовый рынок важен, особенно в ситуации, когда остальные финансовые рынки для нас закрываются. По последнему докладу Банка международных расчетов (Bank for International Settlements), доллар занимает 87% в структуре расчетов в мире. Причем, некоторые товарные рынки будут уходить от долларовых расчетов с большим трудом: так сложилось исторически. Это касается, например, рынков жидких углеводородов, высоких технологий, вооружений, аэрокосмической продукции. Можно сказать, подавляющее большинство высокотехнологичной продукции в мире сегодня продается исключительно через доллары. В перспективе, в международных расчетах действительно усилится роль других валют, в числе которых, – на горизонте пяти-семи лет, – может появиться и юань. Тем не менее, доллар займет нишу валюты, при помощи которой взимается технологическая рента. Активное развитие получила на российском рынке платежная система Китая. Китайская платежная система China UnionPay стала весьма привлекательным партнером для российских банков после весеннего раунда западных санкций и действий международных платежных систем Visa и MasterCard, следует из опроса, проведенного РИА Новости. В 2015 году платежные системы Visa и MasterCard, реагируя на введенные США санкции в отношении банка «Россия» и СМП Банка, перестали проводить операции клиентов обоих банков, а также их «дочек». После этого встал вопрос обеспечения бесперебойности внутрироссийских операций с банковскими картами. Одной из возможностей для российских банков стало развитие сотрудничества с китайской UnionPay и японской платежной системой JCB, однако последняя пока не зарегистрировала своего оператора в России. В свою очередь ООО «ЮнионПэй» было зарегистрировано Центробанком РФ в качестве оператора китайской платежной системы осенью прошлого года. Ее расчетным центром выступает АКБ «Банк Китая (Элос)». UnionPay обладает большими амбициями на российском рынке. Представитель UnionPay Фань Цзигуан в июле 2015 года отмечал, что платежная система выпустила в России уже несколько десятков тысяч карт, однако компания планирует увеличить общее количество карт в течение трех лет до 2 миллионов. China UnionPay также заявляла о готовности поделиться с Россией опытом создания национальной платежной системы. Газпромбанк, третий по активам российский банк, сотрудничает с китайской компанией с 2009 года. В ГПБ сообщили, что в апреле 2014 года банк подписал с UnionPay International («дочка» China UnionPay) меморандум о расширении сотрудничества, в рамках которого предполагается эмиссия Газпромбанком карт UnionPay. Второй по размеру розничный банк РФ, «ВТБ 24», также работает с UnionPay, обслуживая ее в банкоматной сети. В пресс-службе «ВТБ 24» сообщили, что в настоящий момент ведутся переговоры с китайской платежной системой о том, чтобы начать осуществлять эквайринг в торговых точках. Более оптимистично смотрит на перспективы китайской компании в России МТС-банк. Он стал первым российским банком, выступившим в качестве эмитента карт UnionPay для расчетов в юанях. В 2012 году МТС-банк начал эмиссию и выдачу карт UnionPay на Дальнем Востоке и тогда же стал принимать карты китайской платежной системы в своих банкоматах. Однако пока кобрендинговую карту «UnionPay-Золотая Корона» можно получить только в дальневосточном и иркутском филиалах банка. «На данный момент МТС-банк завершает подготовку эмиссии карт UnionPay для клиентов во всех регионах присутствия банка. Первая массовая эмиссия карт может состояться уже в конце этого года», — сказал РИА Новости представитель кредитной организации. О начале сотрудничестве с китайской системой заявил и МДМ Банк, входящий в топ-30 российских банков. В рамках совместного проекта будет реализована возможность обслуживания карт UnionPay в сети банкоматов и терминалах банка. Показательной историей является сотрудничество с UnionPay небольшого московского банка — Лайтбанка. Он также давно работал с этой системой, однако именно весной возрос интерес к китайской компании. Лайтбанк не стал дожидаться начала производства карт UnionPay в России и заказал порядка 10 тысяч карт в Китае, которые планирует выпускать среди своих клиентов. В будущем банк, входящий в пятую сотню российских кредитных организаций, планирует увеличить объем эмиссии. При этом он подтвердил готовность банка сотрудничать с российскими производителями. Крупнейшие производители чипов также заинтересованы в выпуске карт. Некоторые российские банки пока не сотрудничают с UnionPay, однако могут изменить свою позицию. Начальник управления пластиковых карт банка «Открытие» предположил, что холдинг в будущем может присоединиться к China UnionPay в качестве полноправного партнера. По его словам, это решение зависит от ряда факторов, в частности — от процесса создания НСПК и реализации в стране мер, препятствующих блокировке транзакций по картам других платежных систем. Таким образом, Китай и Россия – это два «гиганта» которые объединяют свои усилия и создают новый «мир» дробя наш на многополярные, и забирают первенство у США. У этих двух стран большие перспективы в наращивании товарооборота, в развитии платежных систем, в развитии экспорта и импорта. Самое главное, Китай и Россия осознают значимость своих государств, и взаимовыгодное сотрудничество, что укрепляет их положение в мире.

Исходный текст

Актуальность выбранной темы исследования определяется важностью включения российской экономики в систему международных экономических отношений и основывается на уникальном примере бурного экономического развития КНР благодаря активной внешней торговле. Создание жизнеспособной экономики рыночного типа требует «открытости» национального хозяйства, расширения внешнеэкономических связей, активного участия в системе международного разделения труда. В условиях интернационализации и глобализации мировой экономики, России, чтобы не оказаться в эшелоне стран «третьего мира», необходимо делать упор на становление стабильного, взаимовыгодного сотрудничества с надежными партнерами, обеспечивая, таким образом, приток товаров, услуг, инвестиций и технологий в национальную экономику. При этом наряду с достаточно устойчивыми позициями традиционных экономических партнеров из Западной Европы и Северной Америки все больше возрастает роль Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В XXI в. именно здесь будет определяться геополитическая и экономическая ситуация в мире. Только учитывая это при построении своей модели внешнеэкономических связей, Россия сможет адекватно реагировать на изменения в мировой экономике и упрочить свое экономическое положение. Одним из основных внешнеторговых партнеров России особенно ее Восточных территорий должен быть Китай это являются важным фактором социально-экономического развития региона. За минувшие менее чем 20 лет российско-китайские связи получили стремительное развитие и охватили практически все сферы. Китай – стратегически важный партнер России в торгово-экономической сфере. Это особенно существенно в контексте общего развития азиатского региона: по прогнозам экспертов, к 2020 году внутри Евразии будет сосредоточено около 50% мирового ВВП и более 50% мировой торговли. Это означает, во-первых, евразийские интеграционные процессы, а во-вторых – возможность для России сыграть важную роль как своеобразный мост между Европой и Азией. Сегодня Китай обеспечивает более 10 процентов объема российской внешней торговли. Общий товарооборот Китая с Россией за этот год составил 73.59 миллиардов долларов, что на 13.4 процентов больше прошлогоднего товарооборота между нашими странами. Таким образом, России есть, к чему стремиться в торговле с Китаем. По мнению аналитиков, сейчас Китай более привлекательный партнер для России, чем США или ЕС: в западном мире сейчас повсеместные экономические проблемы, а с Китаем есть возможность активно наращивать экспорт нефти, газа, угля, древесины. Помимо сырьевых энергоресурсов, Китай заинтересован в импорте российской металлургической продукции и увеличении экспорта своей легкой промышленности. Цель исследования – рассмотреть стратегические перспективы развития торгово-экономического сотрудничества России и КНР. Задачи исследования: 1. Провести анализ товарной экспортно-импортной структуры. 2. Рассмотреть механизм государственной поддержки экспорта товаров на национальные рынки России и Китая. 3. Рассмотреть перспективы развития торгово-экономических отношений России и Китая. Объектом исследования выступает торгово-экономическое сотрудничество России и Китая. Предметом исследования является стратегические перспективы развития торгово-экономического сотрудничества России и Китая. Методы исследования: научный анализ литературы, графический и математический аппарат, сравнительный анализ. Теоретической основой данной работы послужили нормативные правовые документы и работы таких авторов, как, Акопова Е.С., Богомолов О.Т., Вардомский Л.Б., Жуков А.Е. и др. Научная новизна исследования состоит в разработке перспективы развития торгово-экономических отношений России и Китая как основы взаимовыгодного сотрудничества в современных условиях. Кроме того, новизна настоящей работы заключается в следующих результатах, полученных автором в ходе исследования: - на диссертационном уровне исследована экспортно-импортная структура России и Китая; - научно-теоретические предпосылки развития экспорта на национальном и мировом рынках; - научно-теоретические основания построения модели сотрудничества как способа символизации социальных изменений и анализа факторов ее институционализации - в составе исследований. 1.Анализ товарной экспортно-импортной структуры 1.1. Российские экспортные поставки и их структура Структура российского экспорта в январе-декабре2015 г. характеризовалась следующими показателями: На поставки »минерального топлива, нефти и нефтепродуктов» (товарная позиция 27) в стоимостном выражении приходилось более половины российского экспорта – 71,63% (+10,7%.). Поставки продемонстрировали положительную динамику как в физическом выражении (+7,4%) или 65,38 млн. тонн, так и стоимостном - совокупная стоимость этих поставок увеличилась на 10,7% к2014 г. и составила 29,76 млрд. долл. Поставки сырой нефти в физических объемах в2015 г. увеличились на 36,0% или до 33,11 млн. тонн, по стоимости увеличились на 26,7% или до 25,801 млрд. долл. Поставки горюче-смазочных материалов и топлива, в т.ч. уголь, дизельное топливо, сжиженный газ (товарная группа 27, за исключением сырой нефти) из России в 2015 г. в физическом выражении уменьшились на 12,4% к 2014 г. и составили 32,27 млн. тонн. За счет падения мировых цен на энергоносители российский экспорт данной продукции в стоимостном выражении уменьшился на 32,4% и оценивался в 4,77 млрд. долл. Поставки электроэнергии в 2015 г. составили 3787,58 млн. кВт/ч (+3,6%) на сумму 164,42 млн. долл. (-11,9%). На второй позиции в российском экспорте в Китай находятся поставки »древесины и изделий из нее» (товарная группа 44) или 6,97% совокупного экспорта России в Китай. В 2015 г. поставки по этой товарной группе в стоимостном выражении увеличились на 11,1% или до 2 879,31 млн. долл., в физическом выражении сократились - на 16,5% или 14,43 млн. куб. м. На круглый лес в российском экспорте древесины в Китай в2015 г. приходилось 62,3% против 50,64% в 2014 г. На долю российского экспорта круглого леса по физическим объемам (9,00 млн. м3,) пришлось 17,3% (против 22,6% в 2014 г.) совокупного импорта Китаем круглого леса (51,91 млн. куб.м., +13,4%). В стоимостном выражении на долю российского круглого леса на сумму 1542,70 млн. долл. (+18,5%) пришлось 13,09% (против 15,1% в 2014 г.) совокупного импорта Китаем круглого леса или 11 3780,65 млн. долл.,+26,4%. На третьем месте в совокупном российском экспорте в Китай находятся поставки »цветных металлов» (товарные группы 74-81) или 3,96%. По стоимостным показателям поставки этого вида продукции сократились на 1,7% (или 1 645,79 млн. долл.).Падение физических объемов составило 20,7% (183,01 тыс. тонн) . По меди поставки в физическом выражении сократились на 2,3% (27,27 тыс. тонн), по стоимости уменьшились на 2,7% (174,18 млн. долл.). В экспорте никеля наблюдалась разнонаправленная динамика. Физические объемы уменьшились на 3,0% (75,56 тыс. тонн), по стоимости поставки увеличились на 6,2% или на сумму 1 282,63 млн. долл. Сократились поставки российского алюминия по стоимостным показателям на 35,4% до 154,99 млн. долл. и по физическим объемам на 38,6% до 75,42 тыс. тонн. На четвертом месте (3,05% совокупного экспорта России в Китай) находятся поставки «рыбы, моллюсков, ракообразных» (товарная группа 03). По стоимости поставки рыбной продукции в 2015 г. сократились на 6,8% (до 1 266,64 млн. долл.), а по физическим объемам падение составило 13,1% (до 824,97 тысяч тонн) или 41,00% (против 45,4% в 2014 г.) всего китайского импорта рыбы 2 100,00 тыс. тонн (+0,5%). Поставки по »лососевым» сократились на 57,7%, до 28,63 тыс. тонн на сумму 83,82 млн. долл. (-32,2%). Поставки »тихоокеанской трески» сократились на 9,1% (до 511 тыс. тонн) на сумму 714 млн. долл.(-9,6%). Сократились поставки »тихоокеанской сельди» на 26,1% (до 132,41 тыс. тонн) на сумму 66,42 млн. долл. (-33,0%). Пятую позицию в совокупном российском экспорте в Китай занимают поставки «руд» (товарная позиция 26) или 2,89%. Поставки данной продукции в физическом выражении составили 6,68 млн. тонн (-40,9%), в стоимостном выражении – 1 204,25 млн. долл. (-42,7%) или 0,88% (против 1,41% в 2014 г.) китайского импорта по этой товарной позиции (135,09 млрд. долл. -9,2%) . Поставки «железных руд» неагломерированных сократились на 35,0 % в физическом выражении (5,21 млн. тонн) и стоимостном - на 46,0% (556,08 млн. долл.). Сократились поставки агломерированных железных руд до 927,98 тыс. тонн (-62,9%) на сумму 116,99 млн. долл. (-67,7%). Поставки »медных руд», »никелевых руд» сократились на 100 %. Поставки свинцовых руд по физическим объемам уменьшились на 27,7% до 155,67 тыс. тонн, в стоимостном выражении сократились на 36,3 % до 200,02 млн. долл. Шестое место в российском экспорте в Китай принадлежит «химической продукции» (товарные группы 28,29, 38-40, 54,55) или 2,88%. По стоимостным показателям поставки химической продукции в 2015 г. сократились на 20,9% до 1 159,13 млн. долл. Положительную динамику продемонстрировали поставки продуктов »неорганической химии» (товарная группа 28). Физические объемы увеличились на 100,0% до 1 319,29 тыс. тонн, стоимостные показатели увеличились на 9,3% до 172,33 млн. долл. Поставки »органических соединений» (группа 29) по стоимостным показателям уменьшились на 41,1% до 349,20 млн. долл., по физическим объемам сократились на 35,1% до 229,44 тыс. тонн. Значительно сократились в стоимостном выражении поставки »каучука и резиновых изделий» (группа 40) - на 40,7% до 228,51 млн. долл., а по физическим объемам падение составило 35,5% до 93,22 тыс. тонн. Поставки »пластмасс и изделий из них» (группа 39) увеличились на 24,4% в стоимостном выражении (391,29 млн. долл.) и в физическом выражении на 30,5 % до 227,24 тыс. тонн. На седьмом месте в российском экспорте в Китай находятся поставки »удобрений» (товарная группа 31) на сумму 949,94 млн. долл. (+21,2%). Доля в совокупном экспорте составляет 2,25%. По физическим объемам поставки удобрений уменьшились на 3,3% до 2,98 млн. тонн, по стоимости сократились на 21,2% до 949,94 млн. долл. Экспорт по »хлориду калия - прочему» составил 2,61 млн. тонн (+6,3%) на сумму 807,80 млн. долл. (-13,0%). Поставки »сложных удобрений» уменьшились до 302,37 тыс. тонн (-41,8%), по стоимости сократились на 48,8% до 120,49 млн. долл. Восьмую позицию в общем объеме российского экспорта в Китай (1,92%) занимают российские поставки »бумажной массы и целлюлозы» (товарная группа 47). В 2015 г. поставки этого вида продукции увеличились на 28,8 % до 1 239,60 тыс. тонн. В стоимостном выражении увеличились на 32,6% до 786,35 млн. долл. Девятую позицию в совокупном объеме российского экспорта в Китай занимают поставки »драгоценных и полудрагоценных камней» - 1,22% (товарная группа 71). В2015 г. поставки этой продукции продемонстрировали отрицательную стоимостную динамику (-20,6%) до 508,40 млн. долл., или 1,21% всего импорта Китая на сумму 41,89 млрд. долл. (+128,1%). Последнюю десятую позицию в списке основных товарных позиций российского экспорта в Китай занимают поставки «машин и оборудования» (товарные группы 84-90). В 2015 г. стоимостной рост по товарной группе составил 66,9% (до 472,695 млн. долл.). Доля этой товарной группы в совокупном экспорте России в Китай увеличилась до 1,12 % против 0,71% в 2014 году. Значительно возросли поставки «энергетического оборудования» на 168,4% (до 212,78 млн. долл.), по позиции «летательные аппараты» рост составил 164,0 % (до 102,78 млн. долл.) Поставки «электрического оборудования» сократились на 26,4% (до 42,92 млн. долл.). Импорт из Китая «машин и оборудования» в 2015 г. вырос до 19,44 млрд. долл.(+3,3%) и в 41,4 раза превышает объемы российского экспорта продукции данной товарной группы в Китай. Дисбаланс в пользу Китая по группе «машины и оборудование» за 2015 г. увеличился на 2,2% в сравнении с 2014 г. и составил 18,9 млрд. долл. Таблица 1 - Экспорт России в КНР в 2015 г. 2015 год Изменения № п/п №№ групп ТН ВЭД Наименование Объем экспорта (млн. долл.) Доля в экспорте в целом (%) 2015 г. к 2014г. (%) 1 27 Минеральное топливо, нефть, нефтепродукты, в том числе: 29765,03 71,63 +10,7 2709 сырая нефть (33,1 млн.т, +36,0%) 25007,26 60,09 +26,7 27101922 - ГСМ 2693,31 6,49 -53,0 27101993 - прочие смазочные масла 118,65 0,28 3,7 2 27160000 - электроэнергия 164,42 0,38 -11,9 3 44 Древесина, изделия из нее 2879,31 6,97 +11,1 4 28,29,38-40, 54, 55 Химические товары, из них: 1159,13 2,78 -20,9 29 органические химические соединения 349,20 0,84 -41,1 40 каучук и резиновые изделия 228,51 0,12 -40,7 39 пластмассы и изделия из них 391,29 0,93 +24,4 5 03 Рыба, моллюски, ракообразные 1266,64 3,05 -6,8 6 31 Удобрения 949,94 2,28 -21,2 7 74-81 Цветные металлы, из них: 1645,79 3,99 -1,7 75 никель и изделия из никеля 1282,63 3,07 6,2 74 медь и изделия из меди 174,18 0,40 -2,7 76 алюминий и изделия из него 154,99 0,36 -36,7 8 26 Руды, шлаки, зола 1204,25 2,88 -42,7 9 47 Бумажная масса, целлюлоза 787,36 1,89 +32,6 10 72 Черные металлы 24,92 0,06 -75,3 11 84-90 Машины и оборудование, из них: 472,95 1,12 +66,9 84 Энергетическое, технологическое и другое оборудование, станки, насосы и др. 212,78 0,50 +168,4 85 Электрические машины и оборудование, аппаратура записи 42,92 0,10 -26,4 88 Летательные аппараты 102,78 0,26 +163,8 90 Приборы оптические, медицин. 107,23 0,25 +28,4 12 25 Минеральные продукты 170,42 0,4 +18,5 13 48 Бумага и картон, изделия 100,05 0,24 -1,4 14 71 Драгоценные камни и металлы 508,40 1,22 -20,6 Товарная структура взаимной торговли в 2015 г. не претерпела принципиальных изменений . По-прежнему основными статьями российского экспорта в 2015 г. являлись: минеральное топливо, нефть и нефтепродукты (71,6% от общего объема экспорта в Китай), древесина (7,0%), цветные металлы (4,0%), химическая продукция (3,8%) рудное сырье (3,0%). Впервые за последние годы наметился позитивный тренд по экспорту в Китай машинно-технической продукции. Доля этого вида продукции в совокупном российском экспорте составила 1,12%, увеличившись на 0,3 п.п. 1.2. Китайские экспортные поставки и их структура Основными статьями китайского экспорта в Россию по итогам 2015 г. стали: машинно-техническая продукция 36,1% (-3,5п.п.), химическая продукция 8,4% (-1,3%), одежда текстильная 6,7 (+0,6%), одежда трикотажная 5,9% (- 0,6%), обувь 6,0%(+ 0,7%). Таблица 2 - Экспорт Китая в Россию 2015 год Изменения № п/п №№ групп ТН Наименование объем импорта (млн.долл.) Доля в целом импорте в % к 2014 году % 1 84-90 Машины и оборудование, в том числе: 19440,38 36,12 +3,3 85 Электрические машины и оборудование, аппаратура для записи 7893,66 13,89 +15,8 84 Энергетическое, технологическое и другое оборудование, станки, насосы, пр. 7889,32 14,71 -1,8 87 Автомобили, тракторы, др. транспортные средства 2362,19 4,46 -10,4 2 43 Пушнина, меховое сырье, мех, изделия 2567,26 4,84 34,5 3 42 Изделия из кожи 981,18 1,86 -7,0 4 62 Одежда текстильная 3635,51 6,70 +7,3 5 64 Обувь 3097,65 5,96 -1,1 6 61 Одежда из трикотажа 3188,00 5,95 -0,4 7 28,29,38-40, 54,55 Химические товары, из них: 4514,08 8,37 +9,1 39 Пластмассы, изделия из них 1971,63 3,72 +27,0 29 Органические химические соединения 684,73 1,30 9,7 54 Химические нити 390,20 0,74 -0,1 28 Продукты неорганической химии 321,29 0,59 +7,2 8 63 Прочие готовые текстильные изделия (белье постельное, покрывала, шторы) 1665,20 3,16 +2,6 9 95 Игрушки, спортивный инвентарь 927,34 1,73 +21,8 10 69 Керамические изделия 558,49 1,04 +62,4 11 2 Мясо 27,29 0,05 +508,3 12 94 Мебель, матрацы, осветительные приборы 2435,59 4,46 +101,3 13 73 Изделия из черных металлов 1605,28 3,00 -1,5 14 20 Продукты из овощей, фруктов, орехов 440,81 0,81 +10,2 15 27 Минеральное топливо, нефть/продукты 184,58 0,33 -35,5 16 83 Изделия из недрагоценных камней 589,81 1,11 +48,0 17 07 Овощи, горох, фасоль и др. 333,61 0,61 +36,5 18 08 Фрукты 324,04 0,59 +2,9 19 82 Столовые приборы 504,67 0,93 +13,1 20 60 Трикотажное полотно 163,11 0,30 -6,0 21 16 Готовые пищевые продукты из мяса 368,52 0,68 -0,4 22 12 Масличные семена и плоды 44,79 0,08 +70,0 23 70 Стекло и изделия из него 323,22 0,60 +18,4 24 10 Зерновые 5,53 0,00 45,8 В китайском экспорте в Россию преобладают товары обрабатывающей промышленности. В то же время наблюдается постоянный рост доли высокотехнологичной продукции. Основными статьями китайского экспорта в Россию по итогам 2015 года стали: машинно-техническая продукция (36,12%), химическая продукция (8,37%), одежда текстильная (6,70%), одежда трикотажная (5,95%), обувь (5,96%) . Товарная структура взаимной торговли в 2015 г. не претерпела принципиальных изменений. По-прежнему основными статьями российского экспорта в 2015 г. являлись: минеральное топливо, нефть и нефтепродукты (71,6% от общего объема экспорта в Китай), древесина (7,0%), цветные металлы (4,0%), химическая продукция (3,8%) рудное сырье (3,0%). Впервые за последние годы наметился позитивный тренд по экспорту в Китай машинно-технической продукции. Доля этого вида продукции в совокупном российском экспорте составила 1,12%, увеличившись на 0,3 п.п. В 2015 г. внешнеторговый оборот России и Китая составил 88 389,1 млн. долл. (-0,5%), при этом объем экспорта составил 37 504,7 млн. долл. (+5,3%), импорта – 50 884,4 млн. долл. (-4,3%) Отрицательное торговое сальдо России составило 13 379,7 млн. долл. (-23,6%). Многие российские импортеры, особенно в центральных регионах России, предпочитают импортировать из Китая товары массового спроса по железной дороге ( контейнерами) через территорию Казахстана (через погранпереход Алашаькоу-Достык), так как экономят на транспортных издержках (короче расстояние, чем через погранпереход Манчжурия-Забайкальск), а также на уплате НДС ( в Казахстане -14%, России -17%). 1.3. Нарастающее пассивное торговое сальдо и увеличение его доли с совокупном товарообороте между странами Данные китайской таможенной статистики за 2015 г. свидетельствуют о том, что России совместно с Китаем несмотря на многочисленные факторы неопределенности в мировой экономике и международной торговле, а также замедление темпов экономического роста в России и Китае, удалось остановить негативные тенденции во внешней торговле, наметившиеся в конце2014 г., стабилизировать ситуацию и обеспечить устойчивые темпы прироста товарооборота. В целом итоги года оказались на уровне ожиданий специалистов . Согласно данным ГТУ КНР, в 2015 г. российско-китайский товарооборот увеличился на 6,8% до 95 284,98 млн. долл., в том числе экспорт России в КНР – 41 607,41 млн. долл.(+4,9%), импорт из КНР – 53 677,57 млн. долл. (+8,2%). Темпы прироста товарооборота в сравнении с 2014 г. увеличились на 5,7 п.п., в основном за счет российского экспорта (+15,2 п.п.). Вместе с тем сохранился негативный тренд наращивания пассивного торгового сальдо и увеличения его доли в совокупном товарообороте. Отрицательное торговое сальдо за2015 г. составило 12 070,83 млн. долл. (+21,0%) или 12,66% совокупного товарооборота против 11,19% по итогам2014 г. Рост российского пассивного сальдо был обусловлен несбалансированностью темпов прироста экспорта и импорта. Так, в 2015 г. российский импорт из Китая на 3,3 п.п. превысил российский экспорт в эту страну. Россия в рейтинге 20 основных торговых партнеров Китая заняла 9 место. По объемам внешней торговли с Китаем Россию опередили: США (555,12 млрд. долл., +6,6%), Гонконг (376,09 млрд. долл., -6,2%), Япония (312,44 млрд. долл., 0,0%), Р. Корея (290,48 млрд. долл.,+5,9%), Тайвань (198,31 млрд. долл., +0,6%), Германия (177,75 млрд. долл., +10,1%), Австралия (136,90 млрд. долл.,+0,3%), Малайзия (102,02 млрд. долл.,-3,8%). Далее за Россией следуют: Бразилия (86,58 млрд. долл., +0,4%), Вьетнам (83,64 млрд. долл., +27,7%), Сингапур (79,74 млрд. долл.,+0,5%), Голландия (74,28 млрд. долл.,+5,9%), Таиланд (72,67 млрд. долл., +1,4%) и Индонезия (63,58 млрд. долл., -7,0%) . Китай, в свою очередь, уже 4 года подряд (с2010 г.) возглавляет рейтинговый список основных торговых партнеров России. Темпы прироста российско-китайской торговли в2015 г. были выше средних показателей в торговле Китая с другими странами, в том числе товарооборот на 3,4 п.п., российский экспорт - на 5,3 п.п., российский импорт - на 2,1.п.п. Итоги 2015 г. подтверждают оценки российских и китайских специалистов о том, что замедление динамики взаимной торговли в 2014 г. имело временный характер, и было обусловлено рядом объективных факторов. В 2015 г. товарооборот между Россией и Китаем превысил рубеж в 90 млрд. долл. и вплотную приблизится к отметке в 100 млрд. долл. – индикативному показателю, который страны должны достичь в 2015 году, как это предусмотрено договоренностями между руководителями России и Китая. Таблица 3 - Сравнительные данные товарооборота России и Китая с 2013 г. по декабрь 2015 г.млн. долл. Товарооборот Экспорт России в КНР Импорт России из КНР За указанный период За аналогичный период предыдущего года При-рост (%) За указанный период За аналогичный период предыдущего года При-рост (%) За настоящий период За аналогичный период предыдущего года При-рост (%) 2013 г. 88158,03 79249,30 +11,2 44100,51 40345,47 +9,2 44057,53 38903,83 +13,2 1 кв. 21487,91 15985,94 +33,0 12834,81 8416,71 +49,2 8653,10 7569,24 +14,6 январь 7160,94 5614,09 +27,5 3961,13 2642,97 +49,9 3199,81 2971,12 +7,7 февраль 6349,69 4476.68 +41,8 4159,33 2548.86 +63,2 2190,37 1927,82 +13,6 март 7954,75 5895,18 +34,9 4690,02 3224.88 +45,4 3264,73 2670.30 +22,3 2 кв. 22163,41 19704,66 +12.5 11030,79 10044,86 +9,8 11132,62 9659,80 +15,2 апрель 7189,38 6285,98 +14,4 3858,58 3352,56 +15,1 3330,80 2933,42 +13,5 май 7607,51 6706,39 +13,4 3834,10 3522,50 +8,8 3773,41 3183,89 +18,8 июнь 7366,52 6712,29 +9,7 3338.11 3169,80 +5,3 4028,41 3542,49 +13,7 3 кв. 22470,87 20983,05 +7,1 9672,90 9735,66 -0,6 12797,97 11247,39 +13,8 июль 7251,53 6309,52 +14,9 3036,26 2466,41 +23,1 4215,27 3843,11 +9,7 август 7465.06 7566,33 -1,3 3205,92 3698,63 -13,3 4259.14 3867,70 +10,1 сентябрь 7754,28 7107,20 +9,1 3430,72 3570,62 -3,9 4323,56 3536,58 +22,2 4 кв. 21936,76 21303,06 +3,0 10447,87 10852,01 -3,7 11488,9 10451,05 +9,9 октябрь 7406,51 6964,15 +6,3 3580,84 3512,99 +1,9 3825,68 3451,16 +10,8 ноябрь 7013,02 7144,03 -1,8 3379,04 3681,88 -8,2 3633,98 3462,15 +5,0 декабрь 7517,23 7194,88 +4,5 3487,99 3657,14 -4,6 4029,24 3536,58 +13,9 2014 г. 1 кв. 20675,29 21487,91 -3,9 10324,91 12834,81 -19,7 10350,38 8653,10 19,6 январь 7681,15 7160,94 +7,1 3652,05 3961,13 -8,0 4029,11 3199,81 +26,0 февраль 6296,05 6349,69 -0,8 3235,39 4159,33 -22,2 3060,66 2190,37 +39,7 март 6680.80 7954,75 -16,0 3418,21 4690,02 -27,1 3262,59 3264,73 -0,1 2 кв. 22453,82 22163,41 +1,3 10852,00 11030,79 -1,6 11601,81 11132,62 +4,2 апрель 7361,86 7189,38 +2,4 3698,38 3858,58 -4,1 3663,47 3330,80 +10,1 май 7281.54 7607,51 -4,3 3376,29 3834,10 -11,9 3905,25 3330,80 +17,2 июнь 7810,42 7366,52 +6,0 3777.33 3338.11 +13,1 4033.09 4028,41 +0,1 3 кв. 22994,38 22470,87 +2,3 9286,74 9672,90 -4,0 13707,63 12797,97 +7,2 июль 7851,62 7251,53 +8,3 3335,81 3036,26 +9,9 4515,81 4215,27 +7,1 август 7737,31 7465.06 +3,4 3158,78 3205,92 -1.5 4578,52 4259.14 +7.5 сентябрь 7405,45 7754,28 -4,5 2792,15 3430,72 -18,6 4613,30 4323,56 +6,7 4 кв. 23082,57 21936,76 +5,2 9136,07 10447,87 -12,6 13946,5 11488,9 +21,4 октябрь 7499,46 7406,51 +1,2 2961,11 3580,84 -17,3 4538,35 3825,68 +18,6 ноябрь 7451,01 7013,02 +6,2 3078,21 3379,04 -8,9 4372,80 3633,98 +20,7 декабрь 8132,10 7517,23 +8,2 3096,75 3487,99 -18,2 5035,35 4029,24 +25,0 2015 г 1 кв. 21685,05 20675,29 +4,7 10893,90 10324,91 +5,0 10791,15 10350,38 +4,3 январь 8 534,59 7681,15 +10,8 3 642,45 3652,05 -1,0% 4 892,14 4029,11 .+21,5 февраль 5921,65 6296,05 -5,9 3515,07 3235,39 +8,6 2406,58 3060,66 -21,4 март 7230,53 6680.80 +8,2 3738.21 3418,21 +9,4 3492,31 3262,59 +7,0 2 кв. 22846,65 22453,82 +1,3 10675,33 10852,00 -1,6 12171,,32 11601,81 +4,9 апрель 7374,40 7361,86 +0,2 3600,70 3698,38 -2,6 3773,70 3663,47 +3,0 май 7840,67 7281.54 +7,7 3773,94 3376,29 +11,8 4066,73 3905,25 +4,1 июнь 7631,58 7810,42 -2,3 3300,69 3777.33 -12,6 4330,89 4033.09 +7,4 3 кв. 26238,51 22994,38 +13,9 9795,86 9286,74 +5,5 16469,67 13707,63 +20,1 июль 8478,77 7851,62 +8.0 3280,26 3335,81 -1,7 5198,51 4515,81 +15,1 август 9097,74 7737,31 +17,6 3279,00 3158,78 +3,8 5818,74 4578,52 +27,1 сентябрь 8662,0 7405,45 +17,0 3236,6 2792,15 +16,0 5452,42 4613,3 +18,4 4 кв. 24537,65 23082,57 +6,3 10279,14 9136,07 +12,5 14288,51 13946,5 +2,5 октябрь 8100,40 7499,46 +8,0 3242,70 2961,11 +9,3 4857,70 4538,35 +7,0 ноябрь 7869,98 7451,01 +5,6 3361,68 3078,21 +9,2 4538,30 4372,80 +3,9 декабрь 8567,27 8132,10 +5,3 3674,76 3096,75 +18,9 4892,51 5035,35 -2,4 Всем известно, что с начала прошлого года в отношении России действует санкции которые мы не можем игнорировать. Санкции в связи с событиями в Крыму и на востоке Украины — ограничительные политические и экономические меры, введeнные в отношении России и ряда российских и украинских лиц и организаций, которые, по мнению международных организаций и отдельных государств, причастны к дестабилизации ситуации на Украине, а также ответные действия России. Инициатором введения санкций с целью международной изоляции России стало руководство США, под сильным давлением которого, рискуя понести экономический ущерб, к санкциям присоединились страны Евросоюза. Санкции также поддержали государства Большой семёрки и некоторые другие страны, являющиеся партнёрами США и ЕС. Высказываются мнения, что по вопросу наложения санкций руководство США оказывало давление не только на Евросоюз . По мнению ряда экспертов, санкции стали одной из причин финансового кризиса в России. По мнению других экспертов, причиной кризиса были не санкции, а снижение цен на нефть. По данным Bloomberg, санкции причинили вред российской экономике в 2015 году, а в 2015 году стали одной из причин её роста. По оценке инициаторов введения ограничений (США), санкции против России не изменили российской политики. В середине марта 2015 год, после того как Россия, вопреки прозвучавшим предупреждениям, признала итоги общекрымского референдума, поддержала одностороннее провозглашение независимости Республики Крым и приняла её предложение о вхождении в состав России, США и Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций. Эти меры предусматривали замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц, включённых в специальные списки (см. список ЕС и список США), а также запрет компаниям стран, наложивших санкции, поддерживать деловые отношения с лицами и организациями, включёнными в списки. Помимо указанных ограничений, было также предпринято сворачивание контактов и сотрудничества с Россией и российскими организациями в различных сферах. По экономическому поясу Шелкового пути было заявлено, что, преследуя цели развития и развивая наш основной евразийский проект, евразийское партнерство в рамках Евразийского союза, мы готовы к полному, полноформатному сотрудничеству с Китайской Народной Республикой с тем, чтобы экономический пояс Шелкового пути и Евразийский союз вместе смогли создать дополнительные возможности для процветания наций, проживающих в этих странах. Ранее сообщалось, что Китай по итогам текущего года ожидает объем торговли с Россией на уровне $100 млрд. Первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил о том, что Россия готова сотрудничать с Китаем в рамках проекта экономического пояса Шелкового пути . Стало ясно, что идея экономической интеграции, составляющая лейтмотив китайской концепции, означает не создание гигантской структуры с жесткими правилами и обязательствами участников по типу, скажем, зоны свободной торговли, а их интенсивное экономическое сближение едва ли не по всем мыслимым направлениям: транспортное строительство, торговля, инвестиции, либерализация торговли, расчеты в национальных валютах, прокладка трубопроводов, развитие телекоммуникаций и даже использование «мягкой силы» – привлечение в Китай тысяч студентов. В этом процессе естественным образом участвуют все существующие международные структуры: Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Евразийский экономический союз (ЕАЭС), ЕС, а равно будущие структуры, если они появятся, например, на основе американского проекта нового Шелкового пути. Прояснились и географические очертания Экономического пояса. Одна из его ветвей проходит из Китая в Европу через Казахстан и Россию, другая – через Центральную Азию и Ближний Восток. Третьей частью нередко считают планируемый «экономический коридор» из Китая в Индию, Бангладеш и Мьянму, а также коридор Китай–Пакистан. Параллельно с проектом Экономического пояса Пекин предложил общественности еще одну идею – Морского шелкового пути XXI века. Суммарный смысл пояса и пути состоит в создании благоприятных условий, чтобы поднять на новый уровень экономическую деятельность КНР в Восточном полушарии, а тем самым и усилить его роль в мировой политике. Необходимость такого рывка проистекает из выдвинутой нынешним (пятым) поколением руководства КНР стратегической цели возрождения китайской нации, из амбициозных задач построения к 2021 году среднезажиточного общества, а к 2049-му – богатого и сильного модернизированного социалистического государства . Экономическое могущество Пекина обеспечивает ему в строительстве Экономического пояса положение неформального лидера, который выполняет самую важную из всех функций – выделение финансовых средств, для чего в Китае создан Фонд Шелкового пояса с капиталом 40 млрд долл. Для этих целей может быть привлечен и формируемый по инициативе КНР Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, среди учредителей которого значатся Казахстан, Узбекистан и Таджикистан. Неоднозначной, содержащей и шансы, и вызовы, оказывается перспектива участия в строительстве Шелкового пути и для России. Естественным шансом, уже используемым, служит выполнение Россией функции транзитера китайских грузов в Европу. По ее железным дорогам еженедельно проходят два-три состава из КНР. При необходимости Россия может превратить свой участок трансконтинентальной магистрали в современный мощный транспортный коридор: модернизировать его материальную базу и логистику. Интенсивное использование модернизированной трассы может дать России, помимо роста прямых доходов от транзита, еще и толчок к развитию прилегающих территорий. Китай готов подключиться к прокладке через Россию надежной трассы с высокой пропускной способностью. Стороны уже договорились об изучении проектов строительства ряда участков высокоскоростного транспортного коридора Европа–Азия, и прежде всего о взаимодействии в строительстве дороги Москва–Казань. Был подписан меморандум о сотрудничестве в области высокоскоростного железнодорожного сообщения. Таким образом, Россия, как отмечает китайская пресса, становится «одним из главных участников» Экономического пояса Шелкового пути. По подсчетам специалистов КНР, стоимость сооружения скоростной дороги Пекин–Москва может составить 350 млрд долл., зато время в пути сократится с шести до двух суток. Здесь следует, однако, иметь в виду общий принцип соучастия Китая в инфраструктурном строительстве: китайская сторона предоставляет капитал, технологии и оборудование, но потом на долгосрочной основе участвует в эксплуатации построенного объекта. Правда, в провинции Хэйлунцзян уже началось строительство железнодорожных линий от Харбина к Транссибу и БАМу через Маньчжурию, Тунцзян и Суйфэньхэ (что, кстати, также подается как реализация концепции Шелкового пути) с расчетом на товарные потоки из различных провинций Китая. Но принципиальное положение дел от этого не меняется. В настоящее время интенсификации политических и экономических взаимосвязей России и Китая способствует неснижающаяся конфликтогенность отношений с Западом. Расширяя сотрудничество со странами Северо-Восточной Азии и, в частности, с Китаем, российское руководство, помимо естественного стремления диверсифицировать рынки сбыта сырья, ожидает решать ряд стратегических задач. Во-первых, это развитие инфраструктуры восточных регионов России, в том числе, за счет совместного финансирования крупных проектов (сотрудничество «Газпрома» с CNPC, «Русгидро» с PowerChina и Sanxia, строительство заводов СПГ, сотрудничество в поставке электроэнергии в Японию и т.п.). Во-вторых, это привлечение передовых технологий в развитие российской экономики. В результате ухудшений отношений с США и ЕС и последующей санкционной войны Россия, находившаяся в определенной зависимости от западных технологий, была вынуждена заморозить ряд перспективных проектов. Одним из путей замещения западных технологий в России рассматривают сотрудничество со странами Азии. В-третьих, это привлечение инвестиций в экономику России. Нужно признать, что на данном этапе потенциал данного направления сотрудничества реализуется не в полной мере. Более или менее интенсивный поиск точек соприкосновения с азиатскими инвесторами начался после поездки российской делегации во главе с президентом России Владимиром Путиным в Китай в мае 2014 года. В результате этой поездки было подписано более полусотни двусторонних документов. Россия и Китай остро ощущают потребность осуществления более тесного взаимодействия в сферах военно-политической и экономической кооперации. Тем не менее, столпом российско-китайского сотрудничества является объективная потребность национальных экономик обеих стран в тесном взаимодействии, прежде всего, в вопросах энергетики. Во-первых, интересы двух стран совпадают в газовом вопросе. Быстрорастущая экономика Китая и непоправимый вред окружающей среде, наносимый эксплуатацией угля, обусловливают необходимость структурных изменений в энергетическом секторе страны. Так, на сегодняшний день в структуре энергопотребления доля угля составляет около 70%, в то время как доля газа всего 5,9%. На данном этапе Китай в год потребляет 167,6 млрд. кубометров газа. По данным агентства Синьхуа (Xinhua), являющегося официальным информационным агентством правительства КНР, потребление газа в Китае к 2020 г. вырастет до 420 млрд. куб. м. То есть в ближайшие годы потребность Китая в газе будет расти быстрыми темпами. В свою очередь, даже в Энергетической стратегии России на период до 2030 г., утвержденной еще в 2009 г., подчеркивается необходимость диверсификации направлений экспортных поставок российских энергоресурсов за счет восточных рынков. Совпадение интересов в энергетическом секторе создает мощные предпосылки для сотрудничества. Во-вторых, Россия и Китай, имея относительно близкое географическое положение, сталкиваются и со схожими геостратегическими вызовами. Так, например, Китай заинтересован в обеспечении безопасности в относительно неспокойном Синьцзянь-Уйгурском автономном районе, а для России одним из приоритетов в сфере безопасности является обеспечение стабильности в странах Центрально-Азиатского региона, дестабилизация которых может негативно сказаться на безопасности её собственных границ. На фоне ожидаемого вывода контингента НАТО из Афганистана рассматриваемое направление сотрудничества приобретает особое значение. Сотрудничество России и Китая в военной сфере обеспечивается в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Так, показательным явилось то, что одним из поводов Шанхайской поездки президента России В.Путина в Китай в мае 2014г. были масштабные военно-морские учения России и Китая. В-третьих, после введения Западом ограничений на продажу высокотехнологичной продукции в России, некоторые российские компании, до недавнего времени активно закупавшие продукцию западных производителей, оказались на грани закрытия. Выход был найден благодаря расширению сотрудничества с азиатскими странами, прежде всего с Китаем, который достиг серьезных успехов в развитии технологий. То есть сотрудничество с азиатскими странами в высокотехнологичных сферах смягчает для России последствия попытки её изоляции со стороны стран Запада. Соответственно, таким образом, может быть частично предотвращена угроза углубления технологического отставания. В-четвертых, особым фактором и одновременно механизмом расширения российско-китайского сотрудничества является альянс активно развивающихся стран БРИКС. Так, в результате последнего саммита в июле 2014 года в бразильской Форталезе, страны БРИКС договорились институционализировать сотрудничество в рамках новой международной финансовой организации под названием Новый банк развития БРИКС (New Development Bank) и созданием совместного пула валютных резервов на случай кризиса. Согласно официальным заявлениям, цель Нового банка развития — мобилизовать ресурсы на инфраструктурные проекты и проекты «устойчивого развития» в странах БРИКС и на других развивающихся рынках. А на площадке саммита G20, который прошел в ноябре в Австралии, лидеры стран БРИКС единодушно сошлись на мнении, что санкции в отношении России являются незаконными. Сотрудничество с азиатскими странами в перспективе будет способствовать решению еще одной чрезвычайно важной для России проблемы – обеспечения продовольственной безопасности. Так, перспективные с точки зрения сельскохозяйственной отрасли земли Сибири и Дальнего Востока на данном этапе практически не используются внутренними хозяйствующими субъектами. Предполагается, что в сотрудничестве с азиатскими странами эти земли могут стать источником снабжения продовольствием для широкого потребителя. Важной харакеристикой развития российско-китайского сотрудничества является тенденция к более тесному взаимодействию частного бизнеса двух стран. Наиболее масштабным и показательным примером подобной кооперации является создание игорной зоны «Приморье», где совокупные инвестиции нескольких компаний, в том числе и китайских, составят более 2 млрд. долларов. При этом наиболее крупным из четырех инвесторов выступает Diamond Fortune Holdings Prim. По окончании реализации проекта создания игорная зона «Приморье» будет представлять собой круглогодичный курорт международного класса, практически полностью укомплектованный местными кадрами, что имеет стратегическое значение для экономического развития Дальневосточного региона. Немаловажное значение имеет тот факт, что Китай (в отличие от США) российским руководством воспринимается в качестве игрока, не дающего повода «говорить о его претензиях на доминирование». В силу наметившегося вектора Китай сохраняет относительно сдержанную риторику относительно позиции России в украинском кризисе. Комментарии политического истеблишмента Китая можно охарактеризовать, как нейтральные, но время от времени склоняющиеся к поддержке России. Так, еще в марте 2014 года министр иностранных дел КНР на пресс- конференции в рамках второй сессии Всекитайского собрания народных 6 представителей в Пекине призвал к политическому решению возникшей кризисной ситуации на Украине. 1 июня 2015 года заместитель начальника генштаба армии Китая Ван Гуаньчжун на встрече с замминистра обороны РФ Анатолием Антоновым поддержал позицию России, отметив важность прекращение спецоперации Киева на юго-востоке Украины. На 18-м заседании российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в начале октября вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян выступил против санкций и открыто признал причастность Запада к дестабилизации некоторых государств, заявив: «цель у них одинаковая – они хотят сделать так называемую цветную революцию». Факт того, что Россия в условиях международного давления обзавелась таким мощным партнером и союзником, как Китай, свидетельствует о том, что высшее руководство страны сумело точно оценить складывающуюся обстановку и принять своевременные меры. Важно отметить, что помимо прагматических экономических интересов, Россию и Китай сближают схожие позиции по основным вопросам международной и региональной повестки дня. Отмеченное обстоятельство неоднократно подчеркивалось президентом России В.Путиным. 2. Механизм государственной поддержки экспорта товаров на национальные рынки России и Китая 2.1. Меры поддержки российского экспорта в Китай В 2014 году в связи с событиями на территории Украины введено множество антироссийских санкций со стороны стран Евросоюза и США. Очевидно, что это влияние, давление и воздействие на Россию происходит под политическими лозунгами, но имеет экономические цели. В этих условиях происходит ограничение многих, годами формировавшихся внешнеэкономических связей, в том числе ограничение для многих банков и организаций в получении кредитов за рубежом. Но, несмотря на происходящие события, Россия не утратила свой интерес к равноправному участию в глобальной экономике. Вопрос о поддержке экспорта становится еще более актуальным, государственные органы страны продолжают развивать прямые и непрямые виды стимулирования внешнеэкономической деятельности, особенно несырьевого экспорта Российская практика государственной поддержки экспорта формируется на основе мирового опыта с учетом реальностей современной российской экономики. Над задачей развития экспорта работает несколько министерств, государственных институтов, общественных организаций, при этом работа ведется как по направлению финансовой, так и нефинансовой поддержки экспорта. Можно выделить следующие направления государственной поддержки экспорта в Китай : Финансовые меры поддержки экспорта: 1. Предоставление льготных экспортных кредитов (ГК «Внешэкономбанк», ЗАО «Росэксимбанк», ОАО «МСП Банк»); предоставление экспортных кредитов с субсидированием процентной ставки (ГК «Внешэкономбанк»); 2. Страхование кредита покупателю, страхование кредита поставщика, страхование рисков по аккредитиву, страхование инвестиций, страхование кредита на пополнение оборотных средств экспортера, страхование экспортного факторинга (ОАО «ЭКСАР») . 3. Государственные гарантии в обеспечение обязательств экспортера и иностранного покупателя (ЗАО «Росэксимбанк», ОАО Небанковская депозитно-кредитная организация «Агентство кредитных гарантий»). Нефинансовые меры поддержки экспорта: 1. Информационно-консультационные меры (Торговые представительств РФ в иностранных государствах, Региональные центры поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, Европейский информационный корреспондентский центр); 2. Промоутерско-организационные меры, в т. ч. поддержка выставочно-ярмарочной деятельности, Бизнес-миссии, Российские Деловые советы с зарубежными странами (Минпромторг России, Минэкономразвития России, Торгово-промышленная палата РФ). Меры по устранению барьеров для экспорта: 1. Улучшение условий по доступу товаров и услуг на внешние рынки (Минэкономразвития России); 2. Упрощение таможенных процедур (Минэкономразвития России); 3. Устранение административных барьеров (Минэкономразвития России, АНО «Агентство стратегических инициатив»). Необходимо отметить, что именно в 2014 году Минэкономразвития России закончило подготовку проекта Национальной экспортной стратегии России до 2030 года (работа над документом началась задолго до объявления антироссийских санкций). В программном документе обозначены мероприятия для достижения Россией лидирующих позиций в мировом экспорте и вхождения к 2030 году в пятерку ведущих экспортеров наряду с Китаем. Комплекс мер, обозначенных в Стратегии, направлен на повышение конкурентоспособности и экспортного потенциала ключевых отраслей и секторов российской экономики, увеличение пропускной способности транспортно-логистической инфраструктуры, устранение внутренних институциональных, регуляторных, административных барьеров при развитии экспортной деятельности. Знаковым является тот факт, что в современных условиях Россия сохраняет заявленные в Стратегии цели по интеграции РФ в мировую экономику. На конференции «Поддержка экспорта», состоявшейся в Москве 22 октября 2014 г. глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев сообщил, что планируются среднегодовые темпы прироста экспорта в период действия Стратегии до 6,3 % для всего несырьевого экспорта, и в частности 6,1 % для несырьевых товаров . С 2012 года проводится работа по развитию инфраструктуры и регулирования экспортной деятельности в рамках Национальной предпринимательской инициативы (НПИ) по улучшению инвестиций. В рамках данной инициативы разработано 11 дорожных карт, в том числе Дорожная карта «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран, и поддержка экспорта». На сегодняшний день осуществляется уже 2-ая редакция данной карты. В составе Дорожной карты 39 мероприятий, определенных по предложению представителей российского бизнеса, в рамках которых предусмотрено принятие в 2016 гг. 16 нормативных актов, из которых 8 — уровня Федеральных законов. В 2011–2015 годах государственная поддержка внешнеэкономических связей осуществляется с использованием новых для России институтов. В бизнес-практику внедряется страхование экспортных кредитов и инвестиций, предоставляемое Экспортным страховым агентством России (ЭКСАР), создано Агентство кредитных гарантий . Мировая практика по страхованию экспорта существует с начала прошлого века. При этом в наибольшей степени поддержку экспортным операциям оказывают не банки, а крупные экспортно-импортные агентства, которые страхуют коммерческие и политические риски во внешнеэкономической деятельности. Первое агентство по страхованию экспортных кредитов появилось в Великобритании в 1919 году и называлось Департамент гарантирования экспортных кредитов (англ. Export Credits Guarantee Department, ECGD). Немного позже начинают зарождаться другие крупнейшие Европейские агентства по страхованию экспорта, такие как EulerHermes и COFACE (от фр. Compagniefrançaised'assurance pour le commerce extérieur). Данные страховые компании были основаны государством для поддержки национальных экспортёров, но теперь их услугами пользуются клиенты во всем мире. Функционирующие в настоящее время экспортные страховые агентства различаются по типу применяемой бизнес-модели. Экспортные агентства в традиционной бизнес-модели функционируют напрямую за счет государственного бюджета и могут быть как государственной структурой — Eximbank (США), ECGD (Великобритания), — так и частной страховой компанией, которая наделяется полномочиями по поддержке национального экспорта, — Euler Hermes (Германия), Coface (Франция), Atradius (Нидерланды) и др. Основной целью экспортных агентств является поддержка при помощи различных кредитных или страховых инструментов национального экспорта. В масштабах мировой экономики координацией государственной поддержки экспорта занимаются такие организации как Бернский Союз, ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) и ВТО (Всемирная торговая организация). В рамках ОЭСР разработано и используется специальное соглашение по официально поддерживаемым экспортным кредитам. Данное соглашение имеет рекомендательный характер и его основные цели — упорядочение рынка экспортных кредитов, предотвращение демпинга в отрасли. Также оно определяет минимальные ставки по финансированию и страхованию экспортных кредитов. В Китае поддержкой экспорта занимаются два института — Эксимбанк, и страховая компания Sinosure. Все кредиты экспортерам, выдаваемые через Экспортно-импортный банк, страхуются в Sinosure, которая была создана в 2001 году путем объединения департаментов по страхованию экспортных кредитов Эксимбанка и Народной страховой компании Китая. C основания компания Sinosure поддержала экспорт, внутреннюю торговлю и инвестиции на общую сумму более 250 миллиардов долларов США и поспособствовала получению кредитов на более чем 450 млрд. юаней в 110 различных банках . Таким образом, видно, что как развитые, так и развивающиеся страны осознали необходимость развития такого направления, как страхование экспортных кредитов много лет назад и этот механизм успешно применяется с середины 20 века Агентство по страхованию экспорта в России было создано лишь в 2011 году. До этого времени с 1994 года оказание услуг по кредитованию внешней торговли и поддержки экспорта осуществлял Экспортно-Импортный банк (Росэксимбанк), в 2007 году функции экспортного агентства перешли во Внешэкономбанк. Росэксимбанк был создан для поддержания экспорта путем создания специального механизма гарантий, но эффективно работающая система государственного страхования рисков при экспортных операциях не сформировалась. По мнению российских экономистов, один институт не мог быть страховщиком и кредитором одновременно. Оказалось, что это весьма сложный процесс с точки зрения внутренних документов, баланса и резервов. Поэтому в целях формирования целостной и эффективной системы государственной финансовой поддержки экспорта в России и выделения в самостоятельную структуру функции по страхованию экспортных кредитов было принято решение о создании в 2011 году Экспортного страхового агентства России (ЭКСАР) на базе Внешэкономбанка. При создании ЭКСАР, безусловно, учитывался мировой опыт зарубежных экспортных агентств. Также к моменту создания Агентства имелся ряд соглашений о сотрудничестве с агентствами, в прошлом являющимися партнерами Внешэкономбанка . В 2011–2015 годах Агентство активно развивало связи с кредитными организациями зарубежных стран, российскими банками и предприятиями. К стратегическим направлениям деятельности Агентства относятся, рис.1. Рис. 1. Направления поддержки экспорта ОАО «ЭКСАР» Клиентами Агентства являются российские экспортеры, в том числе малые и средние предприятия, а также российские и иностранные кредитные организации, и банки, предоставляющие финансирование российским экспортерам и обслуживающие внешнеторговые операции. Страховые продукты ОАО «ЭКСАР» включают: страхование кредита поставщика, страхование кредита покупателю, страхование рисков по аккредитиву, комплексное страхование экспортных кредитов, страхование гарантий . Одним из наиболее востребованных продуктов является услуга по страхованию кредита поставщика. Главный благоприятный фактор для экспортеров — возможность предоставления отсрочки платежа при одновременной минимизации рисков неисполнения обязательств со стороны иностранного контрагента. В результате у предприятия появляются преимущества на международном рынке. Получаемая агентством прибыль полностью направляется на формирование резерва для страховых операций. Страховая емкость ЭКСАР составляет 300 млрд руб. Агентство может покрывать до 95 % убытков по каждой застрахованной сделке в случае реализации политического риска и до 90 % в случае коммерческого риска. Первые два года агентство в основном занималось институциональными вопросами (внесением изменений в законодательство РФ), но в 2013–2014 годах агентство застраховало экспортные контракты российских предприятий на общую сумму около 180 млрд рублей . Необходимо отметить, что Агентство работает исключительно с несырьевым экспортом, поддерживает предприятия любого масштаба, в том числе малый и средний бизнес. Крупный проект ЭКСАР к настоящему времени — это экспорт никелевых катодов в Китай, объем застрахованного экспорта составляет 12 млрд руб. В 2015 году, несмотря на успешный опыт работы ЭКСАР, мнения финансистов о деятельности структур, поддерживающих экспортно-импортные операции, изменилось. В июне 2014 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ВЭБу создать единый центр кредитно-страховой поддержки экспорта на базе ЭКСАР и Росэксимбанка. Данные решения нашли отражения во вновь принятых законодательных актах: п. 20 Плана мероприятий («дорожная карта») «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран, и поддержка экспорта», а также поручение Президента Российской Федерации от 24.06.2014г. № Пр-1491 о создании Центра кредитно-страховой поддержки экспорта (ЦКСПЭ). В конце 2014 года в рамках формирования ЦКСПЭ была завершена сделка по передаче 100 % акций в собственность ЭКСАР. Компетенции Центра по кредитной поддержке экспорта будут обеспечены за счет средств Росэксимбанка . Несмотря на дефицит бюджета, в его рамках на ближайшие 3 года выделены средства на обеспечение субсидирования процентной ставки в области экспортного кредитования на сумму по 10 миллиардов рублей в каждый из годов, а также предусмотрены дополнительные средства на капитализацию Центра кредитно-страховой поддержки экспорта (ЦКСПЭ) в суммах 10, 20 и 30 миллиардов соответственно за 2016-2018 годы . Целесообразность предполагаемых изменений обусловлена необходимостью увеличения российского несырьевого экспорта, особенно в условиях экономических санкций. Внимание государства обращено не только на реальных экспортеров российской продукции, но и инновационные предприятия, находящиеся в стадии становления. Представители финансовых организаций в 2015 году констатировали падение доступности кредитных ресурсов для крупных предприятий и, особенно, для малого и среднего бизнеса, вызванное отсутствием готовности банков принимать на себя риски предпринимателей в текущих экономических условиях . Одной из ключевых проблем являются и высокие ставки банковских кредитов на развитие. Для решения данной проблемы в 2014 году учреждено Открытое Акционерное Общество «Небанковская депозитно-кредитная организация «Агентство кредитных гарантий» (решение Правительства РФ № 740-р от 5 мая 2014г.) . Данная организация — финансовый институт развития малого и среднего предпринимательства (далее — МСП) — предоставляет банковские гарантии по кредитам и иным долговым обязательствам, разделяя кредитные риски с банками и иными финансовыми организациями. 100 % акций организации принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Основная задача Агентства — улучшение условий и увеличение объемов долгосрочного кредитования субъектов МСП . Почти во всех регионах России сформированы региональные гарантийные фонды. В перспективе ближайших 5 лет объем гарантийных операций в рамках национальной гарантийной системы должен составить до 580 млрд рублей. Агентство кредитных гарантий предоставляет три типа гарантийных продуктов: ориентированные на обеспечение исполнения субъектами МСП кредитных обязательств по договорам банковского кредитования (прямые и синдицированные гарантии) и обеспечение исполнения региональными гарантийными организациями обязательств по договорам поручительств (контргарантии). Центральный банк РФ принял решение о предоставлении гарантиям Агентства первой категории качества обеспечения. Это означает нулевое резервирование банков по кредитам для субъектов МСП под государственные гарантии. Ожидается, что первая категория качества должна стать условием для снижения процента по инвестиционным неторговым кредитам под гарантии Агентства. Трудно прогнозировать эффективность вновь созданной структуры. За четыре месяца работы в 2014 году сформирован партнерский пул из крупнейших банков, специализирующихся на кредитовании субъектов МСП, но получено всего около сотни заявок на гарантирование кредитов, а среди 27 банков партнеров, заключивших соглашение о сотрудничестве с Агентством кредитных гарантий, существуют кредитные организации, которые не представили ни одного кредита под гарантии Агентства . Нефинансовые инструменты поддержки экспорта представляют особое значение, так как правилами ВТО запрещено прямое финансирование экспортно-ориентированных предприятий со стороны государства. Институты по нефинансовой поддержке экспорта представлены в основном системой торговых представительств за рубежом и региональными информационно-консультативными центрами. Фактически действующих торгпредств сегодня — 52 из 54 учрежденных. В 2013 году в Минпромторге разработана Концепция формирования нового облика торгпредств, эти организации должны стать максимально клиентоориентированными, нацеленными на конкретные результаты по продвижению российских компаний на мировом уроне. На данный момент институтом торгпредств реализуется более 370 проектов общей стоимостью более 30 млрд. долларов. В основном это экспорт несырьевой продукции — 78 %. При этом в отраслевом плане наибольшую долю проектов составляют проекты в области машиностроения — 44 % и промышленности (в том числе химической, пищевой, легкой, и т. д.) — 28 %. Одним из самых действенных инструментов продвижения продукции российских производителей на внешние рынки является участие в выставках как в России, так и за рубежом. В 2015 году на деньги федерального бюджета российские экспозиции были представлены на таких крупных выставках, Иннопром-2014 в г. Екатеринбург, Китайская международная выставка оптоэлектроники «Чайна Интернешнл Оптоэлектроник ЭКСПО-2015», г. Шэньчжэн, Международная промышленная выставка Вьетнама ВИИФ-2015, г. Ханой и др. На этих площадках проходят переговоры, подписываются контракты и соглашения, обсуждается возможность создания совместных производств, планируются визиты на российские и зарубежные предприятия. Еще одним инструментом нефинансовой поддержки, которые реализуют торговые представительства, является организация и проведение бизнес-миссий. Это направление активно развивается как на уровне регионов, так и на федеральном уровне. Только в 2015 году было проведено более 200 бизнес-миссий, по итогам которых, между российскими и зарубежными компаниями подписаны 62 соглашения о сотрудничестве, заключено 6 контрактов, получено 16 лицензий, инициирован ряд паспортов проектов по продвижению торгпредствами российской продукции на зарубежные рынки. На протяжении последних двух лет в работу по реализации бизнес-миссий активно вовлечено и Агентство ЭКСАР в качестве партнера, оказывающего финансовую и организационную поддержку при проведении бизнес-миссий по приоритетным регионам работы Агентства. Значительным событием 2015 года стало создание в Москве центра экспертизы по вопросам ВТО при Минэкономразвития и информационно-аналитического центра по вопросам внешнеторговой деятельности при Минпромторге. Центр экспертизы по вопросам ВТО был создан по решению правительства РФ совместно со Сбербанком и Высшей школой экономики для оказания экспертной поддержки органам власти и бизнесу в текущей деятельности ВТО. Необходимо отметить, что в какой-то степени благодаря осуществляемым мерам поддержки, показатели экспорта российских товаров за период январь-август 2015 года не уменьшились и в стоимостном выражении составляли 342886 млн долларов США (в 2013 году — 340860 млн долларов США). Однако структура экспорта по-прежнему демонстрирует преобладание экспорта сырья: основу российского экспорта составляют топливно-энергетические товары, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности и каучук, на долю этих трех групп в январе-августе 2015 г. суммарно приходилось 84,9 % стоимостного объема российского экспорта . Таким образом, несмотря на сложную современную экономическую ситуацию, выбор России в пользу участия в глобальной конкуренции, открытия рынков, глобальной конкурентоспособности необратим. Несомненно, самым важным в плане государственной поддержки, является этап создания в России таких товаров и услуг в России, которые могли бы конкурировать на мировом рынке, лишь тогда появляется необходимость помощи по продвижению данной продукции. В первую очередь требуется анализировать тенденции мирового рынка, прогнозировать мировую конъюнктуру, подстроить под это свои собственные производства. Но одновременно для поддержки российского производителя, его конкурентоспособности необходимо развитие финансовых и нефинансовых механизмов стимулирования экспорта, прежде всего несырьевого экспорта . Для этого необходимо задействовать такие инструменты, как предоставление и страхование экспортных кредитов, субсидирование процентных ставок, страхование предпринимательских и политических рисков, предоставление государственных кредитов и гарантий и многие другие. По нашему мнению, дальнейшее совершенствование системы государственной поддержки экспорта в период сложного экономического и политического периода в истории России необходимо. Значительные усилия правительства РФ, предпринятые в 2011–2015 годах, должны привести к восстановлению и расширению внешнеэкономических связей России. 2.2. Меры поддержки китайского экспорта в Россию Китайская модель государственного регулирования экспорта отличалась до XVIII съезда КПК вторичностью политического реформирования относительно экономического, приоритетностью модернизации и внешнеэкономической экспансии, перераспределением средств от потребителя к производителю (невысокая зарплата, платность общественных благ, высокая норма сбережений), привлечения масштабных ПИИ и государственных капиталовложений. Все это осуществлялась на фоне поддержки населением и со стороны иностранных инвесторов проводимой экономической политики. В результате проводимых мер были достигнуты самые высокие среднегодовые темпы экономического роста в мире (среднегодовой рост был больше 9 % в течение 30 лет). Даже в посткризисный период (2009-2014 гг.) среднегодовые темпы экономического роста были высокими (от 9,2 % до 10,3 %). За счет проведения эффективных мер государственного регулирования экономики, выраженной в осуществлении государственной поддержки реального сектора, увеличения объемов инвестирования в инфраструктуру, устойчивости банковского сектора экономика Китая первой продемонстрировала признаки оздоровления после мирового финансово-экономического кризиса. Текущее состояние и тенденции государственного управления развитием экономики Китая в своей совокупности определяются жесткой иерархией, которая посредством установленных форм и механизмов воздействия позволяет направлять социально-экономические процессы в стране. Реформируя основные механизмы социально-экономической жизни, власти Китая начали свой путь с оптимизации работы промышленных отраслей экономики, затем создали благоприятные условия для развития социального положения граждан и на современном этапе стремятся реструктурировать ведущие отрасли экономики для создания высокотехнологического экологически безопасного производства. Необходимость существенного реформирования экономики была обусловлена ограниченными финансовыми возможностями, сравнительно низким научным потенциалом, невысоким уровнем образования населения . Правительством Китая для устранения этих проблем были разработаны комплексные программы и концепции всестороннего развития, которые осуществлялись посредством проведения большого объема мер, усиливающих основные экономические преобразования в хозяйственной деятельности страны. В процессе их реализации они дорабатывались и пересматривались с учетом внешних и внутренних факторов влияния и условиях реализации. Органы государственного управления Китая в ходе реформирования экономики под воздействием диктуемых международными объединениями правил осуществления хозяйственной деятельности отменили и реформировали более тысячи законов и инструкций. За 2001-2015 гг. китайские власти проводили политику снижения таможенных пошлин и различных нетаможенных платежей. В течение пяти лет после вступления КНР в ВТО произошли существенные изменения в экономике страны. Были созданы специализированные территории для развития торговли, большое развитие получила финансовая система, увеличилось число компаний с иностранным капиталом, были созданы административные центры управления во всех провинциях. В Китае реализованы, рекомендованные ВТО, единые принципы осуществления правительственных закупок, унифицированы общие положения о внешнеэкономической деятельности. Согласно разрабатываемым государственным программам в период 2016-2030 гг. Китай отменит все не таможенные сборы, не соответствующие соглашениям ВТО. Проводимая внешняя экономическая политика Китая направлена на реализацию стратегических государственных целей, которые больше всего проявляются в обеспечении экономической безопасности и государственной обороны. Активное участие Китая в глобализации и усилении интеграционных процессов является ключевым фактором обеспечения экономической безопасности. Правительство КНР для достижения экономической безопасности стремится с одной стороны участвовать в различных значимых валютных и экономических объединениях с сохранением общих принципов управления, которые являются специфичными для китайской экономики. С другой стороны Китай стремится создавать новые торговые корпорации, региональные и межрегиональные хозяйственные субъекты, центром которых являлся бы Китай. Посредством реформирования законодательства о внешней торговле Китай с одной стороны выстроил оптимальные механизмы обеспечения свободы торговли и инвестиций, а с другой – сформировал эффективную систему многосторонней экономической безопасности. Государственная стратегия Китая в вопросах экономического регулирования на данный момент направлена не столько на использование пассивной оборонительной тактики и торговой защиты, сколько на активную наступательную тактику получения преимуществ за счет участия в интеграционных союзах. В Китае успешно реализуется инвестиционная стратегия «Один пояс, один путь» имеет две основных цели: - она должна стать новой вехой в открытости Китая. За последние тридцать лет процесса открытости, большинство действий в прибрежных районах были более успешными для экономического развития, чем во внутренних районах; - она должна стать главной площадкой для китайской экономической дипломатии. Мирный подъем Китая послужил примером того, что дипломатия способствует развитию экономики. На сегодняшний день в Китае действует благоприятный климат и созданы все предпосылки для реализации всестороннего участия страны в глобализации экономики. Так, в 2014 г. Китай стал крупнейшим экспортером мира, а объем экспортируемой продукции достиг десятой доли мировой торговли. В сравнении с другими странами государственное регулирование внешней экономики Китая имеет свою специфику, заключающуюся в эффективности использования общих инструментов и методов управления, новейших форм реформирования законодательной и институциональной базы с учетом главных стратегических целей государства. Успех Китая обусловлен его экспансией на внешних рынках. Правительство Китая сумело использовать неравномерность экономического развития различных стран с учетом своих интересов, что позволяет осуществлять широкое всестороннее многоуровневое участие страны в глобализации экономики. Китайская модель государственного регулирования экспорта и импорта отличается спецификой разработки конкретных мер экономической политики, предполагает ее поэтапность, вторичность политического реформирования относительно экономического, приоритетность модернизации и внешнеэкономической экспансии. Все это осуществляется на фоне поддержки населением и со стороны иностранных инвесторов проводимой экономической политики. Правительство Китая активно проводила поэтапную модернизацию экономических функций правительства, международного взаимодействия, бизнес-процессов в госсекторе. 3. Перспективы развития торгово-экономических отношений России и Китая 3.1.Перспективы российского экспорта в Китай топливно-сырьевой продукции Темпы экономического роста Китая оказывают непосредственное влияние на российскую экономику. Дело в том, что КНР – вторая экономика в мире по объему ВВП после США, а темпы ее роста на порядок превышают общемировые. По официальным прогнозам, уже к 2021 г. Китай станет первой по величине мировой экономикой. Состояние экономики Поднебесной напрямую влияет на общемировой спрос на топливные ресурсы и, соответственно, на их рыночную стоимость. Плотно сидящая на нефтяной игле Россия крайне уязвима к снижению цен: нефтегазовые доходы формируют около 50% всех бюджетных поступлений, а их доля в экспорте доходит до 70%. Кроме того, КНР является крупным покупателем российских сырьевых товаров. В 2015 году Россия экспортировала в Китай 10% от общего объема экспорта нефти страны (24,3 млн. тонн на сумму $19,74 млрд.). В физическом объеме годовой прирост экспорта составил 0,1%, а в стоимостном выражении наблюдался спад на 3,6% из-за снижения мировых цен. Сейчас объем российских поставок составляет 12% от всей импортируемой нефти Китая – самый высокий уровень за последние 7 лет. Нефть из России для Китая предпочтительнее. Связано это в первую очередь с качеством российской нефти (восточносибирский сорт ESPO считается премиальным), а во-вторых, с более удобной логистикой. Кроме того, Китай не хочет повышать зависимость от Ближнего Востока. Кроме того, доставка нефти из России в Китай обходится дешевле, чем из стран за пределами Азиатско-Тихоокеанского региона. У российско-китайского экономического сотрудничества существуют огромные перспективы расширения, однако в последние годы их реализацию затрудняло «неторопливое» поведение дипломатов и «забюрократизирвоанность» обеих экономик. До сих пор в переговорах с Пекином российская сторона применяла тактику «изматывания» партнера с целью заключения контрактов на более выгодных условиях. Теперь же, в связи с резким ухудшением отношений с Западом, Москва, вероятно, будет вынуждена изменить подход к ведению бизнеса с Китаем. Наверно, наиболее яркой иллюстрацией являются переговоры по экспорту российского газа в Китай, начатые еще в 2007 г. Речь идет о поставках 38 млрд. кубометров газа в год через Дальний Восток в течение как минимум 30 лет После многолетних переговоров Россия наконец заключила газовый контракт с Китаем. Условия сделки следующие: договор заключен на 30 лет, на сумму 400 миллиардов долларов. Между двумя странами будет проложен трубопровод, по которому КНР будет получать российский природный газ, необходимый для развития ее экономики. Кроме того, достаточное количество «голубого топлива» позволит очистить воздух в стране. Ежегодно в Китай будет поставляться 38 миллиардов кубометров газа. Со временем объемы поставок можно будет увеличить вдвое. Что касается России, то она, помимо очевидной финансовой выгоды, получит возможность диверсифицировать рынок сбыта своих углеводородов и уменьшить зависимость от Западной Европы. Рис. 2. Маршрут газопровода «Сила Сибири» Экспорт топлива будет, осуществляеться по магистральному газопроводу «Сила Сибири». Он входит в транспортную систему Иркутского и Якутского центров газодобычи, ориентированных на поставки «голубого топлива» в КНР, Японию, Корею и на Дальний Восток. Первая очередь газопровода «Якутия-Хабаровск-Владивосток» планируется к запуску в эксплуатацию в 2017 году. Общая протяженность сооружения будет составлять примерно 4 тысячи километров. На первую очередь придется 3 тысячи километров, на оставшуюся часть газопровода – 800 километров. Диаметр труб газопровода – 1420 мм, его производительность - 61 миллиард кубометров в год. Маршрутом трассы, по которой будет прокладываться «Сила Сибири», станет расположение нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан», что даст возможность сэкономить затраты на обустройство инфраструктуры и энергосбережение. Существует мнение, что газовый контракт с Китаем – это некий прорывной момент, связанный со сложной геополитической обстановкой в Европе. Однако заключение подобных соглашений не происходит за один день или даже несколько месяцев. В течение пятнадцати лет выстраивали свои отношения Россия и Китай. Газовый контракт – это последствие долгой кропотливой работы по созданию масштабного стратегического партнерства между двумя державами с целью закрепления своих позиций в мире. В настоящее время сотрудничество между Китаем и Россией получило новый виток, причем как в политическом, так и в экономическом смысле. Не случайно газовый контракт с Китаем многие называют историческим событием. Постоянные конфликты России с Западной Европой могут привести к непредсказуемым последствиям. Экономические санкции, которыми страны ЕЭС пытаются «образумить» нашу страну после присоединения к России Крыма, могут коснуться поставок газа и нефти. И если от российского «черного золота» Европе будет сложно отказаться, так как на ее территории находится много нефтеперерабатывающих заводов, то «голубое топливо» в этом смысле находится в зоне риска. Странам ЕЭС крайне невыгодно отказываться от российских природных ресурсов. Их стратегический партнер – США – в ближайшее время не сможет выйти на европейский рынок с большими объемами природного газа. Однако угроза все равно существует, поэтому вовремя подписала газовый контракт Россия. Китай, 2014 год для которого стал решающим в укреплении экономических отношений с нашей страной, вряд ли будет угрожать ей какими-либо санкциями. Эксперты отмечают, что в случае отказа Европы от поставок российского природного газа у компании «Газпром» будет достойная альтернатива. Допустим, объем «голубого топлива» на европейском рынке сократится с текущих 29% до 16%. Концерну, чтобы не потерять в сбыте, достаточно будет увеличить объем продаваемого В КНР топлива до 70 миллиардов кубометров. В 2015 году объем прямых инвестиций Китая в экономику Российской Федерации составил 4,08 млрд долларов. Это весьма низкий показатель, учитывая, что в экономику других стран КНР вкладывает десятки миллиардов. Однако, в связи с интенсификацией российско-китайских отношений, к 2020 году объем инвестиций КНР должен вырасти в семь раз. Одним из наиболее перспективных направлений в Китае называют вложения в экономическое развитие Дальнего Востока. Организация экспорта российского «голубого» топлива в КНР – масштабный инвестиционный проект мирового значения. Только на территории Российской Федерации в строительство объектов транспортировки и добычи газа будет вложено примерно 55 миллиардов долларов. На востоке нашей страны появится огромная газовая инфраструктура, которая поднимет экономику всего региона. Целые отрасли российской экономики получат мощный стимул для своего развития: машиностроение, трубная промышленность, металлургия. Следует отметить, что газопровод «Сила Сибири», по которому будут осуществляться газовые поставки в Китай, строится из труб преимущественно российского производства. В глобальном смысле Китай и Россия становятся стратегическими партнерами в противовес странам Европы и США. Существует некая тенденция, согласно которой мир западных ценностей позиционируется как универсальный. В этой системе все мировое сообщество должно не только использовать одни и те же товары, но и думать примерно одинаково. Однако самобытность таких держав, как Россия и Китай, слишком сильна. Когда эти страны попытались снять с политической шахматной доски, последовала обратная реакция. Государства начали отстаивать право на свою независимость и самобытность. Китай и Россия воссоздают свое культурное пространство, и это историческая тенденция, которая действует на территории всего мира. И в этом смысле не важна цена, которую предполагает контракт России с Китаем. Газовый ресурс – это еще одна общая точка соприкосновения между двумя государствами, которые выстраивают взаимоотношения на основе мирного сотрудничества и взаимного доверия. Плюсы и минусы этого соглашения нужно оценивать в грядущей макроэкономической перспективе. Безусловно, «Газпром» не получит сиюминутной выгоды от этой масштабной сделки. Зато у концерна появится возможность организовать альтернативный рынок сбыта; освоить инвестиции, вкладываемые нашим восточным партнером в этот проект (предоплата на строительство газопровода составляет 25 миллиардов долларов); создать огромную инфраструктуру по добыче и транспортировке природного газа и тем самым оживить экономическую ситуацию на Дальнем Востоке. Вопрос о цене за поставки российского газа остается до сих пор открытым и является поводом для беспокойства у некоторых финансовых аналитиков. Однако в долгосрочной перспективе «плюсов» у газового контракта с Китаем гораздо больше, чем «минусов». Сейчас на разных стадиях обсуждения находится огромное количество энергетических и инфраструктурных сделок. Стоит упомянуть о переговорах по поставке в КНР истребителей «Сухой», по различным проектам в сфере атомных технологий и по внедрению в России китайской платежной системы China Union Pay. Вероятно, экономическая «необходимость» все-таки заставит российское правительство согласиться на ускоренное подписание многих соглашений, пусть и по менее выгодным условиям. На фоне значительного сокращения цен на нефть и металлы, российский экспорт все же сократился гораздо меньше, чем можно было бы ожидать. Показатели китайского импорта из-за падения покупательного спроса россиян сократились на 34,4%, составив 32,9 млрд долл, а показатели экспорта сократились лишь на 19,1%, составив 31,4 млрд. Таким образом, у Китая практически исчезло положительное сальдо от торговли с Россией. В 2014 году показатель торговли между странами увеличился до 95,3 млрд долларов, на 6,8%. Это дало сторонам основания заявить о практическом достижении плана в 100 млрд долларов. Напомним, что руководители России поставили амбициозную цель нарастить товарооборот до 200 млрд долл к 2020 году. Хуан Супин был менее оптимистичен в оценках перспектив российско-китайской торговли, чем представитель Минкоммерции Шэнь Даньян, который 5 января 2016 года сообщил, что товарооборот между странами в 2016 году имеет перспективы роста. Падение объемов торговли оказалось гораздо выше прогнозируемого. Важным показателем является почти удвоившиеся транзит китайских товаров через Транссибирскую магистраль, которая стала практически главной транспортной артерией в создающемся Китаем Экономическом поясе Шелкового пути. Все эти обстоятельства позволяют говорить о создающейся новой структуре торгово-экономических отношений Китая и России в 2016 году. Тенденция 2015 года на сокращение объемов торговли Китая продолжилась и в 2016 году. Товарооборот Китая в 2015 году сократился на 7%, до 3,64 трлн долларов. Положительное сальдо торгового баланса составило 560 млрд долл. На США, ЕС и АСЕАН приходится свыше 40% товарооборота Китая. Сокращение экспорта на 1,9%, до 2,15 трлн долларов, контрастирует с обвалом импорта зарубежных товаров – на 13,2%, до 1,59 трлн. Тренд, который стал ощущаться еще в прошлом году, окончательно закрепляет курс на наращивание экспорта, и как следствие, торговые и валютные войны КНР за рынки сбыта в ЕС, Африке и Ближнем Востоке. Назначение нового главы ведомства валютного контроля может означать смену курса и начала полномасштабной девальвации юаня на величины выше десятых долей процента. Импортная модель, активно внедряющаяся с 2008 года, связана с попыткой реализовать в Китае стратегию формирования собственного внутреннего рынка и отказа от экспортной модели в ЕС и США. Сворачивание этой модели может означать крах попыток сформировать внутреннее потребление как двигатель роста ВВП. Китай наращивает экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, вытесняя США, Японии и ЕС на мировых рынках, и становясь для них явным конкурентом. Экспорт продукции машиностроения и электроники вырос в прошлом году на 1,2%, до $1,24 трлн. Китай активно наполняет нефтяные резервы, которые должны позволить ему полностью восполнить потребление нефти в течение 90 дней , при условии полного прекращения поставок импортной нефти. Помимо этого, с 2016 года в Китае начнет функционировать нефтяная биржа, которая позволит Китаю влиять на ценообразование в секторе. С этим связан резкий рост закупок нефти на фоне сокращения роста экономики КНР. Импорт сырой нефти вырос на 8,8% до 334 млн тонн. В 2016 году Китай подтвердил готовность импортировать из России в 2016 году по нефтепроводу «Сковородино — Мохэ» 16,5 млн тонн нефти. Общий объем поставок нефти из России в КНР по всем направлениям в 2015 году составит 27 млн тонн. 16,5 млн тонн а в 2016 году будет доставлено через «Сковородино — Мохэ», через Казахстан и порядка 3,5 млн тонн будет отгружаться в рамках межправительственного соглашения через порт Козьмино. Для обеспечения поставок нефти в Китай «Транснефть» реализует инвестиционный проект по расширению нефтепровода «Сковородино — Мохэ» до 30 млн тонн. Планируемые инвестиции в проект составят порядка 4,8 млрд руб., выполнить работы предполагается в 2017 году. Нравится нам это или нет, но долгосрочный экономический и политический фокус России переместился с Запада на Восток. Для Москвы особенно возросла важность стратегического партнерства с Китаем. Китай со своей стороны также заинтересован в укреплении политических и экономических связей с Россией: стратегическое партнерство с Москвой позволит КНР обеспечить энергетическую безопасность и укрепить позиции перед лицом потенциального противостояния с Западом. В связи с этим, несмотря на замедление темпов роста товарооборота в 2015 г., в ближайшем будущем мы ждем существенного увеличения и физических, и стоимостных объемов двусторонней торговли. 3.2. Перспективы китайского экспорта в Россию высокотехнологичной продукции Импорт Китая упал на 8,2% в первом квартале 2016 года, следом за упадком в 13,2% за весь 2015 год. В 2015 году импорт товаров из Соединенных Штатов, ЕС и Японии упал на 5,4%, 13,6% и 11,4% соответственно. Скованный импорт высокотехнологичных продуктов, который вырос всего на 0,6% в 2015 году, способствовал застою в торговле между Китаем и развитыми странами. Китай не закрывает свои двери для внешней торговли. Скорее всего, поскольку он переживает экономический переход и промышленную модернизацию, он остро нуждается в высокотехнологичной продукции. Правда в том, что некоторые развитые страны, которые считают Китай конкурентом или угрозой, устанавливают правовые или административные торговые барьеры, которые причиняют ущерб всем сторонам. Правила экспортного контроля США ограничили экспорт широкого спектра высокотехнологичных товаров, в том числе расходные материалы для обработки, навигационные товары, а также энергоносители и новые материалы в Китай, ссылаясь на необоснованные проблемы безопасности. Китайский импорт высокотехнологичных продуктов из США составлял 16,7% всего импорта в 2001 году, когда Китай стал членом ВТО. В 2011 году импорт резко упал до 6,3% Если бы в 2011 году импорт высокотехнологичных товаров был на том же уровне, что и в 2001 году, экспорт Штатов в Китай повысился бы на 50 млрд долларов. ЕС и Япония также на протяжении многих лет ведут строгий контроль экспорта в Китай. Вассенаарская договоренность по экспортному контролю за обычными вооружениями, товарами и технологиями двойного назначения мешает отправке многих высокотехнологичных товаров для коммерческого использования в Китай. Развитые страны ввели эти рычаги управления, потому что они не были склонны видеть мирные цели развития Китая. Из-за «презумпции виновности» развитые страны, которые пытаются обеспечить восстановление экономики, упустили возможности, возникающие в ходе экономического преобразования и модернизации промышленности Китая. Увеличение экспорта высокотехнологичной продукции в Китай поможет развитым странам сузить дефицит торгового баланса. Ультрасовременные технологии и продукты могут помочь Китаю преодолеть трудности во время периода экономического развития. Китай надеется, что развитые страны могут ослабить контроль экспорта и продавать больше высокотехнологичных товаров. Ежегодные расходы на НИОКР в России составляют около 1% ВВП. Примерно треть этих средств выделяет государство, остальное берут на себя представители бизнеса. В международном рейтинге «Глобальный индекс инноваций» РФ занимает место в восьмом десятке по соседству с такими странами, как Мексика и Иордания. Лидерами являются Швейцария, США и Сингапур. Китай экспортирует лишь 1,5 млрд. долл. Рис. 3. Объем экспорта высокотехнологичной продукции в Россию Тем не менее, по количеству занятых на рынке научных разработок специалистов наша страна занимает третье место в мире, уступая лишь США и Японии. При этом доля высокотехнологичной продукции, направляемой на экспорт, составляет всего три процента от общего объема поставок. Например, у Китая данный показатель в пять раз выше. При этом импорт в Россию примерно в три раза больше экспорта. При всей неприглядности нынешних позиций отечественный рынок научных разработок все-таки не стоит на месте. За последние годы в стране достаточно активно создавались бизнес-инкубаторы и технопарки. Действует ряд программ финансовой поддержки, например, фонды технического развития и производственных инноваций. Основы государственной политики в области инноваций изложены в целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития НТК РФ», рассчитанной на период с 2014 по 2020 годы. Не исключено, что с учетом нынешней международной обстановки в этом документе вскоре могут произойти существенные изменения. Правительство уже заявило о том, что намерено серьезно ускорить развитие рынка научных разработок. Сегодня порядка половины ВВП страны обеспечивается экспортом полезных ископаемых. Высокотехнологичные отрасли практически не дают отдачи, если сравнивать с положением дел в большинстве ведущих мировых государств. Это неудивительно, учитывая острый дефицит средств у организаций, занимающихся НИОКР. Трудности возникают даже с бюджетным финансированием, не говоря уже о внебюджетном. Для того чтобы доходы высокотехнологичных отраслей были сопоставимы с теми, что обеспечивает сырьевой сектор, необходимы вложения в них соразмерных суммы (порядка 100 млрд долларов ежегодно). В настоящее время расходы на НИОКР в Российской федерации составляют менее 100 долларов на душу населения в год, тогда как в других странах этот показатель может достигать 500 долларов. Одна из главных проблем – катастрофическая нехватка ученых на рынке научно-технических разработок. Это связано как с общим падением интереса молодежи к науке, так и с массовой эмиграцией специалистов. К сожалению, «утечка мозгов» из России в последние годы только усиливается. При этом не стоит забывать и о таком естественном явлении, как старение ученых старшего и среднего возраста. Очень серьезной проблемой является нечистоплотность отдельных организаций. Речь идет о банальном плагиате. «Оригинальные» продукты создаются на основе зарубежных технологий путем их видоизменения, зачастую носящего чисто поверхностный характер. Подобные случаи на рынке научных разработок были во все времена, однако, в последние годы это приняло по-настоящему массовый характер. Главным источником успешного развития инновационной политики в России является государственное регулирование основных отраслевых процессов. При отсутствии должной координации в законодательной и административной деятельности качественно преобразовать сектор не помогут даже самые серьезные денежные влияния. В первую очередь следует улучшить положение дел для малых и средних компаний. Сделать это способны помочь следующие шаги. Необходимо сформировать на рынке научных разработок систему стимулирования инвесторов, желающих вкладывать в научно-исследовательские и опытно-конструкторские предприятия. Также потребуется наладить четкую координацию ведомств, отвечающих за реализацию инновационной политики, с организациями НИОКР. Большое значение имеет усовершенствование нормативной базы таким образом, чтобы инвестировать в инновационные проекты стало выгодно. Так же важно, чтобы была выстроена прозрачная система мониторинга для оценки результативности той или иной программы. Реализация некоторых из этих пунктов в нынешних реалиях выглядят утопией, но без них не обойтись. Среди совместных российско-китайских программ приоритетными будут поставки промышленных товаров, сотрудничество в области авиастроения, атомной энергетики и в других высокотехнологичных сферах. Об этом в интервью телеканалу »Россия 24» рассказал министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев по итогам заседания подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Пекине. Несмотря на непростые времена для развития мировой экономики и глобальной торговли, отношения двух стран развиваются по восходящей линии. В частности, продолжается реализация крупных инфраструктурных и транспортных двусторонних проектов. Идет работа по сопряжению стратегически важных бизнес-инициатив «Шелкового пути» и ЕАЭС и продвижению российских и китайских компаний на взаимных рынках. Кроме того, в этом году значительно вырос экспорт российской сельхозпродукции в КНР, увеличившись на 70 процентов. В самое ближайшее время Китай разрешит поставки на свой рынок мясной продукции из РФ. Речь идет о свинине и мясе крупного рогатого скота. Для российских производителей это будет означать экспорт на сотни миллионов долларов. Также напомним, что между сибирскими регионами и Поднебесной проляжет зерновой коридор. 3.3. Переход внешнеторговых расчетов в национальных валютах России и Китая Россия и Китай вытесняют доллар из структуры взаимных расчетов в торговле. Речь идет о свопах – валютных сделках, которые предполагают одновременную покупку и продажу определенного количества валюты одной страны в обмен на валюту другой. Соглашение дает практически неограниченный доступ к юаням российским компаниям, ведущим бизнес с китайскими партнерами. В свою очередь, китайцы смогут рассчитываться с нами напрямую рублями. Это позволяет увеличить товарооборот между двумя странами, и лишает дохода банки США. Сейчас в структуре внешнеторговых расчетов России и Китая более 75 процентов принадлежит американскому доллару. По сути, это один из источников заработка американской экономики, поскольку такие операции проходят через американские банки. Кроме того, соглашение является еще и инструментом обеспечения международной финансовой стабильности: оно расширяет возможности России по привлечению денежной ликвидности в критических ситуациях. Еще в мае 2014 года президент РФ Владимир Путин высказался в Шанхае о создании новых инструментов по управлению взаимными российско-китайскими валютными резервами. Это позволило бы сделать рубль и юань более устойчивыми. А в начале июля 2015 года глава Банка России Эльвира Набиуллина встречалась с председателем Народного банка Китая Чжоу Сяочуанем для обсуждения мер дальнейшего стимулирования расчетов в национальных валютах. В 2015 году данное Соглашение было заключено. По итогам 2015 года 57 % внешнеторговых расчетов с Китаем клиентов ВТБ в Амурской области были проведены в национальных валютах — рублях и юанях. Объем расчетов в юанях с партнерами из КНР составил 89,4 миллиона юаней (эквивалент 23,7 миллиона долларов), рублевых расчетов — 36 миллионов рублей (эквивалент 0,5 миллиона долларов). Общий объем расчетов с контрагентами в КНР составляет 42,3 миллиона долларов. В юанях с клиентами банка рассчитывались по экспортным контрактам на поставку сои и лесоматериалов. Импортные платежи в китайской валюте были проведены по контрактам на поставку из КНР машин, оборудования и запчастей, текстильных изделий и обуви, продовольственных товаров, металлов и продукции химической промышленности. Рублевые платежи клиенты ВТБ получали по контрактам на экспорт в Китай кондитерских изделий, а также станков и оборудования. Амурский бизнес исторически имеет тесные связи с предпринимателями из КНР и все активнее использует преимущества расчетов в национальных валютах со своими китайскими партнерами. Перевод внешнеторговых контрактов на рубли и юани позволяет контрагентам уйти от дополнительных рисков, связанных с возросшей волатильностью валютных курсов. Для любой пары государств, претендующих на суверенитет, избавление от третьей валюты во взаиморасчетах – абсолютное и безусловное благо. И то, что в России этот вопрос не был решен 10-15 лет назад – на совести нашей власти. Но лучше поздно, чем никогда. Вопрос, безусловно, жизненно-важный. Это касается и торговли с Китаем, и с Индией, и – в будущем – с Бразилией, Аргентиной, и всеми теми странами, у которых сейчас Россия собирается закупать продукты питания, чтобы вынужденно заменить продукты из Европы и США. Для США эти действия фундаментально болезненны. Не чисто арифметически, а как набирающая мощь тенденция. Переход в расчетах с Китаем на национальные валюты позволит увеличить объем российско-китайской торговли. Речь идет об изменении всей философии торгово-экономических отношений. Вопрос не должен стоять так: если у тебя нет долларов, ты ничего не можешь купить. Этот вопрос должен быть исключен из мировоззрения обеих сторон – и России, и Китая. Китайцы пользуются валютными свопами при расчетах с другими странами более 10 лет. Запуск юаня как средства расчета с партнерами совпадает с так называемой «Чиангмайской инициативой» 2001 года – соглашением между странами-членами АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) и рядом других азиатских государств, которое родилось как реакция на валютный кризис 1998 года. Один из механизмов взаимной страховки, предусмотренный соглашением – свопы в национальных валютах. Суть проста: центральные банки открывают позиции, а экспортеры-импортеры могут пользоваться для расчетов валютой той страны, где они приобретают товар, или той, в которую товар экспортируют. Двусторонних валютных свопов китайцы на открывали по миру много – есть даже такой своп в Белоруссии. Тем не менее, практика показывает, что лимиты, которые в этих свопах заложены, выбираются далеко не полностью. Это говорит о том, что для полномасштабного использования юаня в двусторонних торговых отношениях еще далеко. Для Китая валютные свопы – инструмент, как они сами говорят, интернационализации юаня переходного периода. После чего можно будет ставить вопрос о постепенном превращении юаня в международную резервную валюту. Поэтому, говоря о соглашении между российским Центробанком и Народным банком Китая надо иметь в виду две вещи. Первое – оно возникло не на пустом месте. Двусторонний российско-китайский своп применяется с 2007 года при поставках продукции машиностроения. Другое дело, объемы расчетов поначалу были не слишком значительные, но понемногу дело набирает обороты, и приобретает масштабы, измеряемые миллиардами рублей и юаней. Второе – соглашение могло быть заключено раньше, мы в этом деле отстали от многих стран, и сейчас, по сути, наверстыванием упущенное. Востребованность данной системы взаиморасчетов связана с планами России и Китая удвоить взаимный торговый оборот к 2020 году. Сейчас, оборот перешагнул отметку в 100 млрд долларов. Между тем, не у всех российско-китайских импортеров и экспортеров имеются на руках доллары в нужном количестве, и валютный своп – выход из ситуации. Есть в свопах с китайцами и определенные риски. Юань как бы един в двух лицах – есть континентальный юань, а есть юань в экспортном выражении, так называемый гонконгский доллар. В связи с этим возникает ряд вопросов, в том числе, связанных с непрозрачностью расчетов в «экспортном юане». В последние месяцы китайскую финансовую систему довольно сильно трясет из-за разного рода расследований, связанных с злоупотреблениями экспортеров и финансовыми мошенничествами. Эти риски нам нужно иметь в виду. В мае «Газпром» и китайская компания CNPC подписали в Шанхае крупный договор на экспорт российского газа в Китай. Общая сумма контракта - 400 млрд долларов на 30 лет, а объем поставок – 38 млрд кубических метров газа в год. Регулярные поставки газа в Китай могут совпасть с превращением юаня в резервную валюту второго эшелона, признаваемую на рынках точно так же, как австралийский и канадский доллары, или швейцарский франк. Перспектива торговли с Китаем для России связана именно с этим. Другое дело, сейчас проект строительства трубопровода в Китай требует значительных долларовых расходов. На доллары нужно покупать и оборудование, и технологии. Поэтому поначалу реализация газа, будет в любом случае идти через доллары. Центробанк России отмечает, что соглашение о свопах расширяет возможности РФ по привлечению денежной ликвидности в критических ситуациях. Обычно, конечно, Китай увязывает возможность кредитования страны с открытием валютного свопа и его активного использования. Тем не менее, не нужно преувеличивать страхи. Сейчас Россия свободно может покупать доллары для проведения внешнеторговых операций – на это нет никаких ограничений. А если ограничения появятся – международные финансовые контрагенты смогут, за дополнительную плату, потребности России в долларах удовлетворить. С другой стороны, возможность займов через размещение ценных бумаг РФ на азиатских рынках – Шанхайской и Гонконгской биржах – далеко не безгранична. Все-таки азиатские рынки пока заняты, в первую очередь, заемщиками из азиатских же стран. Потенциал средств на них, которые могут быть привлечены всеми игроками из не азиатских стран, оцениваются экспертами на уровне 10-15% от общего объема этих рынков. Сколько из этих 10-15% может прийтись на долю РФ – вопрос сложный. Да, для России азиатский финансовый рынок важен, особенно в ситуации, когда остальные финансовые рынки для нас закрываются. По последнему докладу Банка международных расчетов (Bank for International Settlements), доллар занимает 87% в структуре расчетов в мире. Причем, некоторые товарные рынки будут уходить от долларовых расчетов с большим трудом: так сложилось исторически. Это касается, например, рынков жидких углеводородов, высоких технологий, вооружений, аэрокосмической продукции. Можно сказать, подавляющее большинство высокотехнологичной продукции в мире сегодня продается исключительно через доллары. В перспективе, в международных расчетах действительно усилится роль других валют, в числе которых, – на горизонте пяти-семи лет, – может появиться и юань. Тем не менее, доллар займет нишу валюты, при помощи которой взимается технологическая рента. Активное развитие получила на российском рынке платежная система Китая. Китайская платежная система China UnionPay стала весьма привлекательным партнером для российских банков после весеннего раунда западных санкций и действий международных платежных систем Visa и MasterCard, следует из опроса, проведенного РИА Новости. В 2015 году платежные системы Visa и MasterCard, реагируя на введенные США санкции в отношении банка «Россия» и СМП Банка, перестали проводить операции клиентов обоих банков, а также их «дочек». После этого встал вопрос обеспечения бесперебойности внутрироссийских операций с банковскими картами. Одной из возможностей для российских банков стало развитие сотрудничества с китайской UnionPay и японской платежной системой JCB, однако последняя пока не зарегистрировала своего оператора в России. В свою очередь ООО «ЮнионПэй» было зарегистрировано Центробанком РФ в качестве оператора китайской платежной системы осенью прошлого года. Ее расчетным центром выступает АКБ «Банк Китая (Элос)». UnionPay обладает большими амбициями на российском рынке. Представитель UnionPay Фань Цзигуан в июле 2015 года отмечал, что платежная система выпустила в России уже несколько десятков тысяч карт, однако компания планирует увеличить общее количество карт в течение трех лет до 2 миллионов. China UnionPay также заявляла о готовности поделиться с Россией опытом создания национальной платежной системы. Газпромбанк, третий по активам российский банк, сотрудничает с китайской компанией с 2009 года. В ГПБ сообщили, что в апреле 2014 года банк подписал с UnionPay International («дочка» China UnionPay) меморандум о расширении сотрудничества, в рамках которого предполагается эмиссия Газпромбанком карт UnionPay. Второй по размеру розничный банк РФ, «ВТБ 24», также работает с UnionPay, обслуживая ее в банкоматной сети. В пресс-службе «ВТБ 24» сообщили, что в настоящий момент ведутся переговоры с китайской платежной системой о том, чтобы начать осуществлять эквайринг в торговых точках. Более оптимистично смотрит на перспективы китайской компании в России МТС-банк. Он стал первым российским банком, выступившим в качестве эмитента карт UnionPay для расчетов в юанях. В 2012 году МТС-банк начал эмиссию и выдачу карт UnionPay на Дальнем Востоке и тогда же стал принимать карты китайской платежной системы в своих банкоматах. Однако пока кобрендинговую карту «UnionPay-Золотая Корона» можно получить только в дальневосточном и иркутском филиалах банка. «На данный момент МТС-банк завершает подготовку эмиссии карт UnionPay для клиентов во всех регионах присутствия банка. Первая массовая эмиссия карт может состояться уже в конце этого года», — сказал РИА Новости представитель кредитной организации. О начале сотрудничестве с китайской системой заявил и МДМ Банк, входящий в топ-30 российских банков. В рамках совместного проекта будет реализована возможность обслуживания карт UnionPay в сети банкоматов и терминалах банка. Показательной историей является сотрудничество с UnionPay небольшого московского банка — Лайтбанка. Он также давно работал с этой системой, однако именно весной возрос интерес к китайской компании. Лайтбанк не стал дожидаться начала производства карт UnionPay в России и заказал порядка 10 тысяч карт в Китае, которые планирует выпускать среди своих клиентов. В будущем банк, входящий в пятую сотню российских кредитных организаций, планирует увеличить объем эмиссии. При этом он подтвердил готовность банка сотрудничать с российскими производителями. Крупнейшие производители чипов также заинтересованы в выпуске карт. Некоторые российские банки пока не сотрудничают с UnionPay, однако могут изменить свою позицию. Начальник управления пластиковых карт банка «Открытие» предположил, что холдинг в будущем может присоединиться к China UnionPay в качестве полноправного партнера. По его словам, это решение зависит от ряда факторов, в частности — от процесса создания НСПК и реализации в стране мер, препятствующих блокировке транзакций по картам других платежных систем. Таким образом, Китай и Россия – это два «гиганта» которые объединяют свои усилия и создают новый «мир» дробя наш на многополярные, и забирают первенство у США. У этих двух стран большие перспективы в наращивании товарооборота, в развитии платежных систем, в развитии экспорта и импорта. Самое главное, Китай и Россия осознают значимость своих государств, и взаимовыгодное сотрудничество, что укрепляет их положение в мире.

[12:39:50] Bi Найдено 1% совпадений по адресу: http://otherreferats.allbest.ru/history/00210812_0.html

[12:39:56] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://www.dissercat.com/content/vneshneekonomicheskie-svyazi-rossiiskoi-federatsii-i-respubliki-koreya-na-federalnom-i-regio

[12:39:56] Bi Найдено 1% совпадений по адресу: http://www.dslib.net/economika-mira/vneshnejekonomicheskie-svjazi-rossijskoj-federacii-i-respubliki-koreja-na-federalnom.html

[12:39:59] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://www.frost.com/prod/servlet/press-release.pag?docid=212768413

[12:40:02] Bi Найдено 1% совпадений по адресу: http://intertrends.ru/twenty-fifth/002.htm

[12:40:04] Bi Найдено 2% совпадений по адресу: http://works.doklad.ru/view/7sBiZvw3zOc.html

[12:40:05] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://якутск.рф/about/info/news/8974/

[12:40:16] Ra Найдено 2% совпадений по адресу: http://btimes.ru/business/torgovlya-kitaya-s-rossiei-perspektivy

[12:40:38] Ra Найдено 2% совпадений по адресу: http://cinref.ru/razdel/00800economica_teoria/08/269722.htm

[12:40:54] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://sakhalife.ru/perspektivyi-vzaimootnosheniy-yakutii-i-kitaya/

[12:41:12] Не загружена страница из запроса №13-1 (30339 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономика_России

[12:41:45] Не загружена страница из запроса №21-3 (30314 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): https://allendy.ru/Книги/Степин В.С. Теоретическое знание..pdf

[12:41:46] Не загружена страница из запроса №24-1 (30403 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_России

[12:41:49] Ra Найдено 2% совпадений по адресу: https://domashke.com/referati/referaty-po-ekonomicheskoj-teorii/referat-ekonomicheskoe-vzaimodejstvie-kitaya-i-rossii-sostoyanie-tendecii-i-perspektivy-razvitiya

[12:42:04] Возникла ошибка при загрузке страницы из запроса №24-2 (42626 миллисек.): https://issuu.com/vibirai.kazan/docs/__________________22__206_______15-(Сохраненная копия) ( Поток находился в процессе прерывания. )

[12:42:16] Возникла ошибка при загрузке страницы из запроса №4-2 (62085 миллисек.): http://www.bestreferat.ru/referat-269722.html(Сохраненная копия) ( Поток находился в процессе прерывания. )

[12:42:59] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://ukros.ru/wp-content/uploads/2014/05/Троекурова-И.С.-Нехорошева-Е.А.doc

[12:43:16] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://brandchina.ru/novosti.html

[12:43:32] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://bibliofond.ru/view.aspx?id=661918

[12:44:04] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://www.dissercat.com/content/torgovo-ekonomicheskie-otnosheniya-respubliki-kazakhstan-s-rossiiskoi-federatsiei-i-kitaisko

[12:44:20] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://gauri2008.ru/flat.php

[12:44:55] Не загружена страница из запроса №48-1 (30537 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): https://ru.wikipedia.org/wiki/Выборы_в_Донецкой_области

[12:45:02] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://www.dslib.net/soc-struktura/moda-kak-sposob-simvolizacii-socialnyh-izmenenij-i-tendencii-ee.html

[12:45:25] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://www.dissercat.com/content/moda-kak-sposob-simvolizatsii-sotsialnykh-izmenenii-i-tendentsii-ee-institutsializatsii-v-so

[12:45:27] Возникла ошибка при загрузке страницы из запроса №48-1 (24387 миллисек.): https://ru.wikipedia.org/wiki/Выборы_в_Донецкой_области(Сохраненная копия) ( Too big page )

[12:45:31] Go Найдено 11% совпадений по адресу: http://lektsii.com/2-100060.html

[12:45:42] Ra Найдено 2% совпадений по адресу: http://forums.drom.ru/vladivostok/t1152142012-p1295.html

[12:46:07] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://www.zakon.kz/4765497-postavki-syrojj-nefti-iz-rossii-v.html

[12:46:21] Ra Найдено 8% совпадений по адресу: https://author24.ru/readyworks/diplomnaya_rabota/vneshneekonomicheskaya_deyatelnost/197303/

[12:46:39] YahНайдено 13% совпадений по адресу: http://www.ved.gov.ru/news/33/20713.html

[12:46:52] Ra Найдено 12% совпадений по адресу: http://knowledge.allbest.ru/international/2c0b65635b3ac69b4d43a89421206d26_0.html

[12:47:20] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://infogeo.ru/metalls/review/?act=show&rev=406

[12:47:32] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://infogeo.ru/metalls/review/?act=show&rev=383

[12:47:44] Bi Найдено 1% совпадений по адресу: https://author24.ru/readyworks/referat/finansy/59208/

[12:47:50] Go Найдено 4% совпадений по адресу: http://forum.guns.ru/forummessage/151/1644543-7.html

[12:48:07] Bi Найдено 1% совпадений по адресу: http://www.audit-it.ru/articles/finance/a106/194177.html

[12:48:31] Ra Найдено 28% совпадений по адресу: http://www.cniru.ru/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=10&id=3072(Сохраненная копия)

[12:48:42] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://rustrade.org.uk/rus/?p=662

[12:48:48] YahНайдено 1% совпадений по адресу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономика_Молдавии

[12:49:26] YahНайдено 4% совпадений по адресу: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/cn_ru_relations/cn_ru_trade/

[12:49:47] Go Найдено 9% совпадений по адресу: http://mybiblioteka.su/tom2/7-127825.html

[12:49:53] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://allofchina.narod.ru/html/with_sng.html

[12:50:06] YahНайдено 1% совпадений по адресу: https://tradex24.net/news

[12:50:21] Bi Найдено 1% совпадений по адресу: http://regconf.hse.ru/uploads/dfe1b5448931ccd2d0630ca66964ad2680875afd.doc

[12:50:39] Ra Найдено 14% совпадений по адресу: http://knowledge.allbest.ru/international/3c0a65625b3ad69a4c53a88521206c26_0.html

[12:50:45] Не загружена страница из запроса №86-3 (30197 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/instruments-and-tools/guidelines/~/media/WCO/Public/RU/PDF/Topics/Enforcement and Compliance/Instruments and Tools/STCE Implementation Guide/STCE Implementation Guide - RU.ashx

[12:50:47] Не загружена страница из запроса №77-3 (31691 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): https://www.facebook.com/permalink.php?id=715921281861980&story_fbid=799240223530085

[12:51:02] Ra Найдено 2% совпадений по адресу: http://www.studfiles.ru/preview/5568314/page:2/

[12:51:04] Не загружена страница из запроса №65-2 (31416 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/a2a3aa7d-19d6-4870-8e3e-bc20155afa23/%CC%EE%ED%E8%F2%EE%F0%E8%ED%E3+%FF%ED%E2%E0%F0%FC-%E8%FE%ED%FC+2015.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a2a3aa7d-19d6-4870-8e3e-bc20155afa23

[12:52:00] Не загружена страница из запроса №92-3 (30439 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): https://gov.spb.ru/static/writable/documents/2015/03/25/Внешнеэкономическая деятельность СПб в 2014.pdf

[12:52:00] Не загружена страница из запроса №89-2 (30261 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://sztu.customs.ru/attachments/article/14684/Санкт-Петербург_4кв_2012.xls

[12:52:00] Не загружена страница из запроса №89-3 (30446 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2013/05/31/TK-dlja-lagerja.doc

[12:52:47] YahНайдено 11% совпадений по адресу: http://knowledge.allbest.ru/international/3c0a65625b3ad69a4c53a88521206c26_1.html

[12:52:53] Bi Найдено 1% совпадений по адресу: http://www.sdelanounas.ru/blogs/60785/

[12:52:59] Bi Найдено 1% совпадений по адресу: http://www.bestreferat.ru/referat-286808.html

[12:53:14] Bi Найдено 1% совпадений по адресу: http://www.dslib.net/economika-mira/vneshnejekonomicheskaja-strategija-japonskih-kompanij-v-kitae-na-rubezhe-xx-xxi-vekov.html

[12:54:19] Не загружена страница из запроса №109-1 (42710 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): https://www.youtube.com/playlist?list=PL0A61F5BFB035D36F

[12:54:32] Не загружена страница из запроса №112-3 (30399 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://mpt.tatarstan.ru/file/4.ppt

[12:54:43] Go Найдено 28% совпадений по адресу: http://chn2.ved.gov.ru/dvustoronnii_otnoshenija/obzor_torg/

[12:54:49] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://finlit.online/mirovoy-ekonomike-lektsii/220-resursnyie-otnosheniya-rossii-razlichnyimi-11549.html

[12:55:10] Не загружена страница из запроса №115-3 (30210 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): https://ru.wikipedia.org/wiki/Внешняя_торговля_России

[12:55:28] Возникла ошибка при загрузке страницы из запроса №115-3 (12195 миллисек.): https://ru.wikipedia.org/wiki/Внешняя_торговля_России(Сохраненная копия) ( Удаленный сервер возвратил ошибку: (404) Не найден. )

[12:55:47] Не загружена страница из запроса №118-2 (30535 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://www.atlanta-airport.com/flights/Search.aspx?FIDSType=A

[12:55:57] YahНайдено 1% совпадений по адресу: https://ukrstat.org/operativ/operativ2014/zd/in_fiz/in_fiz_r/in_fiz_1114_r.htm

[12:56:03] YahНайдено 1% совпадений по адресу: https://ukrstat.org/operativ/operativ2016/zd/in_fiz/in_fiz_r/in_fiz_0316_r.htm

[12:56:15] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://dofa.ru/proff-12/doc/slides.ppt

[12:56:31] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://www.rusexporter.ru/research/country/detail/2499/

[12:57:01] Ra Найдено 2% совпадений по адресу: https://www.facebook.com/permalink.php?id=715921281861980&story_fbid=799240223530085(Сохраненная копия)

[12:57:11] Не загружена страница из запроса №134-1 (36607 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): https://ru.wikipedia.org/wiki/Австралия

[12:57:28] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://finlit.online/ved/dinamika-geograficheskaya-tovarnaya-struktura-9600.html

[12:57:33] Не загружена страница из запроса №137-1 (36081 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://tass.ru/sankcii-v-otnoshenii-rossii

[12:57:42] Возникла ошибка при загрузке страницы из запроса №134-1 (15793 миллисек.): https://ru.wikipedia.org/wiki/Австралия(Сохраненная копия) ( Too big page )

[12:58:22] Не загружена страница из запроса №139-1 (31614 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): https://ru.wikipedia.org/wiki/Санкции_в_связи_с_украинскими_событиями_2014_года

[12:58:29] Go Найдено 2% совпадений по адресу: http://regnum.ru/news/1948460.html

[12:58:49] Не загружена страница из запроса №142-1 (38795 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): https://ru.wikipedia.org/wiki/Санкции_против_России_(2014)

[12:58:56] Не загружена страница из запроса №139-1 (30500 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): https://ru.wikipedia.org/wiki/Санкции_в_связи_с_украинскими_событиями_2014_года(Сохраненная копия)

[12:59:01] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://sztu.customs.ru/attachments/article/14684/Санкт-Петербург 4кв2011.xls

[12:59:36] Не загружена страница из запроса №142-1 (42810 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): https://ru.wikipedia.org/wiki/Санкции_против_России_(2014)(Сохраненная копия)

[12:59:37] Не загружена страница из запроса №154-2 (30873 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://cyberleninka.ru/article/n/vozrozhdenie-kitaya-i-nekotorye-voprosy-rossiysko-kitayskogo-sotrudnichestva

[12:59:50] Bi Найдено 1% совпадений по адресу: http://base.garant.ru/3923095/

[13:00:31] Ra Найдено 2% совпадений по адресу: http://moluch.ru/conf/econ/archive/134/8318/

[13:00:57] Go Найдено 1% совпадений по адресу: http://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-vneshney-torgovli-rf-za-poslednee-desyatiletie-otraslevoy-i-regionalnyy-aspekty

[13:01:03] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: https://otvet.mail.ru/question/180992368

[13:01:23] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/eg/about_eg/ved_eg/(Сохраненная копия)

[13:01:52] Не загружена страница из запроса №162-3 (36618 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://dokumen.tips/documents/allan-achmat41109010017-tb-hidrologi.html

[13:01:53] Не загружена страница из запроса №162-1 (30391 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): https://www.researchgate.net/publication/283193979_Crystal_structures_of_three_new_N_-halomethylated_quaternary_ammonium_salts

[13:01:57] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://www.ved.gov.ru/monitoring/foreign_trade_statistics/monthly_trade_russia/(Сохраненная копия)

[13:02:11] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/it/it_ru_relations/it_ru_trade/(Сохраненная копия)

[13:02:45] Не загружена страница из запроса №169-2 (39577 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://www.tsg-slavjanka.ru/index.php/tarify-tszh-slavyanka-za-period-s-2011-po-2015-gg

[13:03:17] Возникла ошибка при загрузке страницы из запроса №162-1 (71074 миллисек.): https://www.researchgate.net/publication/283193979_Crystal_structures_of_three_new_N_-halomethylated_quaternary_ammonium_salts(Сохраненная копия) ( Поток находился в процессе прерывания. )

[13:03:21] Не загружена страница из запроса №168-1 (74834 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://russian.people.com.cn/n/2015/1009/c95181-8959722.html

[13:03:22] Go Найдено 1% совпадений по адресу: http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6661:«Просроченный» тягач…&catid=4:news&Itemid=200

[13:04:04] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://regnum.ru/news/438947.html

[13:04:10] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://polpred.com/?cnt=77&ns=1&sortby=date&page=168

[13:04:12] Не загружена страница из запроса №180-2 (34167 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://buzdalin.ru/text/innovation_rus.pdf

[13:04:40] Bi Найдено 12% совпадений по адресу: http://www.ved.gov.ru/news/21368.html

[13:04:46] Ra Найдено 13% совпадений по адресу: http://www.ved.gov.ru/news/20713.html

[13:05:01] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://polpred.com/?cnt=77&ns=1&page=132

[13:05:15] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://www.worldbank.org/ru/news/feature/2013/10/01/russia-economic-update

[13:05:29] Не загружена страница из запроса №186-3 (30542 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): https://www.scribd.com/doc/292831021/4/

[13:06:05] Bi Найдено 1% совпадений по адресу: http://be5.biz/makroekonomika/agriculture/agriculture_indonesia.html

[13:06:06] Не загружена страница из запроса №189-3 (51513 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://www.nakanune.ru/articles/19491/

[13:06:11] Ra Найдено 2% совпадений по адресу: http://china-geopolitics.ru/kitay-vo-vneshney-politike-rossii-grachikov-e-n/

[13:06:21] YahНайдено 1% совпадений по адресу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономический_рост

[13:06:23] Возникла ошибка при загрузке страницы из запроса №186-3 (46257 миллисек.): https://www.scribd.com/doc/292831021/4/(Сохраненная копия) ( Поток находился в процессе прерывания. )

[13:06:30] Возникла ошибка при загрузке страницы из запроса №186-1 (42207 миллисек.): http://flightaware.com/live/flight/AAY618/history/20160604/1951Z/KSFB/KBTV/tracklog(Сохраненная копия) ( Время ожидания операции истекло )

[13:06:46] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://onist.ru/stati/rabotat-s-kitaem-mozhno-i-nuzhno.html

[13:06:58] Bi Найдено 1% совпадений по адресу: http://dengi-finansi.com/evrosoyuz_sankcii.html

[13:07:10] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://chelmagaz.ru/kak-sanktsii-skazhutsya-na-urovne-zhizni-rossiyan/

[13:07:23] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://refleader.ru/rnaqasyfsbew.html

[13:07:35] Bi Найдено 1% совпадений по адресу: https://infourok.ru/prezentaciya_po_istorii_na_temu_evropeyskiy_soyuz_i_ego_razvitie-444783.htm

[13:07:46] Bi Найдено 1% совпадений по адресу: http://ren.tv/novosti/2016-05-09/poroshenko-prizyvaet-mir-usilivat-antirossiyskie-sankcii-0

[13:08:23] Go Найдено 1% совпадений по адресу: https://focus.ua/money/147162/

[13:08:23] Не загружена страница из запроса №196-3 (33028 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://7info.ru/news/world-society/prezident_putin_nazval_zapadnye_sankcii_glupymi_i_vrednymi/

[13:08:37] Bi Найдено 4% совпадений по адресу: http://www.gumilev-center.ru/dialog-moskvyi-s-pekinom-ne-dolzhen-vestis-s-pozitsii-slabosti/

[13:08:51] Ra Найдено 4% совпадений по адресу: http://www.ng.ru/dipkurer/2015-03-16/9_silkroad.html

[13:08:57] Go Найдено 1% совпадений по адресу: http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/shuvalov-rossiya-gotova-k-sotrudnichestvu-s-knr-po-proektu-ekonomicheskogo-poyasa-shelkovogo-puti-1000566070

[13:09:23] Go Найдено 1% совпадений по адресу: http://www.gazeta.ru/business/news/2015/04/01/n_7069993.shtml

[13:09:29] Go Найдено 1% совпадений по адресу: http://ria.ru/economy/20150401/1055902038.html

[13:09:35] Ra Найдено 4% совпадений по адресу: http://www.gumilev-center.ru/dialog-s-moskvyi-s-pekinom-ne-dolzhen-vestis-s-pozitsii-slabosti/

[13:09:39] Не загружена страница из запроса №199-2 (31138 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): https://books.google.ru/books?id=fcC6CwAAQBAJ&pg=PT135&lpg=PT135&dq="был+найден+благодаря+расширению+сотрудничества+с+азиатскими+странами+прежде"&source=bl&ots=S5qt_S4TcC&sig=enzKP3Nh34tjHiqVuFFHs6TnyqY&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiQ0v27qrHNAhXJ2SwKHdSSCCMQ6AEIITAB

[13:09:47] Ra Найдено 4% совпадений по адресу: http://www.gumilev-center.ru/tag/shelkovyjj-put/

[13:09:53] Bi Найдено 3% совпадений по адресу: http://cyberleninka.ru/article/n/vozrozhdenie-kitaya-i-nekotorye-voprosy-rossiysko-kitayskogo-sotrudnichestva(Сохраненная копия)

[13:10:14] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://bricslive.ru/live/evrazijskij-ekonomicheskij-forum-2015

[13:10:20] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://www.ereport.ru/articles/ecunions/sco.htm

[13:10:51] YahНайдено 1% совпадений по адресу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Шанхайская_организация_сотрудничества

[13:11:05] Возникла ошибка при загрузке страницы из запроса №196-3 (72338 миллисек.): http://7info.ru/news/world-society/prezident_putin_nazval_zapadnye_sankcii_glupymi_i_vrednymi/(Сохраненная копия) ( Поток находился в процессе прерывания. )

[13:11:14] Bi Найдено 1% совпадений по адресу: http://demoscope.ru/weekly/ssp/ussr_nac_89.php?reg=12

[13:11:24] Go Найдено 13% совпадений по адресу: http://www.transagro.org/article/4

[13:11:59] Go Найдено 4% совпадений по адресу: http://www.ng.ru/dipkurer/2015-03-16/9_silkroad.html?id_user=Y

[13:12:03] Ra Найдено 4% совпадений по адресу: http://www.ng.ru/courier/2015-03-16/9_silkroad.html

[13:12:25] Ra Найдено 4% совпадений по адресу: http://www.gumilev-center.ru/tag/kitajj/page/5/

[13:12:51] Bi Найдено 2% совпадений по адресу: http://www.polit-info.ru/press-center/news/47.htm

[13:12:57] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://russian.people.com.cn/n/2015/1009/c95181-8959722.html(Сохраненная копия)

[13:12:59] Не загружена страница из запроса №206-2 (39805 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://www.pircenter.org/media/content/files/11/13611894191.pdf

[13:13:17] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://www.warandpeace.ru/ru/commentaries/view/94273/page=1/

[13:13:36] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://www.nakanune.ru/articles/19491/(Сохраненная копия)

[13:14:05] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: https://otvet.mail.ru/question/179022912

[13:14:15] Bi Найдено 1% совпадений по адресу: http://politexpert.net/3430-gosdep-nazval-uslovie-otmeny-sankciy.html

[13:14:53] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://www.youtube.com/watch?v=wYhM-3bgpFI

[13:15:10] Go Найдено 2% совпадений по адресу: http://loveread.ec/read_book.php?id=52593&p=2

[13:15:42] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://rcicd.org/national-strategies-on-development-assistance/russia/(Сохраненная копия)

[13:15:54] Ra Найдено 4% совпадений по адресу: http://inozpress.kg/news/view/id/44557

[13:16:01] Не загружена страница из запроса №233-2 (34558 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://nic-pnb.ru/wordpress/wp-content/uploads/2014/06/koncepciya-voenno-politicheskogo-vospitaniya.pdf

[13:16:01] Не загружена страница из запроса №234-1 (34406 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): https://journals.kantiana.ru/upload/iblock/085/ufbcrsglbyef.pdf

[13:16:18] Go Найдено 1% совпадений по адресу: http://rusrand.ru/ideas/dalniy-vostok-kak-nereshyonnaya-problema-rossii

[13:16:43] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://www.gazeta.ru/news/seealso/3192129.shtml

[13:17:02] Bi Найдено 16% совпадений по адресу: http://moluch.ru/archive/81/14598/

[13:17:18] Не загружена страница из запроса №246-3 (31679 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://mikle1.livejournal.com/6274524.html

[13:17:22] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://www.logisterra.ru/news/view/Podpisan-memorandym-o-sotrydnichestve

[13:17:25] Возникла ошибка при загрузке страницы из запроса №234-3 (24046 миллисек.): http://ria.ru/spravka/20160315/1389482405.html(Сохраненная копия) ( Невозможно разрешить удаленное имя: 'cc.bingj.com' )

[13:17:27] Не загружена страница из запроса №246-2 (42807 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://www.dal.by/news/89/04-12-12-37/

[13:17:56] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://nsgrf.ru/1/298/

[13:18:02] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://rusevik.ru/ekonomika/212734-naryshkin-rabota-po-podderzhke-eksporta-otvet-sankcii.html

[13:18:08] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://iltumen.ru/content/podpisan-memorandum-o-rossiisko-kitaiskom-sotrudnichestve-v-oblasti-vysokoskorostnogo-zhelez

[13:18:15] Bi Найдено 1% совпадений по адресу: http://www.press-report.ru/predpolagaemyj-marsrut-skorostnoj-dorogi-moskva-pekin

[13:18:21] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://www.tks.ru/news/nearby/2014/10/31/0002

[13:18:41] Не загружена страница из запроса №246-2 (38857 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://www.dal.by/news/89/04-12-12-37/(Сохраненная копия)

[13:18:54] Не загружена страница из запроса №246-3 (38026 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://mikle1.livejournal.com/6274524.html(Сохраненная копия)

[13:19:04] Не загружена страница из запроса №246-1 (44253 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://inosmi.ru/politic/20160316/235734396.html

[13:19:28] YahНайдено 2% совпадений по адресу: http://economy.gov.ru/minec/press/news/201410223

[13:19:33] Ra Найдено 2% совпадений по адресу: http://bookz.ru/authors/kollektiv-avtorov/opravdan_920/1-opravdan_920.html

[13:20:23] Ra Найдено 2% совпадений по адресу: http://fictionbook.ru/author/kollektiv_avtorov/opravdanie_evraziyiskoyi_integracii/read_online.html

[13:20:52] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://vz.ru/news/2014/3/8/676176.print.html

[13:21:07] Не загружена страница из запроса №256-3 (37083 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): https://www.facebook.com/NauNetSP.ru

[13:21:12] Не загружена страница из запроса №256-2 (35573 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Documents/GSR2016/GSR16_Flyer_ru.pdf

[13:21:16] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://evrazia.org/news/31283

[13:21:16] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://www.kitaichina.com/se/txt/2014-03/08/content_603923.htm

[13:21:22] Ra Найдено 2% совпадений по адресу: http://moluch.ru/archive/53/7064/

[13:22:21] YahНайдено 1% совпадений по адресу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Цзи_Дэнкуй

[13:22:51] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://моссыщик.рф/2014/10/

[13:23:32] Bi Найдено 1% совпадений по адресу: http://export40.ru/export/instruments-export-support/

[13:23:38] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://rg.ru/2013/04/02/tehnologii.html

[13:24:07] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://innclub.info/wp-content/uploads/2012/02/шуйский.doc

[13:24:13] Bi Найдено 1% совпадений по адресу: http://www.ved.gov.ru/rus_export/svodniy_reestr_institutov_i_instrumentov_podderzhk/

[13:24:17] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://www.sibsau.ru/index.php/rektorat/13-struktura-universiteta/63-uchebno-metodicheskoe-upravlenie

[13:24:34] YahНайдено 1% совпадений по адресу: https://issuu.com/irstar.kz/docs/merged_5_(Сохраненная копия)

[13:25:30] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://customsforum.ru/news/opinion/strakhovanie-eksportnykh-kreditov-kak-zashchita-eksportnykh-kontraktov-ot-predprinimatelskikh-i-poli-544476.html

[13:25:36] Go Найдено 1% совпадений по адресу: http://mgimo.ru/about/news/experts/267717/

[13:26:02] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://www.exportcenter.ru/functions/financial_insurance/

[13:26:08] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://www.bestreferat.ru/referat-375189.html

[13:26:37] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://www.slideshare.net/bsaward/ss-63055989

[13:26:45] Bi Найдено 1% совпадений по адресу: http://economy.gov.ru/minec/main/

[13:26:52] Bi Найдено 1% совпадений по адресу: http://palm.newsru.com/finance/18dec2014/ulukaev.html

[13:27:00] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://moluch.ru/archive/115/30356/

[13:27:58] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://conference.osu.ru/assets/files/conf_reports/conf9/141.doc

[13:28:48] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://www.exiar.ru/press/news/1227/

[13:29:22] Не загружена страница из запроса №295-3 (33636 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://www.rb.ru/blog/russianexport/agentstvo-po-strahovaniyu-eksportnyh-kreditov/1696037.html

[13:29:37] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://naiz.org/news/10/520/

[13:29:43] Go Найдено 1% совпадений по адресу: https://ru.wikipedia.org/wiki/КОФАСЕ

[13:30:07] Bi Найдено 1% совпадений по адресу: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1532368

[13:30:14] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://expert.ru/expert/2011/33/finansovyij-ryichag-dlya-natsionalnogo-eksporta/

[13:30:21] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://www.veb.ru/press/publications/arch_publications/index.php?id_19=28236

[13:30:52] Bi Найдено 1% совпадений по адресу: http://www.fintradeppp.com/venture_business_ru/index_insurance_premium_rates.htm

[13:31:05] Bi Найдено 1% совпадений по адресу: http://garantfond.e58.ru/poruch_agent.php

[13:31:23] Bi Найдено 1% совпадений по адресу: http://corpmsp.ru/products/

[13:31:23] Не загружена страница из запроса №309-1 (36648 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://www.lukoil.ru/materials/doc/annual_report_2007/%CE%F2%F7%E5%F2_%EE_%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%E8_2007.pdf

[13:31:29] Bi Найдено 1% совпадений по адресу: http://corpmsp.ru/products/pryamaya_garantiya_vydavaemaya_sovmestno_s_poruchitelstvom_rgo_sogarantiya/

[13:31:39] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://www.rb.ru/blog/russianexport/agentstvo-po-strahovaniyu-eksportnyh-kreditov/1696037.html(Сохраненная копия)

[13:31:55] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://corpmsp.ru/pres_slujba/news/galina_izotova_my_gotovy_udovletvorit_potrebnosti_predprinimatelya_v_dlinnykh_kreditakh_na_razvitie_/

[13:32:01] Bi Найдено 1% совпадений по адресу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Моя_страна_-_моя_Россия

[13:32:07] Bi Найдено 1% совпадений по адресу: http://www.bestreferat.ru/referat-185641.html

[13:32:31] YahНайдено 1% совпадений по адресу: https://www.exiar.ru/

[13:32:37] Не загружена страница из запроса №321-3 (30232 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://docs.cntd.ru/document/902356415

[13:32:39] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://www.slavmeb.ru/blogs/

[13:32:45] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://rg.ru/2014/07/10/tehnologii.html

[13:32:51] YahНайдено 1% совпадений по адресу: https://www.exiar.ru/products/faq/

[13:33:32] Bi Найдено 1% совпадений по адресу: http://eximbank.ru/about/press/news.php?page=502

[13:33:34] Не загружена страница из запроса №321-3 (35917 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://docs.cntd.ru/document/902356415(Сохраненная копия)

[13:33:43] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://www.ved.gov.ru/reg/plans/pdexp/

[13:34:00] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://government.ru/roadmaps/113/

[13:34:13] Не загружена страница из запроса №330-3 (34311 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://subscribe.ru/group/yuristokrat-yuridicheskaya-pomosch/7412644/

[13:35:30] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://www.kirzhach.su/other_fotos/programma-_strategija_razvitija_kirzhachskogo_rajona.doc

[13:35:49] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://genocid.net/news_content.php?id=3314

[13:35:55] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://economy.gov.ru/minec/press/news/2014091816

[13:36:00] Go Найдено 1% совпадений по адресу: http://corpmsp.ru/pres_slujba/news/agentstvo_kreditnykh_garantiy_sovershenstvuet_usloviya_gospodderzhki_biznesa/

[13:36:00] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://малое-предпринимательство.рф/infrastruktura-podderzhki-msp-v-rf/item/агентство-кредитных-гарантий

[13:36:05] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://subscribe.ru/group/yuristokrat-yuridicheskaya-pomosch/7412644/(Сохраненная копия)

[13:36:10] Bi Найдено 1% совпадений по адресу: http://msb.khabkrai.ru/produkty-agentstva-kreditnykh-garantii/

[13:36:16] Bi Найдено 1% совпадений по адресу: http://corpmsp.ru/products/pryamaya_garantiya_dlya_obespecheniya_ispolneniya_kontrakta/

[13:36:22] Bi Найдено 1% совпадений по адресу: http://corpmsp.ru/products/pryamaya_garantiya_dlya_obespecheniya_vydannykh_kreditov_/

[13:36:28] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://globalperm.ru/catalog/id/870

[13:36:42] Bi Найдено 6% совпадений по адресу: http://cyberleninka.ru/article/n/kitayskaya-model-gosudarstvennogo-regulirovaniya-ekonomiki

[13:37:24] Не загружена страница из запроса №353-3 (30081 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://istfil.bgpu.ru/upload/Russia_China_2011.pdf

[13:37:24] Не загружена страница из запроса №353-2 (30191 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): https://ru.wikipedia.org/wiki/Служебная:Search?search=ПУТИН

[13:37:24] Не загружена страница из запроса №348-2 (30216 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://www.gorbatin.su/2015/12/3_20.html

[13:37:32] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://economylit.online/ekonomika-stran_725/tempyi-rosta14862.html

[13:37:38] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://textbook.news/ekonomika-mirovaya/322-osobennosti-ekonomicheskogo.html

[13:37:43] Не загружена страница из запроса №360-3 (30117 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://kremlin.ru/events/president/news/50781

[13:38:14] Bi Найдено 1% совпадений по адресу: http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/36/

[13:38:24] Bi Найдено 1% совпадений по адресу: http://government.ru/news/22818/

[13:38:29] Не загружена страница из запроса №365-2 (31971 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://science.vvsu.ru/files/C2BB8456-D9EE-437F-A5BA-F0E0735C0D2F.pdf

[13:38:31] Не загружена страница из запроса №356-3 (30229 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://www.ebrd.com/downloads/legal/procurement/ppreport_rus.pdf

[13:39:01] Не загружена страница из запроса №372-3 (31248 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://kua1102.livejournal.com/119171.html

[13:39:34] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://www.gorbatin.su/2015/12/3_20.html(Сохраненная копия)

[13:40:07] Bi Найдено 1% совпадений по адресу: http://kremlin.ru/events/president/news/50781(Сохраненная копия)

[13:40:24] Не загружена страница из запроса №384-3 (36289 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://arxiv.org/pdf/1505.03398

[13:40:50] Bi Найдено 3% совпадений по адресу: http://fortrader.org/opinion/rossiya-i-kitaj-vzaimodejstvie-dvux-gigantov.html

[13:41:09] Возникла ошибка при загрузке страницы из запроса №386-3 (44568 миллисек.): http://www.echinococcus.ru/sanitarnie-pravila-i-normi-sanpi/(Сохраненная копия) ( Поток находился в процессе прерывания. )

[13:41:35] Возникла ошибка при загрузке страницы из запроса №386-1 (26536 миллисек.): http://snipov.net/database/c_4184767195_doc_4293852449.html(Сохраненная копия) ( Too big page )

[13:41:40] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://iv-g.livejournal.com/1098804.html

[13:42:41] YahНайдено 2% совпадений по адресу: http://moluch.ru/th/5/archive/28/799/

[13:42:54] Bi Найдено 1% совпадений по адресу: http://kua1102.livejournal.com/119171.html(Сохраненная копия)

[13:43:22] YahНайдено 6% совпадений по адресу: http://fb.ru/article/145708/gazovyiy-kontrakt-s-kitaem-plyusyi-i-minusyi

[13:43:28] Bi Найдено 1% совпадений по адресу: http://www.ereport.ru/articles/weconomy/china2.htm

[13:43:44] YahНайдено 1% совпадений по адресу: https://snob.ru/selected/entry/76444?v=1459510786&v=1461531200&v=1463151831&v=1463151831

[13:44:05] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://vesti-yamal.ru/ru/vesti_arktiki/sila_sibiri_budet_postavlyat_v_kitay_38_mlrd_kubometrov_gaza144408

[13:44:05] Не загружена страница из запроса №412-3 (48178 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://pan-andriy.livejournal.com/1054853.html

[13:44:30] Bi Найдено 1% совпадений по адресу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономика_Китайской_Народной_Республики

[13:44:53] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://www.ekhokavkaza.com/a/25387755.html

[13:44:59] Go Найдено 6% совпадений по адресу: http://arcticaoy.ru/fb.ru/article/145708/gazovyiy-kontrakt-s-kitaem-plyusyi-i-minusyi.html

[13:44:59] Не загружена страница из запроса №415-3 (41596 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://www.vestifinance.ru/articles/36415

[13:45:05] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://www.luxurynet.ru/world-market/7655.html

[13:45:16] Не загружена страница из запроса №412-3 (44568 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://pan-andriy.livejournal.com/1054853.html(Сохраненная копия)

[13:45:21] Bi Найдено 5% совпадений по адресу: http://backupermiracle.weebly.com/(Сохраненная копия)

[13:45:23] Возникла ошибка при загрузке страницы из запроса №412-2 (30661 миллисек.): http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1209195&page=62(Сохраненная копия) ( Время ожидания операции истекло )

[13:45:28] Bi Найдено 1% совпадений по адресу: http://www.dw.com/ru/европа-намерена-диверсифицировать-импорт-а-россия-экспорт-энергоносителей/a-15466131

[13:45:39] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://newsrus.su/finansirovanie/i5331-stroitelstvo-gazoprovoda-yakutiya-vladivostok-potrebuet.html

[13:45:49] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://www.interfax-russia.ru/FarEast/view.asp?id=535785(Сохраненная копия)

[13:46:04] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://www.vestifinance.ru/articles/36415(Сохраненная копия)

[13:47:07] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://forexsystemsru.com/830260-post14.html

[13:47:13] Bi Найдено 1% совпадений по адресу: http://www.bbc.com/russian/international/2014/05/140521_russia_china_gas_contract

[13:47:13] Bi Найдено 1% совпадений по адресу: https://www.1tv.ru/news/2014/05/21/42260-v_shanhae_zaklyuchena_sdelka_veka_rossiya_i_kitay_podpisali_krupneyshiy_gazovyy_kontrakt

[13:47:13] Go Найдено 6% совпадений по адресу: http://kakfb.ru/novosti-i-obshhestvo/jekonomika/51691-gazovyj-kontrakt-s-kitaem-pljusy-i-minusy.html

[13:47:13] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://forexsystemsru.com/analiticheskii-material-zhurnala-fortrader-ru/68191-birzhevoe-mnenie.html

[13:49:09] YahНайдено 4% совпадений по адресу: http://south-invest.com/node/217908

[13:49:10] YahНайдено 4% совпадений по адресу: http://south-insight.com/node/217908

[13:49:30] Не загружена страница из запроса №430-3 (30814 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://arsagera1.livejournal.com/462183.html

[13:49:56] Ra Найдено 4% совпадений по адресу: http://forum.polismi.ru/index.php?/topic/13476-путин-прорубает-окно-в-китай/

[13:50:08] Возникла ошибка при загрузке страницы из запроса №430-3 (37401 миллисек.): http://arsagera1.livejournal.com/462183.html(Сохраненная копия) ( Поток находился в процессе прерывания. )

[13:50:09] Bi Найдено 3% совпадений по адресу: http://www.riata.ru/ekonomika/item/14717-obval-tovarooborot-rossii-i-kitaya-mozhet-sokratitsya-na-50-v-2016-godu.html

[13:50:21] Ra Найдено 4% совпадений по адресу: http://south-invest.com/node/217908?language=ru

[13:50:22] Не загружена страница из запроса №453-3 (30344 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): https://ru.wikipedia.org/wiki/Холодная_война

[13:50:27] Bi Найдено 4% совпадений по адресу: http://russiatodaynews.ru/2016/01/13/obval-tovarooborot-rossii-i-kitaja-mozh/

[13:50:33] Ra Найдено 4% совпадений по адресу: http://forum.polismi.org/index.php?/topic/13476-путин-прорубает-окно-в-китай/

[13:51:45] Не загружена страница из запроса №453-3 (41423 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): https://ru.wikipedia.org/wiki/Холодная_война(Сохраненная копия)

[13:52:52] YahНайдено 3% совпадений по адресу: http://rueconomics.ru/171719-kitai-zhdet-rosta-importa-vysokotehnologichnyh-tovarov

[13:52:58] YahНайдено 3% совпадений по адресу: http://oko-planet.su/finances/financesnews/320636-kitay-zhdet-rosta-importa-vysokotehnologichnyh-tovarov.html

[13:53:05] YahНайдено 3% совпадений по адресу: http://newsrbk.ru/news/3138319-kitay-zhdet-rosta-importa-vyisokotehnologichnyih-tovarov.html

[13:53:28] Bi Найдено 1% совпадений по адресу: http://politrussia.com/news/kitay-importiruet-iz-294/

[13:53:46] Go Найдено 1% совпадений по адресу: http://forum.myforex.ru/threads/evropa-otkazyvaetsja-ot-zelenoj-ehnergetiki-v-polzu-nefti-i-gaza.3058/page-3

[13:53:52] Bi Найдено 1% совпадений по адресу: http://obzor.press/world/2016033118938

[13:53:58] Ra Найдено 3% совпадений по адресу: https://www.postsovet.ru/blog/asia/739937.html

[13:54:04] YahНайдено 1% совпадений по адресу: https://news.rambler.ru/business/19104274/

[13:54:04] Bi Найдено 1% совпадений по адресу: http://www.gazeta.ru/business/news/2016/03/31/n_8440799.shtml

[13:54:05] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://www.msn.com/ru-ru/news/other/китай-в-2016-году-готов-импортировать-27-млн-тонн-российской-нефти-вице-президент-транснефти/ar-BBra8xV

[13:54:21] Go Найдено 1% совпадений по адресу: http://fcpir.ru/

[13:54:37] Ra Найдено 3% совпадений по адресу: http://m.newsrbk.ru/news/3138319-kitay-zhdet-rosta-importa-vyisokotehnologichnyih-tovarov.html

[13:54:59] YahНайдено 3% совпадений по адресу: http://delonovosti.ru/business/2859-rynok-nauchnyh-razrabotok-rastet-iz-goda-v-god.html

[13:55:49] Bi Найдено 2% совпадений по адресу: http://myinforms.com/ru-ru/a/16869362-kitajj-zhdet-rosta-importa-vysokotekhnologichnykh-tovarov/(Сохраненная копия)

[13:56:06] Go Найдено 1% совпадений по адресу: http://newsdiscover.net/news/read/SShA_Predely_energeticheskogo_eksporta.html

[13:56:34] Не загружена страница из запроса №468-1 (33522 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://science.spb.ru/allnews/item/2636-hitech(Сохраненная копия)

[13:57:17] Не загружена страница из запроса №484-1 (34954 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://inosmi.ru/social/20160320/235779613.html

[13:57:29] Не загружена страница из запроса №484-2 (48904 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://sdelanounas.ru/blogs/11615/

[13:58:15] Не загружена страница из запроса №484-1 (38424 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://inosmi.ru/social/20160320/235779613.html(Сохраненная копия)

[13:58:35] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://www.bestreferat.ru/referat-174652.html

[13:58:41] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://www.studfiles.ru/preview/5671462/page:3/

[13:58:48] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=44376

[14:00:25] Не загружена страница из запроса №492-3 (38563 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://www.dissercat.com/content/rossiisko-kitaiskie-prigranichnye-otnosheniya-na-dalnem-vostoke-1917-1924-gg

[14:00:43] Не загружена страница из запроса №492-1 (39851 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://5top100.ru/news/12982/

[14:01:02] Не загружена страница из запроса №495-3 (52284 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://knowledge.allbest.ru/economy/2c0a65625b3ad78a4c53b89521316d27_0.html

[14:01:29] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://www.vevivi.ru/best/Innovatsionnaya-politika-ref84148.html

[14:01:34] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://5top100.ru/news/12982/(Сохраненная копия)

[14:01:40] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://www.dissercat.com/content/rossiisko-kitaiskie-prigranichnye-otnosheniya-na-dalnem-vostoke-1917-1924-gg(Сохраненная копия)

[14:01:46] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://cheloveknauka.com/rossiysko-kitayskie-otnosheniya-v-kontse-xx-nachale-xxi-veka(Сохраненная копия)

[14:02:10] Go Найдено 1% совпадений по адресу: http://ruxpert.ru/Дедолларизация

[14:02:13] Go Найдено 1% совпадений по адресу: https://lenta.ru/news/2014/08/08/currency/

[14:03:15] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://www.brics.mid.ru/brics.nsf/WEBNovBric/9E555A2A88C7766D44257D350041DBEE

[14:03:15] Ra Найдено 7% совпадений по адресу: http://sr-week.ru/?p=27850

[14:03:17] Go Найдено 2% совпадений по адресу: http://www.ampravda.ru/2016/03/04/064827.html

[14:03:17] Go Найдено 1% совпадений по адресу: http://fx-fin.net/instr_val/val_cv.html

[14:03:18] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://yuriboldyrev.ru/interview/article0067/

[14:03:18] Bi Найдено 1% совпадений по адресу: https://rg.ru/2014/08/08/svop-site.html

[14:03:19] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://www.ami-tass.ru/vopros/chto-zhe-vse-taki-budet-esli-raschety-s-rossiey-budut-v-nats-valyutakh

[14:03:19] Ra Найдено 7% совпадений по адресу: http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1407820500

[14:03:21] YahНайдено 1% совпадений по адресу: https://lenta.ru/news/2014/08/21/mechel/

[14:03:22] Ra Найдено 7% совпадений по адресу: http://smart-lab.ru/blog/198260.php

[14:03:28] Ra Найдено 7% совпадений по адресу: http://svpressa.ru/economy/article/94987/

[14:03:40] YahНайдено 1% совпадений по адресу: https://news.mail.ru/economics/19274076/

[14:04:06] Не загружена страница из запроса №516-3 (31329 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://professionali.ru/Soobschestva/gossluzhaschie/polnyj-spisok-vseh-otvetnyh-dejstvij-moskvy/

[14:04:38] Не загружена страница из запроса №516-3 (30654 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://professionali.ru/Soobschestva/gossluzhaschie/polnyj-spisok-vseh-otvetnyh-dejstvij-moskvy/(Сохраненная копия)

[14:04:45] Возникла ошибка при загрузке страницы из запроса №524-3 (45092 миллисек.): https://issuu.com/rtpbooks/docs/untitled-1(Сохраненная копия) ( Поток находился в процессе прерывания. )

[14:04:50] Go Найдено 2% совпадений по адресу: http://www.kam24.ru/news/business/20160304/34675.html

[14:05:38] Не загружена страница из запроса №527-2 (37898 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://www.mingrelskaya.ru/blog/2014-08-11-35

[14:05:49] YahНайдено 7% совпадений по адресу: http://camonitor.kz/12827-dollar-poshel-von-rossiya-i-kitay-budut-rasschityvatsya-v-nacionalnyh-valyutah.html

[14:06:22] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://www.2fj.ru/bankovskoe_birzhevoe_delo_i_straxovanie/bankovskaya_sistema_kitaya.php

[14:06:34] Ra Найдено 7% совпадений по адресу: http://www.mingrelskaya.ru/blog/2014-08-11-35(Сохраненная копия)

[14:08:12] Ra Найдено 7% совпадений по адресу: http://news.my2k.ru/2106594

[14:08:18] Ra Найдено 7% совпадений по адресу: http://www.narodsobor.ru/view/kolonka-redaktora/22019-dollar-poshel-von

[14:09:09] Не загружена страница из запроса №539-2 (36643 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://www.pravda-tv.ru/2014/08/11/76975/dollar-poshel-von(Сохраненная копия)

[14:09:41] Возникла ошибка при загрузке страницы из запроса №548-2 (31963 миллисек.): http://migcredit.ru/manual/bank-mejdunarodnyih-raschetov/(Сохраненная копия) ( Время ожидания операции истекло )

[14:10:02] Bi Найдено 4% совпадений по адресу: https://www.openbank.ru/about/media/1081

[14:10:07] Bi Найдено 3% совпадений по адресу: http://unionpay.pro/topic/39-kitaiskaia-unionpay-pokoriaet-rossiiskie-banki-ot-krupn/

[14:10:42] Bi Найдено 1% совпадений по адресу: http://unionpay.pro/topic/11-rossiiskie-banki-pokoriaet-kitaiskaia-platezhnaia/

[14:10:54] YahНайдено 1% совпадений по адресу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Национальная_система_платёжных_карт

[14:11:19] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://www.gosbook.ru/node/85580

[14:11:29] YahНайдено 1% совпадений по адресу: http://izvestia.ru/news/568090

[14:11:44] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://rossbanki.ru/finansy/1428-nacionalnaya-platezhnaya-sistema.html

[14:12:30] Ra Найдено 4% совпадений по адресу: https://i-news.kz/news/2014/08/18/7681343-kitaiskaya_unionpay_pokoryaet_rossiiskie.html

[14:12:38] Ra Найдено 1% совпадений по адресу: http://ria.ru/spravka/20140327/1001342436.html(Сохраненная копия)

[14:13:03] Ra Найдено 4% совпадений по адресу: http://rosinvest.com/novosti/1126831

[14:13:18] Не загружена страница из запроса №572-3 (31231 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://ani-studio.narod.ru/BOX/Flash/Study/Automation/HTML-Themes/Theme15.htm

[14:13:20] Не загружена страница из запроса №572-1 (32557 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://www.bbc.com/russian/business/2015/08/150810_komlev_russia_payment_system

[14:13:35] Не загружена страница из запроса №572-2 (46567 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met73/node5.html

[14:13:51] Не загружена страница из запроса №572-3 (31234 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://ani-studio.narod.ru/BOX/Flash/Study/Automation/HTML-Themes/Theme15.htm(Сохраненная копия)

[14:13:52] Не загружена страница из запроса №572-1 (30738 миллисек., превышен таймаут в 30000 миллисек.): http://www.bbc.com/russian/business/2015/08/150810_komlev_russia_payment_system(Сохраненная копия)